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新永安国际研究部分析师 美就业市场疲软信号；据报中国接近完成对普华永道调查。A股早盘冲高，沪市全日维持涨势，深市回落。上证指数收涨0.49%报2893.67点，深证成指涨0.08%，创业板指跌0.14%，贵金属走强，跨境支付带火金融板块，交运设备涨幅居前。港股高开高走。香港恒生指数收涨0.8%报17569.57点，恒生科技指数涨1.68%，国企指数涨1.04%。京东系再次提振大市指数，贵 金 属 及 下 游 饰 品 领涨。南 向 资 金 净 卖 出61.79亿港元。外盘方面，欧洲主要股指集体上涨，美国三大股指集体收涨，道指涨0.58%，标 普500指 数 涨0.97%报5608.25点，纳 指 涨1.39%。纽约联储调查显示预计未来四个月将失业的受访者占比达纪录最高。据报中国接近完成普华永道涉恒大造假调查。操作方面，恒指支持位17422，阻力位17728，谨慎关注贵金属、有色等板块投资机会。 李汉良Frank Li李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： 纽约联储对消费者的调查显示，预计未来四个月将失业的受访者占比创纪录最高，越来越多人希望延迟退休。 《星岛日报》报道称，中国当局据悉接近完成普华永道卷入恒大财务造假的调查，普华永道正就处罚通告初稿中的一些严厉字眼与监管部门做最后交涉，以求降低对自身负面影响。 资料来源：彭博高盛交易部门预测，未来一个月美股有望上涨，9月下半月转为下挫。而摩根大通交易部预计美股可以涨到年底，标普500指数将再创新高。 财经要闻 纽约联储调查：预计未来四个月将失业的受访者占比创纪录最高：纽约联储对消费者预期的调查显示，认为未来四个月可能失业的受访者比例创下自2014年启动该调查以来的纪录新高。总体而言，纽约联储调查显示，劳动力市场人员流失率上升，劳动者对自己的工资和福利越来越不满意，并保持较高的薪酬预期水平。纽约联储银行每四个月就会向约1,000人询问他们的工作状况和就业前景。在7月非农就业报告显示失业率上升后，经济学家和决策者一直对劳动力市场可能超预期恶化的迹象保持高度警惕。7月的调查显示，4.4%受访者预计未来四个月可能失业，占比创该数据统计以来最高水平，预计自己会跳槽的受访者占比升至11.6%。该报告凸显了人员流失率的增加。跳槽率升至7.1%，为开始调查此类数据以来的最高水平。四个月前有工作且目前雇主仍未更换的受访者比例降至88%这一纪录低点。劳动者对自己的工作不太满意并在寻找其他机会。女性、没有大学学历、家庭年收入低于6万美元的人群就业机会恶化。虽然员工流失率上升，但他们的薪酬预期并未改变。平均保留工资，即受访者愿意接受新工作的最低工资仍接近纪录高位，略超过81,000美元，比2020年3月高出近20,000美元。 新加坡深夜出台公共住房市场降温措施，下调贷款与估值比率上限：新加坡出台新的公共住房购买限制措施，该国新上任的总理正在努力遏制多年来房价的上涨，以免这个问题危及到执政党在之后选举中的表现。根据国家发展部和建屋发展局周一晚间发布的联合声明，新措施包括把政府组屋的贷款与估值比率上限从80%下调至75%，以促进市场的稳定和可持续发展。该规定将于8月20日零点起生效，且适用于二级市场以及10月份推出的预购组屋(Build-To-Order)。商业银行的贷款与估值比率上限维持75%不变。此外，政府还将增加高达40,000新元的住房补贴，以提高中低收入首次购房者的负担能力。公共住房的可负担能力是执政党一个潜在烫手山芋，新加坡近五分之四的家庭居住在被称为“政府组屋”的补贴住房中。近年来组屋价格飙升，有时甚至超过了100万新元（76.4万美元），主要原因是疫情导致施工延迟且年轻人对快建公寓的需求发生变化。 高盛交易台：未来一个月美股涨势可期，劳工节前做空门槛较高：高盛的交易台表示，动能交易和企业回购激增有望推动美股未来四周上涨。高盛全球市场董事总经理兼战术专家ScottRubner表示，“劳工节前做空股票的门槛很高”。Rubner曾准确预测到夏末美股的回调，并在6月底建议7月4日之后削减美股敞口，现在他转而看涨美股，称目前的仓位部署和资金流动情况“都有利于股市上扬，而空头已经没有弹药”。所谓的趋势跟踪系统性基金的资金流入可能会推动美股上涨。这类基金在将多头头寸总额从7月的4,500亿美元削减至2,500亿美元后，正在重新开始加杠杆。如果根据8月较低的流动性进行调整，则资金流需求将对股市产生更大影响。这对试图摸清8月股市走向的投资者来说是个好消息，8月初的下跌曾经吸引大量逢低买盘。Rubner表示风险偏好不会就此止步，在经历了11月总统大选前的动荡后，标普500指数可能在年底前涨至6,000点，较上周五收盘上涨约8%。Rubner认为，不管股市接下来上涨还是下跌，商品交易顾问(CTA)很可能会大量扫货。而波动率控制基金料将在芝加哥期权交易所波动率指数创下9天波动率最大跌幅后增加头寸。 星岛日报：中国接近完成普华永道涉恒大造假调查，报告初稿用词极严厉：香港媒体《星岛日报》援引匿名消息源报道称，中国内地监管机构对普华永道（香港称为罗兵咸永道）卷入中国恒大财务造假的调查已接近完成，而相关处罚通告的初稿使用了非常严厉的字眼以反映其行为的严重性。普华永道目前正就这些敏感用词与监管机构作最后交涉，以寻求降低对自身的负面影响。报道援引两位不具名消息人士指，暂未获悉内地当局拟正式公布处罚结果的具体时间，但从监管当局的准备情况而言，估计很快就会出炉。普华永道回复《星岛日报》查询时就该消息不予置评。 中国国务院称要进一步放宽外资准入，取消制造业领域外资准入限制措施：据央视报道，中国总理李强主持召开国务院常务会议，会议称要进一步放宽外资准入，全面取消制造业领域外资准入限制措施，抓紧推进电信、教育、医疗等服务领域开放，在优化营商环境，完善服务保障等方面出台更多务实举措。会议指出，要大力培育发展专精特新中小企业，强化财税、金融、科技、产业、人才等政策协同，全链条支持企业创新发展。会议决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。 中国厦门市调整房产落户政策，自10月1日起实施：据福建发布微信公众号公布，厦门市人民政府发布关于调整房产落户政策的通知，自2024年10月1日起实施，有效期5年。在厦门市行政区域内拥有合法房产，且满足下列条件的人员，可以申请将户口迁入房产所在地址：①已取得不动产权属证书且房产用途登记为住宅；②申请人及其配偶、未成年子女的房产所有权份额合计超过50%（不含）；③申请人及其配偶、未成年子女可以申请将户口一并迁入房产所在地址。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 同源康医药-B(2410)暗盘报13元，高招股价逾7%：同源康医药-B 20日挂牌，辉立暗盘现报13元，较该行显示的招股价12.1元高出7.4%，以每手500股计，不计手续费，每手帐面赚450元。 华润电力(836)7月售电量升0.03%，首7个月累升5.2%：华润电力公布，2024年7月附属电厂售电量达到1838.47万兆瓦时，同比增加了0.03%，其中，附属风电场售电量达到362.29万兆瓦时，同比增加了14.4%；附属光伏电站售电量达到71.04万兆瓦时，同比增加了1.44倍。2024年首7个月，附属电厂累计售电量达到1.17亿兆瓦时，同比增加了5.2%，其中，附属风电场累计售电量达到2601.08万兆瓦时，同比增加了7.9%；附属光伏电站累计售电量达到385.91万兆瓦时，同比增加了1.91倍。 华润啤酒(291)啤酒高端化进入新阶段，下半年谨慎乐观：华润啤酒董事会主席侯孝海在中期业绩会议上表示，内地啤酒高端化进程由初始价格、品牌、结构等高端化，可能进入价值体验及个性化等下一阶段，未来发展甚至包括健康、环保。他亦强调，面对内地老年化等消费影响，高端化方向未有改变，仍有更多消费机会及产品形态。于上半年，公司啤酒销量按年跌3.4%。 极兔速递-W(1519)中期亏转盈赚2758.9万美元，不派息：洪九果品公布，控股股东、董事长兼执行董事邓洪九已于今日质押公司132万股内资股，相当于其在公司直接持股总数约0.35%，予中国光大银行股份有限公司重庆分行作为贷款人，向公司的全资子公司重庆新洪九供应链管理有限公司，提供总额为1000万元人民的银行授信质押。 中国建筑国际(3311)中期纯利升12.7%，息33仙：中国建筑公布，截至2024年6月30日止中期纯利54.65亿元，按年升12.7%；每股盈利108.48仙，派发中期息33仙。期内营业营业额617.55亿元，升12.1%；毛利95.54亿元，升10.8%。 兖煤澳大利亚(3668)中期纯利跌56.8%，不派息：兖煤澳大利亚公布，截至2024年6月30日止中期纯利4.2亿元(澳元．下同)，按年跌56.8%，每股基本盈利31.9分，不派中期息。期内收入31.38亿元，跌21.1%。 冠君产业信托(2778)中期可分派收入跌12%，息8.09仙：冠君产业信托公布，截至6月底止半年业绩，可分派收入5.44亿元，按年跌11.9%，每基金单位分派8.09仙，按年跌12.7%。期内，租金收益总额11.15亿元，跌4.5%；物业收益总额9.54亿元，跌4.1%。 茶百道(2555)获纳入恒生指数系列成分股，自9月9日起生效：茶百道公布，公司已获选并将纳入恒生综合指数、恒生综合大中型股指数、恒生大中型股（可投资）指数、恒生消费指数及恒生港股通指数，自2024年9月9日起生效。 安能物流(9956)拟斥不超1.5亿元购回股份：安能物流公布，公司拟在适当市况下及均符合相关计划规则的情况下，为达成根据其股份计划授出的股份奖励行使2024年购回授权以购回股份及/或指示其股份计划的受托人在市场上购买股份，由受托人持有以管理该计划。截至2024年12月31日止年度，建议股份购回及建议受托人股份购买的总预算预计不会超过1.5亿元。建议股份购回将于2024年购回授权内进行。 洪九果品(6689)控股股东邓洪九质押132万股内资股：洪九果品公布，控股股东、董事长兼执行董事邓洪九已于今日质押公司132万股内资股，相当于其在公司直接持股总数约0.35%，予中国光大银行股份有限公司重庆分行作为贷款人，向公司的全资子公司重庆新洪九供应链管理有限公司，提供总额为1000万元人民的银行授信质押。 中国东方集团(581)料净利润按年跌不少于50%：中国东方集团公布，预期截至2024年6月30日止六个月的净利润，较2023年同期净利润约2.76亿元(人民币．下同)，将录得不少于50%的减少。 潼关黄金(340)料中期净利润按年增4.69倍：潼关黄金发盈喜，预期2024年中期录得营业额约8.5亿元，较去年同期营业额约6.77亿元增加约26%；及2024年中期录得净利润约9100万元，较去年同期净利润约1600万元增加约469%。营业额增加主要归因于今年7月收购宏勇投资有限公司及其附属公司后，矿产黄金销售量增加所致。净利润增加主要由于与去年同期相比，矿产黄金销售量增加以及每吨矿石的平均黄金品位提高及矿产黄金的每克平均销售价格提高 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入（已停止披露） 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照,将负责公司新加坡市场的业务。 全球投资就在新永安