必得科技：江苏必得科技股份有限公司2024年半年度报告

公司简称：必得科技 江苏必得科技股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王坚群、主管会计工作负责人张雪坚及会计机构负责人（会计主管人员）张雪坚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析五、其他披露事项（一）可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................17第五节环境与社会责任...................................................................................................................19第六节重要事项...............................................................................................................................21第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................34第八节优先股相关情况...................................................................................................................41第九节债券相关情况.......................................................................................................................42第十节财务报告...............................................................................................................................43 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用报告期内，公司营业收入增加主要系公司新增子公司合并报表所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司自成立以来专注于轨道交通行业，经过多年的技术专注与创新，逐渐发展成为集轨道交通车辆配套产品研发、生产、销售以及轨道交通车辆维保业务等于一体的大型企业，总部位于中国江阴，公司在全国拥有多个运营、研发基地。公司主要产品包括轨道车辆（高铁、城轨地铁）配套使用的通风系统、智能撒砂系统、电缆保护系统、智能障碍物检测系统、车门系统、TPU弹性地板以及贯通道系统等系列产品，公司主要客户为国内外著名轨道交通整车制造商。公司建有无锡市轨道车辆电磁兼容系统工程技术研究中心、江苏省轨道交通装备工程技术研究中心。经过多年的创新发展，公司在产品种类、产品结构、生产工艺、新材料应用、技术服务等方面不断优化升级，自主研发了多个技术水平行业领先的系统化、系列化产品，公司为江苏省高新技术企业，江苏省专精特新“小巨人”企业，国家专精特新“小巨人”企业。 凭借优秀的产品品质、专业的技术和周到的服务，公司与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁、四方庞巴迪等国内主要整车制造厂商长期保持良好的合作关系。公司产品已被广泛应用于国内外多种型号动车组列车以及北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、成都、沈阳、青岛、土耳其伊兹密尔、新加坡、印度孟买、印度诺伊达等城市地铁车辆。 1、主要业务与主要产品 公司目前主要业务为两大板块：1、轨道交通车辆配套产品的研发、生产以及销售；2、轨道交通车辆的维保业务。 （1）轨道交通车辆配套产品业务 公司主要产品包括轨道车辆（高铁、城轨地铁）配套使用的通风系统、智能撒砂系统、电缆保护系统、智能障碍物检测系统、车门系统、TPU弹性地板以及贯通道系统等系列产品。 （2）轨道交通车辆维保业务 公司于2023年1月及2024年1月，相继完成了对北京京唐德信轨道设备有限公司与北京合圣凯达轨道交通设备有限公司的股权收购事宜。北京京唐德信轨道设备有限公司与北京合圣凯达轨道交通设备有限公司已成为公司的全资子公司。此举标志着本公司在轨道交通车辆维保业务领域的战略布局。目前，北京京唐和合圣凯达及其子公司主要承担北京、青岛等地区轨道交通车辆的车门系统、电气系统等日常维护保养工作。 2、经营模式 （1）采购模式 公司采购部负责原材料采购。生产部门根据客户订单安排生产计划，并结合相关原材料库存情况提出原材料采购需求形成请购单交予采购部，采购部根据生产部的需求编制采购计划并向公司合格供应商清单中的供应商询价，从提供报价的供应商中择优选择发出采购单并跟踪供货情况。 （2）生产模式 公司采用订单导向型生产模式。公司产品具有多品种、小批量、定制化等特点，需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发。销售部门在签订相关订单后，技术研发中心根据客户要求制定产品技术资料，生产部门根据各类产品的技术资料和销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。公司产品的多品种、小批量的特点，决定公司生产模式具有以下特点： ①定制化生产 公司取得客户订单后，根据不同客户的个性化需求进行产品设计、开发和生产。 ②大量辅助工序需要手工操作 公司产品是多品种、小批量、定制化的非标产品，生产工序繁杂。其中主要生产工序可以通过自动化生产设备完成，诸多辅助工序需要通过手工来操作。 ③柔性化生产 为提高生产效率，公司推行柔性化生产，即同一生产线可根据生产计划的安排高效率、低成本地在不同型号的产品生产任务间转换。 （3）销售模式 公司下游客户主要为中车青岛、中车长春、中车唐山、四方庞巴迪等中国中车下属国有整车制造企业，以及北京地铁等其他国有地铁车辆制造企业。公司采取直销的模式进行销售，主要通过招投标和竞争性谈判的方式获取订单。在招投标的流程方面，市场部负责获取招投标信息并组织采购部、技术研发中心、生产部进行评审，制作投标书，参与项目招投标。中标后，市场部负责跟踪项目进展，及时了解和处理项目推进过程中遇到的各种问题，并负责接收客户订单，以及根据客户需求安排供货等。公司在青岛、长春、唐山等主要客户所在地长期派驻工作人员，保证与客户的及时沟通接洽，并提供技术支持及售后服务。 3、行业情况 国内铁路交通方面，2023年民众对外出行需求显著提升，铁路客流量大幅回升，全年国家铁路完成旅客发送量36.8亿人，高峰日发送旅客突破2,000万人，日均发送旅客突破1,000万人，全年和高峰日旅客发送量均创历史新高，连续攀升的客流量增强了市场需求，2024年5月10日，国铁集团发布2024年动车组首次招标公告，招标范围包括：时速350公里复兴号智能配置动车组（8辆编组），数量132组；时速350公里复兴号智能配置高寒动车组（8辆编组），数量13组；时速350公里复兴号智能配置动车组（17辆编组），数量20组（10列），共计165组，首次招标规模已超2023全年，招标量提升显著。 国内城市轨道交通市场方面，根据中国城市轨道交通协会于2024年3月发布《城市轨道交通2023年度统计和分析报告》显示，2023年中国大陆地区累计有59个城市开通城轨交通运营线路338条，运营线路总长11,224.54公里，较上年净增长866.65公里，29个城市的线网规模达到100公里及以上，全面完成建设投资5,214.03亿元，同比小幅下降。而随着都市圈经济的快速发展，市域铁路市场进入了快速发展时期，根据《2023中国市域（郊）铁路市场发展报告》数据显示，截至2023年末，中国大陆有11座城市累计开通运营15条（段）市域（郊）铁路线路，总里程1,252.16公里，车站总数216座。共有34座城市53条市域铁路正在建设，里程达2,334.98公里，车站468座，计划投资额达11,922.94亿元。预计2024-2025年市域铁路建设将会迎来第一轮开工高潮，市场初步预测，未来2年，中国市域铁路（含地铁模式建设的城际铁路）市场规模超过5,300亿元，为行业发展提供广阔的空间。 此外，轨道交通的快速发展，拓宽了未来运营维保的市场空间，根据国铁集团发布的2023年统计公报数据来看，当前全国铁路客车拥有量为7.84万辆，其中动车组4,427标准组、35,416辆；《城市轨道交通2023年度统计和分析报告》数据显示，据不完全统计，截至2023年底，全国城轨交通累计配属车辆11,422列，较上年增加997列，增长9.56%。随着客流量的恢复和增长，以及行业数智低碳发展提出的更新需求愈甚，预计轨道交通车辆维保市场也将迎来快速发展期。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司乘着我国轨道交通运输行业快速升级