兰石重装机构调研纪要

调研日期: 2024-08-25 兰州兰石重型装备股份有限公司是中国石化装备制造业的先行者,成立于1953年,是中国建厂时间最早、规模最大、实力最强的集炼油、化工、煤化工高端压力容器装备、快速锻压机组装备、板式换热器、核电、光伏、光热、氢能等高端能源装备从研发、设计、制造、安装到售后技术服务为一体的全过程解决方案提供商。公司拥有多个子公司和超大型容器移动工厂,形成了兰州新区高端能源装备研发设计及制造基地、青岛西海岸新区大型装备研发设计制造基地、新疆能源装备制造基地的战略布局。兰石重装曾获得多个国内外知名奖项,如中国机械冶金工会授予的“全国技术创新先进单位”、中国石油和石油化工设备工业协会评选的“中国石化装备制造业‘五十强企业’”等。此外,公司还被评为国家创新型试点企业,并为国家科技部和国资委确定的国家创新型试点企业之一。 一、公司简介 兰石重装始建于1953年,是国内能源化工装备领军企业,工业智能装备、节能环保装备、金属新材料等细分领域的核心企业之一,公司是国内唯一一家同时拥有前端石油化工、煤化工工程和产品储运甲级设计院、集成化核心装备制造能力、原材料供应能力及EPC综合服务能力的产业链全流程覆盖企业,具备全方位的核心竞争优势。2024年上半年,兰石重装作为甘肃省6户“科改行动”示范创建企业之一,在国务院国资委发布“科改企业”“双百企业”2023年度专项考核中获得最高等级“标杆”企业评价。 二、2024年上半年公司经营情况及发展展望 2024年上半年,公司实现营业收入24.92亿元,同比增长12.80%;实现净利润6,991.17万元,同比降低39.11%;实现新增订单合计约45亿元,同比增长15.81%;完成研发投入6,463.88万元,转化订单4.75亿元。 2024年上半年,公司所处能源化工装备制造行业呈现出积极发展的态势。传统能源与化工装备领域,随着国家对能源安全的高度重视,煤炭、石油、天然气等传统能源的高效开发利用技术持续升级,带动相关装备需求增长。新能源装备领域,在“双碳”目标和绿色低碳转型 战略下,核能、氢能、光伏、储能等新能源装备成为行业发展新亮点。工业智能装备领域,机电液一体化设计解决方案在工业智能装备领域应用逐步加深,有效支持了行业产品迭代创新。2024年3月,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,明确实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”重点任务。2024年6月,国家发改委、工信部等五部委围绕炼油、合成氨、钢铁和水泥行业,分别发布节能降碳行动计划。要求2024—2025年,通过实施节能降碳改造和用能设备更新,达成节能量约3200万吨标准煤,减排二氧化碳约8400万吨目标。公司所处能源化工装备制造行业也将在政策引导下,迎来发展良机。 三、提问交流环节 问题1:请介绍一下2024年上半年公司市场开拓情况。 2024年上半年,公司成功与浙江石化、塔里木石化、新疆嘉国伟业等多家客户签订大额订单,新增订单合计45亿元,同比增长15.81%。在国家积极推动制造业高端化、智能化、绿色化背景下,公司依托深耕能源化工装备制造领域70余载积累的技术底蕴、新能源装备制造领域的前瞻性布局和先发优势,在多个领域取得市场突破。在EPC工程总包领域,公司取得多个新型煤化工大额订单,实现新增订单1 5.92亿元,同比增长456%;在工业智能领域,公司研制了国内首台2MN径向锻造液压机组,打破国外垄断,工业智能板块实现新增订单3.07亿元,同比增长17.61%;在国际业务领域,成功开发中亚、中东、东南亚等“一带一路”沿线市场,承揽了PTA超限塔器、天然气压缩机壳体、全焊式板式换热器等一批制造合同,实现新增订单2.47亿元,同比增长175%。 问题2:公司营业收入及新增订单实现增长但净利润同比减少的原因是什么? 2024年上半年,公司加大市场开拓力度,实现营业收入与新增订单“双增长”,但由于公司所处传统能源化工装备市场竞争加剧,光伏多晶硅设备市场订单量下滑以及公司产品销售结构变化,使得公司销售产品的综合毛利率下降,实现的净利润同比减少。问题3:请问公司对进一步提升股东回报有何打算? 《公司法》已于2024年7月1日起生效实施,取消了原来资本公积金不得用于弥补公司亏损的法定限制。结合《公司法》的修订与实施情况,经公司五届三十四次董事会审议,公司及时对公司《章程》进行了修订并于2024年8月23日披露了《关于修订公司<章程>及相关制度的公告》(临2024-060)。为了确保相关会计处理的严谨性,公司将持续跟踪主管部门关于资本公积金弥补亏损的具体 细则,一方面以资本公积弥补亏损。另一方面多措并举提升经营质效,使得公司早日具备分红条件并夯实分红基础。 问题4:请简要介绍公司传统化工能源装备制造业务情况及对未来的市场预测。 公司传统化工能源装备制造业务主要包括石油化工装备制造业务以及煤化工装备制造业务。2024年上半年,公司石油化工装备制造业务保持稳定,煤化工装备制造业务实现快速发展。未来在《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》和《2024—2025年节能降碳行动方案》等国家政策机遇的引导下,公司将加强精细化工、新型煤化工产品及工艺的自主开发能力和成套设备系统的集成能力,积极开拓石化设备更新、精细化工以及新型煤化工市场。 问题5:公司“核氢光储”新能源业务有哪些发展亮点? 在“双碳”目标和绿色低碳转型战略下,公司“核氢光储”业务呈现积极发展态势。2024年上半年,在核能领域,公司成功加入国家电投“国和一号”产业链联盟,成果转化及应用平台不断扩大;高效执行放射性有机废液无机化处理、重水堆用热传输连接组件国产化等一批核能装置研发项目。在氢能领域,公司研制的高压气态储氢容器成功列装广东佛山首个70MPa商业化加氢站,成为国内为数不多的高压 储氢容器制造企业之一;公司承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目,该项目集电解水制氢、储氢、加氢站于一体,公司制氢储氢装备已经在项目中实现推广应用,为进一步拓展公司氢能业务(设备、EPC总包等)打下坚实基础。在储能领域,公司可拆、全焊产品在压缩空气储能领域首次实现推广应用;公司研制的核心装置已在熔盐储能、二氧化碳储能、空气压缩储能、CCUS领域实现市场突破。问题6:请简要介绍公司核能业务发展现状及未来发展规划。 公司在核能领域拥有一类放射性物品运输容器制造许可证、民用核安全设备制造许可证等多个核领域资质证书并培育了一支逾150名核级焊工及核级无损检测持证人员的专业队伍,业务覆盖从上游核燃料领域装备,中游核电站装备,到下游核乏燃料循环、核环保装备的核能装备全产业链。2024年上半年,公司核能市场开拓取得积极成效,业务收入实现进一步增长。公司成功加入国家电投“国和一号”产业链联盟,成果转化及应用平台不断扩大;参与设立中核科创基金,与中核集团强强联合,进一步做大做强做优公司核能装备业务。2024年8月,国务院常务会议核准11台核电机组投资建设,在相关政策利好推动下,公司将进一步巩固深化三代核电设备市场开发,同时借助公司在四代高温气冷堆设备制造、乏燃料后处理设备制造及服务的先发优势,加速四代核电装备及乏燃料后处理市场的开拓。 问题7:公司工业智能板块业务增长较快,未来将怎样进一步加强该板块的市场竞争优势? 2024年上半年,公司在工业智能领域实现新增订单3.07亿元,同比增长17.61%。子公司重工公司研制了国内首台2MN径向锻造液压机组,锻造精度可达0.2mm,适用于钛合金、高温合金、工模具钢、不锈钢等锻造温区窄、不易变形金属的压力加工,打破了国外对此项锻压技术装备的垄断,实现径锻机领域的国产替代。 在工业智能领域,公司将进一步巩固在快速锻造液压设备市场的领先优势,并将加大径向锻造机组国内国际市场推广和高附加值服务业务拓展,推动公司工业智能板块业务持续增长。