佳力奇：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 （Anhui JialiqiAdvanced Composites Technology Co., Ltd.） （安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路169号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 1、上市目的 公司专注于航空复材零部件的研发、生产、销售及相关服务，长期深耕于军用航空领域。自成立以来，公司已承担众多型号航空复材零部件的研发、设计和制造，产品广泛应用于歼击机、运输机、无人机、教练机、靶机、导弹等重点型号装备。 公司目前处于快速发展阶段，本次发行上市是落实公司发展战略的重要举措。通过本次发行上市，公司可以进一步扩充产能、增强技术研发实力、提高信息化管理能力和整体运营效率，巩固和提升综合竞争优势；同时，可以进一步提升公司的市场知名度和影响力，增强对优秀人才的吸引力，提高公司治理水平，拓宽融资渠道，促进公司的持续、快速、健康发展。 2、现代企业制度的建立健全情况 自整体变更为股份公司以来，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，制定并不断完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等公司治理制度及与采购、研发、生产、销售、质量管理、资金管理、资产管理、投融资、关联交易、对外担保等业务活动相关的系列内部控制制度，从公司治理层面到各业务流程层面建立健全了公司现代企业制度。 3、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次发行上市的募集资金将投资于先进复合材料数智化生产基地建设项目、研发技术中心建设项目、先进复合材料数智化制造系统建设项目以及补充流动资金。其中，先进复合材料数智化生产基地建设项目将通过新建厂房、配套先进生产及检测设备等方式实施，帮助公司突破产能瓶颈，迅速响应客户需求，提升公司整体盈利水平与市场份额，实现未来可持续发展；研发技术中心建设项目将通过购置研发设备、引进研发人才、增加研发项目等方式提高公司自主创新能力，进一步增强公司整体研发水平与技术实力，巩固公司核心竞争力；先进复合材料数智化制造系统建设项目有助于为公司战略管理提供有效的决策支持信息，提高公司主营业务的信息化管理能力和整体运营效率，降低综合运营成本。 另外，补充流动资金可满足公司日常资金周转需求，降低主营业务快速发展过程中的财务风险，从而有利于公司主营业务的稳健发展和提高持续盈利能力。 通过实施上述项目，公司将提升主营业务的竞争能力和可持续发展能力，巩固和提高公司在已有产品、技术、研发和服务领域的竞争优势，并为进一步的市场开拓和业务规模扩张提供基础设施、研发能力、团队建设、资金投入等方面的有力支持，进而为公司未来经营战略实现奠定良好基础。 4、持续经营能力及未来发展规划 航空复材零部件行业的市场环境良好，公司经过长期深耕，在航空复材零部件及相关领域已形成较强的竞争优势，目前已成为国内同时具备工艺设计能力、配套加工能力的民营航空复材零部件制造商之一，与主要客户、供应商形成了长期稳定的合作关系。报告期内，公司持续盈利，财务状况不断改善，公司具备较强的持续经营能力。 结合行业的发展状况、公司的实际经营情况以及自身的发展目标，公司确定了以下发展战略规划： 一方面，聚焦现有航空复材零部件业务，紧跟当前航空工业下属飞机主机厂及科研院所的业务需求，加大自身研发投入和人才培养，保持公司在材料设计、工艺优化、质量控制、敏捷交付以及技术服务等方面的综合优势，进一步建立与完善公司的研发技术体系和管理体系，保障歼击机、运输机、无人机、教练机、靶机、导弹等重点型号装备的配套需求。 发动机、直升机等原先未涉及的飞机零部件业务以及民用飞机、汽车以及轨道交通等民用市场业务，丰富公司产品序列，努力开拓新的市场机会，提升公司业务规模和盈利能力。 本次发行概况 目录 一、普通名词释义...............................................................................................10二、专业术语释义...............................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................17 一、重大事项提示...............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................25三、本次发行概况...............................................................................................26四、发行人的主营业务经营情况.......................................................................28五、板块定位情况...............................................................................................31六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................33七、发行人选择的具体上市标准.......................................................................34八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................35九、募集资金用途及未来发展规划...................................................................35十、其他对发行人有重大影响的事项...............................................................36 第三节风险因素.......................................................................................................37 一、与发行人相关的风险...................................................................................37二、与行业有关的风险.......................................................................................44三、其他风险.......................................................................................................45 第四节发行人基本情况...........................................................................................47 一、发行人基本情况...........................................................................................47二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...............................47三、发行人成立以来的重要事件.......................................................................65四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况..................................................66五、发行人的股权结构.......................................................................................69 六、发行人的分公司、控股子公司、参股公司...............................................69七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的情况.....69八、发行人特别表决权或类似安排情况...........................................................75九、发行人协议控制架构情况...........................................................................75十、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法情况.......................76十一、发行人股本情况.......................................................................................76十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.............................101十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及履行情况.............................................................................................................107十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近二年的变动情况.....108十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.........109十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况.............................................110十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.................111十八、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.........112十九、发行人员工情况.....................................................................................114 第五