奇精机械：2024年半年度报告

二零二四年八月二十一日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 本公司于2024年8月19日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过本报告，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴婧女士委托董事缪开先生代为出席本次会议并行使表决权。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人梅旭辉、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人（会计主管人员）杨玲飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“五、其他披露事项”的“（一）可能面对的风险”相关内容，请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................2第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................5第四节公司治理...............................................................................................................................21第五节环境与社会责任...................................................................................................................23第六节重要事项...............................................................................................................................26第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................44第八节优先股相关情况...................................................................................................................47第九节债券相关情况.......................................................................................................................48第十节财务报告...............................................................................................................................51 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 经营活动产生的现金流量净额同比减少59.64%，主要系本期采购支出增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务、主要产品及用途 本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下： （二）经营模式 1、销售模式 公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商，主要客户均为行业内知名企业或上市公司，如海信、三星、海尔、惠而浦、TCL、松下、东菱威力、创维、韩上、博格华纳、赫斯可、舍弗勒、牧田、喜利得、博世等。公司与上述客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式，除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。 2、采购模式 公司制定了较为完善的供应商管理制度，对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商，根据采购物料重要性，公司将物料分为两类进行管理，其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择合适的供应商进行采购，润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。 3、生产模式 公司生产的零部件属于非标准化产品，主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力，公司在销售淡季时也会适当增加产量，形成存货备售。总体而言，公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。 （三）行业情况说明 公司目前主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件，分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。 1.家用电器制造业 家用电器种类繁多、范围较广，按产品用途分类，家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等；按行业惯例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家电通常指视听类产品，为人们提供娱乐、休闲，如彩电、音响等，白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量，如洗衣机、空调、冰箱等。 洗衣机方面：根据国家统计局数据，截至2023年末，全国居民每百户洗衣机拥有量为98.2台，市场保有率较高，新增需求有限，市场趋近于饱和，行业总量趋于平稳。随着健康、品质、低碳等概念逐渐深入人心，用户对于洗衣机的消费观念由“不坏不换”向“求新求好”转变，洗衣机存量更新和消费升级需求不断扩大。 2024年上半年，受以旧换新政策等影响，洗衣机内销同比略有增长；出口维持较高景气度，呈高位运行态势。根据产业在线数据，2024年上半年洗衣机销量为4,134.48万台，同比增长11.82%；其中内销1,972.54万台，同比增长2.41%；外销2,161.94万台，同比增长22.06%。 洗衣机按产品类别分为波轮洗衣机和滚筒洗衣机。根据产业在线数据，2024年1-6月，滚筒洗衣机销量为2,009.91万台，同比增长15.35%，其中内销910.33万台，同比增长4.85%；波轮洗衣机销量为2,124.53万台，同比增长8.67%，其中内销1,062.17万台，同比增长0.40%。波轮洗衣机销量增速稍低于滚筒洗衣机，但仍是中国销量最大的洗衣机产品；目前，双方市场规模相近，鉴于双方各有优势和用户群体，预计未来将各自保有一定市场份额。 2024年作为“消费促进年”，政府工作报告首次提到要“鼓励和推动消费品以旧换新”。中央和地方各级政府在家电消费政策方面进行了多次部署实施，涵盖了从消费场景拓展到市场环境优化等多个方面。3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动。4月10日，市场监管总局等七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，通过完善标准体系，有力支撑产品更新换代。6月24日，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，以便利城乡居民换新为重点，健全废旧家电回收体系，推动家电以旧换新。在中央政策的引领下，各地政府积极行动，细化落实。浙江、上海、广东、河北、宁夏等省市通过精心策划一系列扩内需活动方案，成功推动了家电及其他消费品市场的稳步复苏。随着上述政策的出台实施，2024年上半年家电内需得到了有效支撑。 2.汽车零部件制造业 汽车产业是我国的国民经济支柱产业，具有市场潜力大、关联度高、消费拉动大、规模效益明显、资金和技术密集的特点。近几十年来，得益于我国汽车市场产销规模的增长、全球整车及零部件产能不断向我国转移。目前，我国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务 体系，为汽车工业的发展提供了强大支持，同时汽车工业的快速发展直接带动了我国汽车零部件行业的高速发展。 2024年上半年，我国汽车产业展现出稳定增长的趋势，中汽协数据显示，产销分别达到1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，其中汽车出口仍呈现出强劲的增长势头，上半年我国汽车累计出口整车279.3万辆，同比增长30.5%。在汽车消费持续复苏的环境下，汽车行业各项主要经济指标都呈现出增长的态势，充分发挥了国民经济支柱的作用。 在汽车消费市场的稳步回升以及新能源汽车销量显著增长的同时，我国汽车零部件的出口规模持续扩大。据海关总署最新数据显示，2024年上半年，我国汽车零部件出口额提升至3,246.0亿元，较去年同期增长8.8%。今年，中央政府推出多项激励政策，旨在推动汽车行业的创新与发展。3月13日，国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，旨在提升包括汽车在内的消费品质量和扩大市场容量。4月3日，央行与国家金融监督管理总局联合发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，加强了汽车消费的金融支持，稳定并扩大汽车消费。6月21日，工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》，进一步推动了汽车零部件行业的标准化进程，为行业提供清晰的市场前景和优良的生产经营环境。各项政策的出台实施，不仅为汽车行业带来了即时的增长动力，也为汽车零部件产业的长远发展奠定了坚实基础。展望未来，随着行业政策的持续优化，预计汽车零部件行业将继续保持稳定向好的发展态势。 3.电动工具制造业 相比手动工具，电动工具大大减轻了劳动强度、提高了工作效率，广泛应用于建筑道路、住房装修、木工加工、金属