中信特钢：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱刚、主管会计工作负责人倪幼美及会计机构负责人(会计主管人员)吴斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................6第三节管理层讨论与分析...........................................9第四节公司治理...................................................23第五节环境和社会责任.............................................25第六节重要事项...................................................32第七节股份变动及股东情况.........................................46第八节优先股相关情况.............................................50第九节债券相关情况...............................................51第十节财务报告...................................................54 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用不适用 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是收购日前泰富钢管计提的坏账准备转回。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所属行业发展情况 今年以来，钢铁行业的深度调整期进一步延续，尤其进入二季度后，房地产行业、基础设施领域需求不振，钢材价格整体下行、竞争加剧，总体呈现出高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。国家统计局数据显示，2024年上半年，黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降116.58%。据中钢协统计数据显示，重点企业亏损面接近50%。 从特钢行业来看，我国“双循环”新发展格局逐步构建，将加快推动新基建、新型城镇化、清洁能源、新能源汽车、高端装备制造等领域的发展，推动我国装备制造业在国际分工中扮演的角色转换，加快迈入全球供应链、产业链、价值链的中高端，将持续拉动国内特殊钢需求，促进我国特殊钢品种结构升级与服务水平的提升。2023年12月22日，工业和信息化部发布《工业和信息化部关于发布重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）的通告》，该指导目录中，居首的是“先进基础材料”中的“先进钢铁材料”部分，该部分分为六大块：船舶与海洋工程装备用钢、交通装备用钢、能源装备用钢、航空航天用钢、电子信息用钢、其他，国家先进钢铁材料需求前景广阔。 当前，我国坚定不移推动建设制造强国和产业转型升级，在国内供给侧结构性改革和建设制造强国等国家战略和相关政策带动下，我国产业结构调整进一步深入，制造业的转型升级以及高端制造业的提速发展激发了高端特钢产品的市场需求，预计高端装备制造、船舶海工、汽车、能源、国防航空航天等行业仍将保持增长态势，特钢需求量仍将有所增长。总体来看，制造业转型升级以及智能化直接带动特钢需求，中国特钢需求增长空间巨大，特钢产业中长期前景向好。在进口替代方面，据Wind数据统计，2024年1-6月我国特钢进口量145.7万吨，进口金额29.08亿美元，主要集中在航空航天、先进轨道交通、海洋工程及高技术船舶、电力装备、汽车、能源石化、高档机床、信息技术等领域。从细分品种看，高端齿轮钢、轴承钢、工模具钢、弹簧钢和高温合金、新能源用钢等重点品种需求仍有较大增长空间。总体来看，当前及未来较长一段时期，替代进口特钢需求仍将保持稳健的增长，这些都将为特钢行业高质量发展提供良好机遇。 （二）报告期内公司从事的主要业务 公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产约2000万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏兴澄特钢、湖北大冶特钢、山东青岛特钢、天津钢管、江苏靖江特钢五家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。 公司技术工艺和装备具备世界领先水平，拥有特殊钢棒材、特殊钢线材、特种板材、无缝钢管、特冶锻材、延伸加工产品六大板块以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、中东、东南亚等80多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续十余年全球领先，高端汽车用钢、工程机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市场占有率领先。 公司围绕“打造高韧性企业”目标，践行“精”与“特”的发展理念，深化“极致成本，极致效率”攻关，开源节流、降本增效，以奋进的姿态应对挑战，在日益严峻的市场形势下，依然跑赢大市，彰显了“特钢韧性”。上半年实现销售951.55万吨，其中出口112.46万吨。营业收入570.05亿元，归属于上市公司股东的净利润27.25亿元，基本每股收益人民币0.54元/股，有效地抵御了市场行业波动。 1.市场开发塑韧性，着力巩固领先地位。2024年上半年，公司克服低迷市场形势的不利影响，调整品种机构，抢抓轴承、新能源汽车等行业发展契机。上半年完成总销量951.55万吨，棒材板块、线材板块分别在3、4月份创历史新高。轴承钢销量突破100万吨，同比增长13.04%；汽车用钢销量突破300万吨，同比增长13.12%；“两高一特”销量同比增长24%。同时，公司还重点培育了80余个“小巨人”项目（细分市场领域的隐形冠军），“小巨人”品种销量突破386万吨，同比增长15.22%，“三新”开发、重点品种攻关成效显著，公司稳健经营体现弱周期属性。公司获评“2024钢铁行业全球影响力品牌”，牢牢站稳“竞争力A+（极强）”阵营。 2.谋新重质促转型，充分激发创新活力。公司坚持精与特的发展理念，健全产学研用体系，强化自主创新和协同创新能力。科技成果方面，合计发布国家标准3项，获授权专利257件，其中发明专利74件。获得省部级及以上奖励5项，其中天津钢管荣获“国家科技进步二等奖”1项；公司《长寿命高稳定性轴承钢绿色高效产业化核心技术》通过国家科技部立项。公司聚焦“深空、深地、新能源、碳捕集”等战略新兴产业，在研高温合金材料获得了中国航发/商发30余个型号流水认证应用资格，获得国际市场霍尼韦尔认证并实现首单交付；顺利推进2个“万米深井”项目，成功开发供马来西亚国家石油公司抗CO2长输管线管、长庆油田输氢先导试验管线用管等“双碳”产品。 3.极致攻关强基础，深入赋能效益稳健。公司进一步压降融资成本、资金成本，73%的主要生产技经指标同比改善，下属企业多个关键技经指标创造历史最好水平，铁前、铁焦、钢后、配煤配矿等多道工序协同降本，实现铁钢有效联动、充分互补。通过专题攻关、专项赋能、专业协同、数智提效“四轮驱动”，搭建经营、生产、决策、工作提效机制，推动物料零库存管理，完成多项数智自主攻关，解决20多项业务需求。公司践行大安全理念，统筹完善大监督体系、财务风控体系、合规管理体系、碳排放体系与数据安全防护体系，系统化构筑安全屏障。公司治理再获表彰，路孚特ESG 管理排名跃居特钢行业首位，获中国基金报“英华A股价值奖”。 4.绿色双碳谋发展，智能制造加速升级。公司数字化转型开始加速，IT逐步成为核心业务运转系统。进一步强化数据治理、数据应用和数据运营建设，推进数据资产盘点；推进公司“人工智能+”布局，确立重点跟踪的人工智能项目13项，协同推进智能制造技术攻关21项；推进大冶特钢特冶锻造智能制造工厂等多个示范产线建设，完成智慧球团一体化智能管控、数字孪生等平台开发和上线；参与并成功发布《5G智慧钢铁解决方案规范》标准，荣获数智化专利2项；“灯塔工厂”数字化模型亮相2024年上海世界人工智能大会，获得央视专题报道。 公司持续推进低碳协同治理，探索绿色制造与低碳技术研究。靖江特钢近零碳短流程示范项目与兴澄特钢绿色精品特殊钢电炉升级改造项目已完成立项审批；大冶特钢入选中钢协“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育突出进步企业，青岛特钢入选山东省首批“减污降碳试点企业”；公司受邀参加世界钢协第51次LCA专家组会议，参与研讨国际低碳评价标准，承办首届“世界钢协LCA及产业链协同创新发展大会”，发布《（汽车用）特殊钢PCR》获国际认可，与舍弗勒、SKF、贝卡尔特、BOSCH、VOLVO等世界知名用户合作开发新一代高纯净低碳轴承、琴钢丝、转向齿条等低碳旗舰产品，致力于打造低碳明星品牌产品矩阵。 二、核心竞争力分析 公司始终坚持科技进步与创新发展，2024年公司核心竞争力和行业领导地位进一步增强，主要表现在以下几个方面： 1.底蕴深厚、历史传承 公司的历史可追溯至1890年清末湖广总督张之洞创办的汉冶萍煤铁厂矿有限公司，底蕴深厚，被誉为“中国钢铁摇篮”。凭借多年的砥砺前行，公司铸就了坚实的基础，凝聚了卓越的智慧，其深厚的底蕴为持续发展提供了强大动力。 2.团队卓越、专业领航