兆日科技：2024年半年度报告
2024年半年度报告 【2024年8月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人余凯及会计机构负责人(会计主管人员)李景声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，包括技术创新市场推广风险、费用投入较大带来的经营压力风险、市场竞争风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义…………………………………………………………………………………2第二节公司简介和主要财务指标………………………………………………………………………………6第三节管理层讨论与分析………………………………………………………………………………………9第四节公司治理…………………………………………………………………………………………………22第五节环境和社会责任…………………………………………………………………………………………23第六节重要事项…………………………………………………………………………………………………25第七节股份变动及股东情况……………………………………………………………………………………30第八节优先股相关情况…………………………………………………………………………………………35第九节债券相关情况……………………………………………………………………………………………36第十节财务报告…………………………………………………………………………………………………37 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）其他有关资料。 深圳兆日科技股份有限公司 法定代表人：魏恺言 董事会批准报送日期：2024年8月26日 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司主要业务及产品 深圳兆日科技股份有限公司以现代信息技术解决票据防伪起家，经过多年发展，公司已成为一家专注于金融票据防伪技术、银行对公业务平台、纸纹防伪技术的研发及销售的国家高新技术企业。公司主要技术及产品包括：电子支付密码器系统及密码芯片、纸纹标签、银行对公业务平台。公司主要客户是全国各大银行，产品广泛应用于银行对公开户企业及部分大型金融机构及企事业单位。报告期内，公司从事的主要业务如下： 1、电子支付密码器系统及银行对公业务平台：电子支付密码器系统是公司的传统产品，为公司贡献了主要业绩，随着市场渗透率的上升产品综合毛利率存在下降的可能。为此，公司采用积极的营销策略，巩固公司对该产品的市场优势地位及份额。在国家大力支持中国国产信息技术替代海外技术，以实现中国信息技术领域全面自主可控的宏观环境下，金融信创由于安全性、创新性的要求而显得尤为重要，特别是涉及到金融IT基础设施、基础软件、应用软件和信息安全等方面的技术和产品。公司根据银行需求推出电子支付密码器系统信创解决方案，核心部件全部自主研发，基础软硬件全部国产化适配，有效提升银行支付业务的安全性、可控性和可审查性，助力银行业实现支付系统的自住可控，降低重要信息基础设施的安全风险。 此外，公司自主研发的银行对公业务平台具有企业经营场景平台、运营平台、推送平台、资源服务平台、数据分析平台等功能模块，可以助力银行实现对公客户场景化运营。公司将秉持创新精神，深化技术研发，为构建更加安全、便捷、数字化的金融环境贡献力量。 2、纸纹防伪技术：“纸纹防克隆技术”（PUT，PaperPrint Unclonable Technology）是利用纸张本身独一无二的自然纤维纹理作为防伪特征，通过提取并识别纸纹信息，以实现对纸质凭证的精准防伪。“纸纹防克隆技术”可用于汇票、大额存单等金融领域，有效保障资金安全。在贵重凭证领域，纸纹防伪技术确保凭证的真实性和可信度。在电商平台、奢侈品购物平台等，纸纹防伪技术保证贵重商品在售卖、流通、退货等环节不被调换，有效保障商品全流通环节的的真实可信。同时，随着物联网等新兴技术的发展，纸纹防克隆技术还可以与商品溯源系统相结合，形成防伪溯源的全场景触达，为商品防伪溯源提供强有力的支持。 （二）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司业务类型、主要利润来源没有发生重大变动，公司主要业务收入来源于传统电子支付密码器系统。2024年半年度，公司实现营业收入7,868.75万元，与上年同期相比增长11.18%；公司营业成本为3,340.78万元，与上年同期相比增加8.39%。 近几年，受新产品推广不及预期的影响，公司经营压力较大。由于银企通对公业务平台投入较大且推广不及预期，为缓解经营压力，公司在上年度对该项业务进行了业务整合，优化了部分项目和人员，缩减了成本费用，部分缓解了公司经营压力。该调整在2024年度明显减少了公司费用，2024年上半年，公司销售费用1,011.77万元，同比下降28.07%；管理费用1,427.45万元，同比下降26.26%;研发费用1,249.73万元，同比下降66.68%。 公司投资的云启基金在报告期内退出部分投资项目，报告期内投资分红增加，2024年半年度投资收益约为537.50万元。同时云启基金退出部分项目及分红方案的实施使得公允价值减少，报告期内云启基金公允价值变动损失约为638.38万元。 主要受上述因素的影响，报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-201.40万元，同比增长约94.35%。 （三）报告期内公司经营模式 1、研发模式 公司是以研发创新为立司之本的国家高新技术企业，研发模式包括内部自主研发、委托开发等，在不同研发模式下，公司均通过严格的内部控制研发管理流程进行研发管理。公司通过了CMMI-5级评估认证，标志着公司在过程组织能力、软件研发能力、项目管理能力以及方案交付能力等方面实现了与国际先进项目管理理念接轨，达到了量化管理级的国际先进水平，进一步提升了公司在软件开发领域的竞争力。通过导入IS09001质量管理体系及CMMI软件能力成熟度集成模型认证，公司建立了行之有效的研发管理内部控制流程。从产品的立项申请、开发策划、确认设计需求、设计和开发、内部验收测试、产品移交确认评审及试产等全过程，均有详细的研发管理流程。 2、销售模式 在多年深耕银行渠道过程中，公司已建立起覆盖全国的市场销售网络，根据不同的市场需求及产品特点，采取灵活的销售模式以满足客户需求： （1）直销或银行代理销售 公司主要采用银行直销、银行代理销售的模式，公司参加并入围各级商业银行组织的招投标，中标后，公司与银行签署直销或代销协议，将产品直接销售给银行或采用支付代销费的方式通过银行将产品销售给对公开户企业。 （2）系统建设：根据各个银行的个性化需求进行定制化开发系统，收取系统建设费用。 3、生产及采购模式 公司采用轻资产运营，硬件产品生产采用委外加工的生产模式，公司采购元器件后将硬件的装配工作委托给第三方专业工厂。生产管理人员对元器件的采购及产品生产过程中的各道工序进行严格检验，把控产品质量。公司产品生产的质量监督人员、工艺人员、生产人员之间协作配合，严格按照产品、技术、质量、进度等要求，落实产品生产计划，确保生产任务符合相关标准和交付计划。 在供应商管理方面，公司严格按照供应商评审制度，对供应商的资质、供货能力、管理水平、产品质量及价格进行详细评审，每种原材料都考评多家合格供应商，以保证原材料供应的良性竞争。在采购交货管理方面，公司原材料采购与生产计划衔接良好，公司存货周转率处于正常水平。 二、核心竞争力分析 1、行业领先的技术创新优势 公司一贯重视研发创新，各系列产品均处于行业领先优势地位： 公司具有市场领先的技术优势，其产品及技术多次获得省部级和国家级科技奖项，公司“电子支付密码器系统安全保密子系统及其技术规范”曾荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖。公司对于银行业对公业务需求有着深入理解，在银行对公业务平台相关技术及产品中走在行业前沿，能够助力银行将传统业务与金融科技相融合，实现银行业务数字化转型。 公司纸纹防伪技术是物质特征识别领域的一项革命性技术，填补了国内国际相关领域的技术空白，并申请了相关国际、国内专利，纸纹防伪技术达到国内国际先进技术水平，形成公司独特的技术优势，丰富了防伪行业的竞争格局。与传统物理防伪、生物识别、电子标签防伪等技术手段相比，纸纹防伪技术具有稳定、不可复制、低成本、便捷等技术优势。 2、多年深耕银行渠道的优势 公司多年来深耕金融信息安全，深入理解并挖掘金融机构在信息安全方面的需求，凭借优异的产品技术方案及服务体验，逐步与全国各大商业银行建立了长期稳定的合作关系，公司票据防伪、支付安全相关产品已覆盖全国各大银行的分、支行及营业网点，市场占有率业内领先。公司销售渠道成熟、完善，银行客户信用程度较高、回款能力强，是公司优质的客户基础。 三、主营业务分析 概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 四、非主营业务分析 适用□不适用 单位：元 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 3、以公允价值计量的资产和负债 适用□不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用不适用
