圣龙股份：圣龙股份2024年半年度报告
公司代码：603178 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2024年半年度报告 二〇二四年八月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人罗力成、主管会计工作负责人杨明及会计机构负责人（会计主管人员）阮方声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中“管理层讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................6第四节公司治理...............................................................................................................................19第五节环境与社会责任...................................................................................................................20第六节重要事项...............................................................................................................................22第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................34第八节优先股相关情况...................................................................................................................37第九节债券相关情况.......................................................................................................................37第十节财务报告...............................................................................................................................38 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系产品结构变化及新产品开发导致研发投入增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系归属于上市公司股东的净利润变动及非经常性损益变动所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到的政府补贴减少及支付员工工资增加所致； 基本每股收益（元/股）变动原因说明：主要系归属于上市公司股东的净利润变动所致；稀释每股收益（元／股）变动原因说明：主要系归属于上市公司股东的净利润变动所致；扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）变动原因说明：主要系归属于上市公司股东的净利润变动及非经常性损益变动所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造业”。 公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力系统、传动系统、热管理系统、电驱系统及电控系统。配套的产品主要分为：泵系列、凸轮轴系列、变速器核心零部件系列、热管理系列、驱动系统系列及智能执行系统等其他产品。 泵系列零部件 公司系国内动力系统泵类产品龙头，目前在北美、欧洲、中国分别设有专门的研发中心，公司泵系列零部件门类齐全包括：发动机机械油泵、分动器油泵、变速器机械油泵、变速器电子油泵、多合一电驱动电子油泵、机械水泵、电子水泵、机械真空泵等。 发动机油泵 公司自90年代初便开始泵类产品的研发设计生产，通过自主研发和技术升级，公司产品不断升级：1、从定排量到可排量。早在2009年公司已通过中美两地技术团队合作开发出可变排量油泵，近年来，通过自主研发和技术升级，油泵产品已经从定排量油泵升级到两级、全程可变油泵系列，并且模块化：2、集成化：通过将产品集成到发动机前盖或者平衡轴等各种集成，更好地满足客户的节能减排需求。2014年，公司创新实现了从单一泵类产品向集成双联泵类产品发展，如捷豹路虎机械真空泵与发动机机械油泵的集成式双联泵。3、应用创新。2023年年中开始，公司成功拓展了机械泵在混动车型上的应用，针对增程市场机会，公司升级了全程可变排量油泵技术，实现了应用覆盖和获取了较大的市场业务机会。 变速器油泵 早在2009年，通过给北美福特成功全球同步开发公司第一款变速器油泵产品成功匹配福特明星产品F350、F550皮卡车型，填补了国内变速器油泵的空白。在随后几年期间，陆续成功开发了长安福特6AT、8AT变速器油泵、上海通用9AT变速器油泵等极具竞争力的产品，借助这几款产品的成功开发，公司在变速器油泵领域成为顶尖供货商，并在行业享有盛誉。在近几年新能源浪潮的环境下，公司大力发展新能源变速箱油泵技术，旨在为客户提供低噪、高效、具有成本优势的产品，并成功开发了通用全球BEV3变速器油泵，比亚迪476ZQF变速器油泵，奇瑞DHT150变速器油泵集成阀板等新能源项目。同时在商用变速器领域，我司成功为伊顿康明斯开发了12速自动变速器油泵，为公司开展商用车变速器油泵业务奠定坚实基础。 电子油泵 针对新能源车和混动车型的电驱系统、变速器系统在冷却与润滑方面的需求，公司开发了sEOP120、sEOP150、sEOP200、sEOP3000等平台化产品。其中sEOP150平台的两款产品已经实现量产，sEOP120平台的2款产品在24年上半年也已经达成量产，新一代sEOP120平台产品和sEOP200平台产品将在未来一年陆续量产。目前电子油泵通讯模式已覆盖LIN、CAN和CANFD总线通讯，通过平台化、模块化、一体化设计，实现了流体、结构、电磁、电控全技术链的设计和开发，具有低成本、低噪音、高可靠性、高效率的特点，针对新能源车市场，有着广泛的应用前 景。目前已获得青山工业（赛力斯）、吉利威睿、比亚迪、理想、汇川、邦奇等客户的定点项目。 真空泵 公司发动机真空泵产品依托完善的一维仿真能力、EOL下线以及NVH测试系统的成熟应用，在单叶片泵的开发中能够在噪音和功耗表现中优于同行；通过垂直整合厂内强大的压铸、机加工和装配能力，长期以来在Stellantis集团业务上产品表现优异。 电子水泵 公司通过收购华纳圣龙(宁波)有限公司的水泵业务和接收相应的客户资源，实现了在电子水泵业务的快速拓展。公司优化及迭代多个平台的产品：ATCP20、ATCP60、ATCP100、ATCP200和ATCP400等，广泛应用于混合动力和纯电动汽车的热管理系统上。电子水泵业务未来有望成长为公司新的业务增长点。 公司泵系列产品如下图所示： 凸轮轴系列零部件 公司的产品覆盖了市场主流的凸轮轴应用形式，包括各种类型的铸件凸轮轴、锻造凸轮轴及装配式凸轮轴，除了传统燃油车，还广泛配套在各种主流混动车上。获得了包括比亚迪、大众、长安福特、斯特兰蒂斯Stellantis和江铃等国内外主机厂的客户。 公司凸轮轴系列产品如下图所示： 变速器核心零部件 自动变速器一直以来都是中国汽车产业的短板，特别是液力变矩器、离合器总成、阀板总成、行星齿轮架等核心部件，长期被国外零部件企业所垄断，基于各主机厂开发需求我司投入大量技术、资源，采购国外生产设备及验证设备，分别为长安福特8速自动变速器、上汽通用9速自动变速器和上汽CVT开发了绝大部分核心零部件，并开发的这些零部件已经全部实现量产，在高性能离合器总成、混动阀板总成和行星齿轮架等核心部件领域填补了国内空白。目前我司开发 的离合器总成、阀板总成、行星架总成、毂类总成等变速器产品已广泛应用于传统燃油车及各类混动车型。 公司变速器核心零部件如下图所示： 热管理系列零部件 热管理集成模块及域控制器（TMCU） 公司创新团队成功开发完成了热管理域控制器（TMCU），产品集成了多个水泵、多通水阀和膨胀阀的控制，大幅减少了芯片用量，可协助客户降低热管理系统成本10%以上，目前产品已经得到了国内主流车厂的定点配套。依托于在热管理系统核心零件-如电子水泵、电子水阀、域控等产品的研发基础和成熟配套经验，公司迈入热管理集成模块系统总成的研发，目前已完成相关开发和验证测试。 电子水阀 针对新能源汽车热管理系统，公司结合多年在流体上的优势，开发了新能源热管理系统核心零部件之一电子水阀，并且针对不同系统的应用开发了球阀、柱阀和盘阀三大平台，适合集成和分离式的热管理应用，其中球阀已实现供新能源客户的定点，圣龙全新一代三通比例水阀，响应更快，噪音更低，内泄漏更小，能够进行LIN总线或者CAN总线通讯。同时基于新一代三通延伸四通及五通阀，能够满足新能源整车热管理需求，有着广泛的应用场景。 公司
