汇川技术：2024年半年度报告

2024年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)王晓玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 五、重大风险提示 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 六、公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................9第四节公司治理...............................................................................................................................37第五节环境和社会责任...................................................................................................................44第六节重要事项...............................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................54第八节优先股相关情况...................................................................................................................60第九节债券相关情况..................................................................................................................61第十节财务报告...............................................................................................................................61 备查文件目录 一、载有法定代表人朱兴明先生、主管会计工作负责人刘迎新女士、会计机构负责人王晓玲女士签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长朱兴明先生签名的2024年半年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 截至披露前一交易日的公司总股本： 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用不适用 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用□不适用 其他符合非经常性损益的项目是个税手续费返还、支持重点群体就业税收减免优惠等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）公司所处行业的基本情况 公司主要为设备自动化/产线自动化/工厂自动化提供变频器、伺服系统、PLC/HMI、高性能电机、气动元件、传感器、机器视觉等工业自动化核心部件及工业机器人产品，为新能源汽车行业提供电驱&电源系统，为轨道交通行业提供牵引与控制系统。公司产品广泛应用于工业领域的各行各业，总体上与经济周期紧密相关，无明显季节性特征。 根据公司产品和行业应用情况，公司业务主要分为四大板块：通用自动化、新能源汽车、智慧电梯、轨道交通。 （二）行业发展情况 1.工业自动化行业 工业自动化行业涵盖变频器、伺服系统、气动元件、PLC、DCS、运动控制器、CNC、传感器等产品，工业自动化产品下游行业应用广泛，包括手机、机床、注塑机、印刷包装、3C制造、纺织、空压机、硅晶、锂电、风电、工程机械、起重、冶金、有色、石油、化工等。公司通用自动化业务属于工业自动化行业，主要为下游行业客户提供变频器、伺服系统、PLC、工业机器人等产品及解决方案。 受外部环境影响，国内有效需求不足，制造业PMI连续低于荣枯线，行业整体需求低迷，工业自动化行业市场规模同比有所下降。根据睿工业统计数据，2024年上半年中国工业自动化市场规模约1,476亿元，同比下降2.8%。工业自动化市场按下游行业可分为项目型市场与OEM型市场，项目型市场代表性行业包括化工、市政及公共设施、石化、冶金等，OEM型市场代表性下游行业包括机床、电子及半导体、食品饮料、包装等。从行业角度来看，2024年上半年项目型市场表现略好于OEM型市场。报告期内，项目型市场同比下降0.1%，其中，采矿、化工、市政及公共设施等行业较为景气；OEM型市场同比下降7.3%，其中，食品饮料、半导体、塑料、包装等行业较为景气，光伏、锂电、建材、物流等行业需求较为低迷。从产品角度看，低压变频器市场规模约143亿元，同比下降7.8%；通用伺服市场规模约105亿元，同比下降5.8%；PLC市场规模约68亿元，同比下降15.8%。工业机器人出货量约14万台，同比增长5.1%。 为支撑国内制造业转型与升级，鼓励工业自动化行业发展与创新，国家近几年陆续出台了多项政策。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》在“制造业核心竞争力提升”专栏要求，重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器等工业控制装备，突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速机等智能机器人关键部件，为工业自动化行业的发展指明了方向。2024年3月，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；2024年7月，国家发改委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 2.新能源汽车行业 新能源汽车行业涵盖有色金属及化工原材料、零部件制造、整车制造与服务等。零部件产品包括电驱系统、电源系统、电池系统、底盘系统、智能座舱系统等。公司的新能源汽车业务主要是：为新能源汽车提供电驱系统和电源系统等产品解决方案与服务。 2024年上半年，中国新能源汽车市场面临着挑战与机遇并存的发展环境，一方面，在政策支持与技术迭代升级的背景下，行业仍保持了较好的增长势头；根据中国汽车工业协会数据，2024年上半年新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，新能源汽车市场渗透率达到35.2%。另一方面，由于新车型密集发布、产品迭代速度加快、消费者需求多元化等因素，行业竞争持续加剧，也对整车企业和零部件厂商带来新的挑战。 为推动新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，近年来国家陆续出台了多项政策。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（国办发〔2020〕39号）从顶层设计上为新能源汽车行业发展提供了强大的支撑。2024年4月，商务部、财政部等七部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，对报废乘用车并购入新能源乘用车和小排量燃油乘用车给予一次性定额补贴；2024年5月，工信部等五部门联合发布《关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知》，加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板，落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策；2024年5月，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，提出逐步取消各地新能源汽车购买限制，推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车；2024年7月，国家发改委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，在《汽车以旧换新补贴实施细则》基础上，提高补贴标准。 3.电梯行业 电梯行业涵盖原材料、零部件制造、整机制造、安装维保等领域。电梯零部件包括电梯控制系统（一体化控制器/变频器）、人机界面、曳引机、门系统、线缆线束、井道电气、电梯物联网等。公司智慧电梯业务主要是：为电梯整机制造商和电梯后服务市场提供电梯控制系统（包含变频器）、人机界面、门系统、线缆线束、电梯物联网等产品及电气大配套解决方案。 2024年上半年，受房地产新开工与竣工面积下滑影响，新梯需求仍然萎靡不振。同时，随着存量电梯逐步进入替换周期，对电梯行业整体带来一定