星云股份：2024年半年度报告

证券代码：300648 公告编号：2024-056 福建星云电子股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李有财、主管会计工作负责人林晖及会计机构负责人(会计主管人员)靳长英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................9第四节公司治理....................................................................................................................................................27第五节环境和社会责任......................................................................................................................................29第六节重要事项....................................................................................................................................................30第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................40第八节优先股相关情况......................................................................................................................................44第九节债券相关情况..........................................................................................................................................45第十节财务报告....................................................................................................................................................46 备查文件目录 一、载有公司负责人李有财先生、主管会计工作负责人林晖先生、会计机构负责人靳长英女士签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人李有财先生签名的2024年半年度报告原件。 四、其它相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化☑适用□不适用 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）所处行业发展情况 1、公司在产业链所处位置 公司处于锂离子电池产业链中游，包含锂电设备、储能产品、充电桩产品的研发、生产、销售及电池检测服务等多种业务形式。 2、下游行业现状及发展趋势 当前绿色低碳和可持续发展成为全球共识。从全球碳排放来源看，主要部分是使用传统化石能源的电力、交通领域，因此在电力、交通行业持续推进碳减排就成为实现碳中和的重要手段。电力行业碳减排的主要方式为提高风电、光伏等可再生能源发电占比，交通行业碳减排的主要方式为提升交通工具的电动化水平。锂电池作为电化学能量的重要载体，在碳中和战略背景下重要性日益凸显。根据应用场景可分为动力锂电池、储能锂电池、消费及小动力锂电池等多个领域。 公司下游覆盖动力锂电池、储能锂电池、消费及小动力锂电池、新能源汽车充电及后服务市场。 （1）动力电池及新能源汽车领域 2024年，随着中国新能源汽车市场成熟度逐渐提高，行业进入由政策向市场驱动的换挡期，市场化竞争愈加激烈，虽行业全面进入深度洗牌阶段，但依旧保持良好增长的态势。根据中国汽车工业协会的数据，得益于技术进步和产品力增强、充放电基础设施建设完善、消费者接受度提高等多方面因素的影响，2024年1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%。 全球范围内，新能源汽车持续保持增长需求。根据中国汽车工业协会的数据，2024年1-6月，新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%，该数据是中国新能源汽车在国际市场上竞争力的体现，也是中国持续推进新质生产力改革和高端制造的成果体现。 在新能源汽车销量增长的拉动下，2024年1-6月，全球电动汽车动力电池装机量持续增长。根据SNEResearch的统计数据，全球市场电动汽车动力电池装机量约为364.6GWh，同比增长22.3%。 （2）储能电池领域 随着碳达峰、碳中和目标的提出，加快构建以新能源为主体的新型电力系统成为推动能源结构转型的关键，提高风力、光伏等新能源在能源消费结构中的占比是当前和未来能源发展的必然趋势。但风力和光伏发电受自然条件影响较大，其输出功率具有波动性和不可预测性，这对电网的稳定运行构成了挑战。因此为了维护电网稳定运行，对储能尤其是新型储能的需求将大幅增加。同时新能源汽车保有量的增长提升了对快速充电的需求，通过储能+快充结合的模式，可以有效避免对电网的功率波动冲击并充分享受峰谷电价差带来的额外收益，也将带动储能的需求。 近年来，国家相继出台了促进新型储能行业发展的多项政策，《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》等政策的推出，明确了新型储能发展的目标和任务。新型储能的商业模式不断丰富。国家发展改革委、国家能源局印发的《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》中，提出加快推动独立储能参与电力现货市场和中长期市场，鼓励新型储能主体参与电力市场。通过市场化方式形成分时价格体系，推动储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新型储能主体在削峰填谷、优化电能质量等方面发挥积极作用，探索“新能源+储能”等新方式。各地也出台各类落地政策，对储能项目建设更加细化、明确。海上风电配储、分布式光伏配储、工商业配储、零碳园区等储能应用场景不断涌现，促进储能发展。 2024年上半年，根据高工产研储能研究所(GGII)的调研统计，中国储能锂电池出货量达到了116GWh，相较于上年同期实现了41%的增长；全球范围内，保持了同样的增长势头，根据研究机构InfoLinkConsulting报告，2024年1-6月全球储能锂电池出货量为14.5GWh，同比增长33.6%。 （3）消费及小动力电池领域 近年来，随着消费电子行业步入稳定发展期，智能手机、可穿戴设备、笔记本电脑等电子消费产品的市场渗透率不断提升。未来，随着5G、AI等新兴技术与消费电子融合，将会加速产品更新迭代，推动电子消费品市场扩大规模。根据GGII数据，2024年上半年数码锂电池出货量为23GWh。 当前小动力锂电池的主要拉动因素为电动两轮车的销量增长，起点研究院（SPIR）预测，2029年中国电动两轮车锂电池市场规模将会达到309亿元，出货量将会达到38.6Gwh，中国锂电两轮车渗透率达到35.2%。主要有以下原因：首先，换电模式有望成为国内电动两轮车锂电池市场的重要增长点，特别是在即时配送和快递物流行业中，换电模式已成为高效充电的刚需；其次，锂电池价格的下降将推动电动两轮车锂电池的增长，锂电池价格快速下调后与铅酸电池的价格逐渐接近，加之锂电池在循环寿命和能量密度等方面的优势，为锂电池的市场普及和替代铅酸电池提供了有力支持。 （4）新能源汽车充电及后服务领域 近年来国家继续加大对新能源汽车充电基础设施建设的支持。国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，提出进一步构建高质量充电基础设施体系，更好支撑新能源汽车产业发展。目标是到2030年，中国将基本建成一个能够有效支撑新能源汽车产业持续发展的充电基础设施体系。国家发展和改革委员会印发《关于进一步提升电动汽车充电基础服务保障能力的实施意见》，提出到“十四五”规划期末，即2025年，中国的电动汽车充电保障能力将进一步提升。计划形成一个适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施网络，以满足超过2,000万辆电动汽车的充电需求。 根据中国充电联盟统计数据，2024年1-6月，中国新增公共充电桩39.6万台，同比上升12.7%，而随车配建的私人充电桩增量为125.2万台，同比上升14.7%；新增随车配建私人充电桩数量为245.8万台，同比上升26.6%。截止2024年6月，全国充电基础设施累计数量为1,024.3万台，同