农米良品美股招股说明书(2024-08-26版)

Farmmi, Inc. 正在直接向选定投资者出售 3,433,167 股普通股，每股面值 $0.20，发行价为每股 $0.30。同时进行并行私人配售，出售系列A认股权证，允许购买最多相同数量的普通股，初始行权价格为每股 0.75 美元，有效期 5 年。系列A认股权证和股份未注册，但根据特定豁免条款可交易。

公司概况： Farmmi 是一家开曼群岛控股公司，通过其中国子公司在国内外市场处理和销售食用菌和其他农产品。其主要业务包括香菇、木耳等食用菌的加工和销售，以及大宗农产品贸易，如棉花和玉米。公司产品约 99.4% 销往中国，0.6% 销往其他国家地区。

发行详情： 本次发行将产生约 80 万美元的净收益，计划用于营运资金、一般公司用途和资本支出。此次发行占公司已发行股份的约 47%，可能导致股价下跌和股东权益稀释。

风险因素： 投资该公司证券涉及高风险，包括股价波动性、资金需求、中国法规变化、外国投资者监管等。公司需额外资本支持其业务发展，且可能面临中国监管机构对其子公司的审查和限制。

中国业务风险： 公司业务主要在中国大陆运营，受中国法律法规和政策影响较大。中国政府可能加强对海外发行和中国基础发行人的监管，对公司运营和证券价值构成风险。

外国私人发行人地位： 作为外国私人发行人，公司免于遵守某些美国国内公开上市公司的规定，但这也可能为投资者提供较少的保护。

财务状况： 公司自成立以来每年均出现亏损，需持续融资支持其业务发展。

未来计划： 公司计划将发行收益用于营运资金、一般公司用途和资本支出，并可能通过收购互补业务扩大其业务。