哈尔斯：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024-041 2024年8月27日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！本报告“管理层讨论与分析”中描述了公司未来发展可能面对的风险，敬请投资者注意阅读相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................6第三节管理层讨论与分析......................................9第四节公司治理..............................................22第五节环境和社会责任........................................29第六节重要事项..............................................33第七节股份变动及股东情况.....................................39第八节优先股相关情况........................................44第九节债券相关情况..........................................45第十节财务报告..............................................46 备查文件目录 一、载有公司法定代表人吕强先生签名的2024年半年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、首席财务官、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 三、报告期内在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件备置地点：公司投资与证券管理中心 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年12月22日，中国证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告(2023)65号，以下称解释性公告第1号(2023年))，自公布之日起施行。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司所属行业发展情况 中国作为全球最大的不锈钢真空器皿生产国，2024年上半年出口额依旧保持稳健，根据海关总署数据统计，2024年上半年度累计出口保温杯约23.54亿美元，同比增长582.70%1。其中美国作为保温杯消费大国，由于使用市场细分、户外运动兴起、短视频社交属性加持，保温杯消费频次呈增长态势，消费属性由耐用品向消费品转换，保温杯需求增速明显。同时随着消费市场的不断扩大，各品牌的广告投放集中度日益提高。在产品终端售价上升的同时，头部品牌在市场上的份额也在逐步增加并集中。据统计，亚马逊美国站Best Seller Top100产品销量H1累计同比+58%、Q2同比+62%2，其中头部品牌的增量尤为明显。 国家统计局数据显示，2024年1-6月份国内社会消费品零售总额同比增长3.7%，除汽车以外的消费品零售额同比增长4.1%3，国内消费需求仍处于复苏通道，未来尚有较大恢复空间。随着保温杯壶产品在国内保冷需求渗透、国货品牌逐步被消费者认可，加之供给端行业集中度提升能够为行业领先企业创造更多发展空间。 2、公司主要业务 （1）公司主营业务 作为国内领先的杯壶制造与品牌运营商，公司在报告期内保持了主营业务的稳定发展，专注于不锈钢保温器皿的生产与销售。公司产品线涵盖了多种保温杯、保温壶和焖烧罐，针对不同用户需求和使用场景进行了精心设计。近年来，公司在保温器皿功能方面，不断向智能技术靠近，开发了多款受市场欢迎的智能保温杯；材质方面，完成了从不锈钢到钛的拓展；工艺方面，公司实现了内胆喷涂陶瓷漆、外表面纳米砂纹漆等技术的突破；功能方面，推出多款具有显温、糖分检测、心率测量、饮水记录、喝水提醒等智能化功能的产品，为用户带来全新的使用体验。除了真空保温产品，公司还积极延展到非真空品类，如铝杯、玻璃杯和Tritan杯等，满足市场的多样化需求。 （2）公司主要品牌 ①哈尔斯 品牌商标： 全球领先的中国杯壶专家 为顺应“快消化”的行业趋势，公司于2022年进行了品牌全新升级，打造消费品公司配套能力。哈尔斯品牌以“成为世界级杯壶品牌”为愿景，将“引领中国杯壶品牌价值”作为战略方向，基于“全球杯壶销量领先”的市场地位，致力成为“全球领先的中国杯壶专家”，为打造“精品国货”，用二十四年行业深耕积累的核心科技成就“好材质、好工艺、好品质、好颜值、好口碑”的五好杯壶，彰显“快乐、匠心、国民、专业、健康”的品牌个性。在此品牌战略指导下，哈尔斯产品将更加注重轻便、健康、耐用、安全、颜值等消费者关键主张，让用户享受更加轻松健康的饮水体验。 品牌商标： THE ART OFHYDRATION. EXCELLENCE SINCE 1908. 公司于2016年全资收购百年品牌SIGG，SIGG是100多年来持之以恒地给消费者带来健康的饮水器皿并持续创新的品牌，以环保、耐用、瑞士精工的水壶系列产品享誉世界。SIGG倡导在运动领域可持续发展，与地球共呼吸；运动让我们更健康，我们让地球更健康。SIGG联合世界顶级奢侈品牌(IWC、ZEGNA等)、顶级体育赛事(ATP网球赛事-温网、法网等)定制联名产品，引领运动潮流。1993年，SlGG Original Swiss Bottle(经典水壶)获得了纽约现代艺术博物馆(MOMA)的最高认可，并被永久收藏。 3、公司主要业务模式 OEM业务：公司致力于在OEM业务领域深耕细作，专注于海外市场的拓展与深化。公司与全球知名品牌商建立了紧密的合作关系，充分利用公司在制造和技术研发方面的专业优势，为合作伙伴提供高品质的产品。这种合作不仅仅局限于生产环节，更延伸至产品开发和创新的全链条。品牌商提供的产品概念和设计理念，正逐渐成为引领市场潮流的关键。公司通过专业的技术团队将这些概念和理念转化为实际产品，确保每一件产品都能精准地反映出品牌的精神和品质。这种从概念到成品的一站式服务，不仅缩短了产品上市的时间，也提高了市场响应速度和灵活性。展望未来，公司的OEM业务正朝着更加紧密的合作伙伴关系、更加创新的产品和服务以及更加广阔的市场前景迈进。相信通过不断的技术创新和优化服务，公司能够在激烈的市场竞争中占据有利地位。 品牌业务：公司主要通过哈尔斯和SIGG两大品牌，致力于提供卓越的产品和服务，以满足消费者对品质生活的不断追求。公司倚靠强大的制造背景，产品无论是从材料选择、工艺制作还是最终的成品检验，都严格遵循高标准高要求，确保每一件产品都能达到甚至超越消费者的期望。同时，利用线上和线下渠道的协同效应，使公司产品能够覆盖更广泛的消费者群体，更灵活地应对市场变化，快速响应消费者需求，有效抢占国内及欧洲杯壶市场份额。随着对国内和欧洲市场的进一步拓展，公司将持续通过深入的市场趋势分析、消费者行为研究以及竞争对手分析，来制定品牌发展策略。展望未来，公司将继续致力于产品和营销策略的创新，以满足不断变化的市场需求。通过持续的创新和优化，公司将塑造一个更加强大和有影响力的品牌形象，为消费者提供更多价值。 4、公司主要业务驱动因素 （1）策略得当，引领OEM业务持续向好 在全球贸易的舞台上，家具品类以其稳定的增长态势（近5年出口复合增长率达到3.5%），展现出其作为传统出口商品的韧性。然而更值得关注的是，具有相同特征的保温杯，近5年出口的复合增速超过10%，远超家具及其细分品类。特别是在美国市场，随着其人均保有量的增加、消费频次的加快、需求端使用场景的细分、户外运动的兴起以及社交属性的增强等，保温杯的增长趋势尤为显著。同时保温杯市场的供给端同样表现出色。时尚单品的推出和自媒体营销的造势，使得保温杯从传统的日用消费品逐渐转型为时尚快消品，这一转变不仅满足了消费者对个性化和时尚化的需求，也为市场注入了新的活力。 在这样的市场背景下，公司的OEM业务在“新订单、新客户”的总体指引下，取得了显著成效。公司的主要客户业务稳定，为公司提供了坚实的基本盘，并呈现出稳中有增的趋势。同时，存量客户在海外杯壶产品快消品化的影响下，爆款潜质突显，为公司带来了更加可观的增量订单。报告期内，公司凭借在订单运营、研发赋能、品质交付、环保社责等方面的卓越表现，斩获主要客户年度最佳供应商奖等奖项，充分证明了客户对公司的高度信任与认可。 此外，公司积极培育新的客户梯队，不断扩大客户群体，带来全新的增量订单。这一战略举措，不仅增强了公司的市场竞争力，也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。同时，公司通过对市场发展趋势的预判，在东南亚等新地区，加强营销策略的主动性，并根据不同区域的特点制定了差异化的市场策略。通过开展客户拜访和需求沟通，积极参与展会活动，客户询盘次数及高质量客户数量均呈增长态势，公司销量及声量持续提升。 （2）品牌业务稳扎稳打，经营质量逐步改善 公司自主品牌在报告期内实现了显著的发展和突破。首先，品牌通过实施"精品国货"战略，产品矩阵式差异化迭代，以及显著提升的研发设计能力，成功打造出多款小爆品和获奖产品。这些产品不仅在设计上具有前瞻性，而且在新工艺、新材质、新样式的应用上大胆创新，从而在市场中形成了独特的竞争优势。此外，公司还通过优化渠道经营质量，加强线上线下的融合，有效提升了品牌的市场份额和影响力。 其次，公司在电商领域的运营能力日益成熟，通过优化产品销售结构和加强外部联动，实现了电商平台销售额的大幅增长。特别是在抖音等新兴平台上，