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新永安国际研究部分析师 ➢美消费坚挺；潘功胜称政策不“大放”。A股放量上涨。上证指数涨0.94%报2877.36点，深证成指涨0.71%，创业板指涨0.53%，AI下游应用领涨，煤炭涨幅居前。北向资金大幅净买入122.06亿元。港股低开拉涨，午后波动收窄。恒生指数收跌0.02%报17109.14点，恒生科技指数跌0.33%，国企指数涨0.17%。科技股领跌，电讯、医药走强。南向资金净买入66.35亿港元。外盘方面，欧洲三大股指收盘全线上涨，美国三大股指全线收涨，道 指 涨1.39%，标 普500指 数 涨1.61%报5543.22点，纳指涨2.34%。美国零售销售和劳动力数据显示经济有望软着陆。中国央行行长潘功胜称，将采取更多措施支持经济，但政策不会“大放大收”。操作方面，恒指支持位16900，阻力位17260，谨慎关注原材料、消费等板块投资机会。 李汉良Frank Li李玉明Leo Li林纯SamanthaLin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： ➢美国7月零售销售增长超预期，显示在高利率环境下消费依然坚挺。圣路易斯联储行长表示，降息时机正在临近，劳动力市场不再对通胀构成风险。 ➢中国央行行长潘功胜表示，将采取更多措施支持经济，在把推动价格温和回升作为重要考量的同时，保持货币政策定力，不大放大收。 资料来源：彭博 财经要闻 ◆美国零售销售优于预期，消费保持活力：美国7月份零售销售增幅超过预期，普遍增长表明消费者即使在面对高物价和高借贷成本的情况下仍保持着活力。美国商务部周四的数据显示，未经通胀因素调整，7月份零售销售额增长1%，此前一个月下修为下降0.2%。不包括汽车和加油站的销售增长0.4%。该报告的13个类别中有10个类别出现增长。汽车销售反弹，此前对汽车经销商的网络攻击导致6月销售大幅下滑。电子和家电也录得强劲增长。电商销售温和增长，可能反映了在此期间亚马逊Prime Day的大幅折扣以及沃尔玛和Target Corp.的其他促销活动。该报告显示，尽管借贷成本上升、劳动力市场降温、经济前景不明朗，但消费依然坚挺。由于疫情超额储蓄现在已基本耗尽，工资增长降温，许多美国人越来越多地诉诸于信用卡和其他贷款以支持购买，这引发了对消费支出可持续性的疑问。 ◆圣路易斯联储行长Musalem：风险更加平衡，降息时机临近：圣路易斯联邦储备银行行长AlbertoMusalem表示，他相信适宜美联储降息的时机正在临近。Musalem说，他现在认为通胀回到了向美联储2%目标回归的轨道，劳动力市场不再对通胀构成风险。“在我看来，使命两个方向上面临的风险似乎更加平衡，”Musalem周四在肯塔基州路易斯维尔发表讲话时说。“因此随着我们未来的会议临近，适宜向温和限制性的政策调整的时机可能正在来临。”Musalem加入了其他几位美联储官员的行列，暗示他们接近于支持联邦公开市场委员会在9月17-18日的会议上降息。Musalem发表这番讲话之前，数据显示价格压力持续减弱。美国劳工统计局周三发布的数据显示，7月份美国核心消费者价格指数连续第四个月同比下降。Musalem是首位担任地区联储银行行长的西语裔人士，于4月开始履新。他的职业生涯包括在Tudor Investment Corp.和纽约联储银行担任高管。 ◆中国央行潘功胜：将采取更多措施支持经济，但政策不会大放大收：周四中国官媒刊登了对潘功胜的两个采访。当天早些时候公布的7月数据显示，经济增长仍然缺乏动能。零售额增长缓慢，而投资增速也出现疲软，凸显出在房地产市场持续滑坡的影响下，内需依然不振。潘功胜在接受央视采访时表示，将加大实施力度，让今年以来已经出台的货币金融政策落地生效。此外，将按照中央和国务院的要求来进一步谋划新的增量政策。他没有就潜在的政策予以详述。此外他在接受新华社采访时说，将在把维护价格稳定、推动价格温和回升作为重要考量的同时，保持货币政策定力，不大放大收。潘功胜称，将逐步淡化对数量目标的关注，更加注重发挥利率等价格型调控工具的作用。不过他也指出，中国整个金融体系稳健，整体风险水平大幅度下降”。虽然潘功胜没有透露太多房地产政策，但他重申中国央行会“提供再贷款，帮助地方政府，收购存量的商品房，用于保障性和租赁性住房，来消化存量的商品房”。他还提到，按揭贷款的首付比例已降至15%，是历史上是最低的首付比水平。 ◆境外机构7月同业存单持有规模首超万亿大关，后续增持动能恐将减弱：境外机构上月连续第十一个月增配同业存单，总计持有规模首破万亿元大关。分析师称增配主要受外资跨境套利推动，但随着掉期隐含收益开始明显缩水，8月预计会以到期减持为主。上清所周四公布的数据显示，境外机构7月明显增持同业存单1,182.9亿元，持有规模10,908.73亿元，在外资所持银行间市场债券中占比24.4%，再次超过政金债，是仅次于国债，持有量第二大的债券。美元/在岸人民币一年期掉期点上月虽震荡反弹，但贴水程度仍远深于利率平价水平，继续给外资通过融出美元、融入人民币再配置境内短债提供额外回报。澳新银行资深中国策略师邢兆鹏表示，外资跨境套利是主动继续增持同业存单的原因。但进入本月，掉期点连续劲扬，短短几日跃升数百点，后续这一配置的诱因恐将减弱。“随着掉期点回升，境内外人民币远期隐含利率差收窄，继续增持同业存单的收益下降，预计8月以到期减持为主，”邢兆鹏指出。 ◆中国7月份银行代客结售汇逆差创逾八年半最大，客盘购汇意愿强烈：中国国家外汇局公布，7月份银行代客结汇12740亿元人民币，代客售汇15997亿元，结售汇逆差3257亿元，据彭博计算为2016年1月来最大逆差，显示出当月客盘购汇的压力。衡量客户购汇意愿的售汇率7月报75.3%，为2016年4月以来最高。7月份银行整体结汇13169亿元，售汇17057亿元，结售汇逆差3887亿元。当月证券投资涉外收款报15999亿元，为历史最高；人民币涉外收入7月报23511亿元，亦为历史最高。 ◆早在夏季暴跌前索罗斯等亿万富翁的投资公司便已减持科技股“七巨头”：早在今年科技股欣欣向荣的涨势于7月中旬转为大幅下滑之前，乔治·索罗斯和StanleyDruckenmiller的投资公司便削减了对科技股“七巨头”的持仓。据截至6月的三个月监管文件显示，索罗斯基金管理公司出售了总计5,800万美元的部分Alphabet Inc.持仓，以及约1,500万美元的亚马逊股票。Druckenmiller是减持英伟达的投资者之一。市场对人工智能公司的热情伴随着这家芯片制造商的股价水涨船高。文件显示，他的Duquesne Family Office减持逾150万股。 资料来源：彭博,经济通 2024年8月16日星期五 公司新闻 ◆京东集团-SW(9618)第二季经调整盈利按年增69%：京东集团公布，截至2024年6月30日止第二季纯利126.44亿元人民币按年升92.1%，每股基本盈利4.2元。非美国通用会计准则下，净利润144.6亿元，升69%，远胜预期，每股基本收益4.8元。季度收入2913.97亿元，升1.2%；经营利润105.01亿元，升27%。 ◆港铁公司(66)未来继续提供票务优惠，上半年本地总乘客量未完全恢复：港铁公布中期业绩，行政总裁金泽培被问到会否向乘客提供更多优惠时表示，港铁未来需要投资超过1000亿元兴建新铁路，现有铁路设备的更新等亦需要数百亿元资金，集团必须审慎理财，才有可持续未来。他表示，铁路票务收入是港铁最重要的稳定收入来源，可协助港铁有稳健财务，维持优质服务，现时票务不时会有优惠，未来亦会继续提供。 ◆百济神州(6160)授出购股权、受限制股份单位及业绩股份单位：百济神州公布，于本月9日，董事会及╱或董事会薪酬委员会根据2016期权及激励计划的条款向五名承授人授出可认购合共22835股美国存托股份的购股权，向332名承授人授出涉及合共87399股美国存托股份的受限制股份单位，并向一名承授人授出涉及合共9119股美国存托股份的业绩股份单位。 ◆中广核电力(1816)完成发行10亿人民币超短期融资券：中广核电力公布，公司于2024年8月13日完成了2024年度第三期超短期融资券的发行。第三期超短融发行总额为10亿元人民币，期限为268天，票面金额为100元人民币，发行利率为1.97%，起息日期为2024年8月14日，兑付日期为2025年5月9日。 ◆加拿大退休金减持中国中免(1880)500万股，持股降至5%以下：根据联交所资料显示，加拿大退休金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)于本周二(13日)减持中国中免500万股H股，每股平均价48元，涉资2.4亿元，持股量由9.28%降至4.99%。 ◆联想集团(992):有信心毛利率回升，正加大AI研发投入：联想集团首财季毛利率跌至16.6%。首席财务官黄伟明表示，因为期内集团积极拓展基础设施方案业务(ISG)，而该业务的利润率较低，随着联想ISG的市场占有率提升，加上其他主营业务营运表现理想，有信心今年余下季度整体毛利率将会回升。 ◆郑家纯增持周大福(1929)14.92万股，涉资近97万元：根据联交所资料显示，周大福主席郑家纯于本周二(13日)增持公司14.92万股，每股平均价6.4968元，涉资96.93万元，持股量维持0.2%。 ◆商汤-W(20)SenseTalen向董事转仓B类股份：商汤公布，SenseTalentManagement Limited将原实益持有的该等B类股份分别转仓至徐立、王晓刚、徐冰及林达华。为免生疑问，转仓并不涉及任何该等B类股份实益权益的变动。因此，转仓后，SenseTalent持有21.6亿股B类股份(占公司已发行股份总数约6.15%。 ◆康宁杰瑞制药-B(9966)将不时回购股份，金额最高为5000万：康宁杰瑞制药-B公布，不时自公开市场回购股份，回购股份金额最高为5000万元。 ◆越秀房托(405)中期分派总额跌29%，息0.0405港元：越秀房产信托基金公布，截至2024年6月30日止中期分派总额1.85亿元(人民币．下同)，按年跌29.1%；每个基金单位亏损0.0062元，派发中期息0.0405港元。期内收入总额10.34亿元，跌2.5%。 ◆龙光集团(3380)旗下项目公司获一笔82亿元再融资：龙光集团公布，于今日，公司拥有50%权益的项目公司麒湾（香港）投资有限公司已成功获得一笔82亿元的再融资，这笔贷款已用于偿付项目公司旗下凯玥项目的贷款，凯玥项目为公司重要的境外资产，凯玥项目顺利获得再融资对公司境外重组至关重要，公司将积极并持续推进整体境外重组工作。 ◆明源云(909)拟明日起斥不超5亿元于公开市场购回股份：明源云公布，其有意行使于今年5月10日公司股东周年大会上通过的决议案授予董事的一般授权的权力，以购回最多约1.97亿股公司股份，即于上述股东周年大会召开之日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。于15日，董事会已决定动用股份购回授权，视乎市场情况，自明日(16日)起，公司可能以总金额不超过5亿元不时于公开市场购回股份。 ◆惠理集团(806)中期纯利升6.66倍，不派息：惠理集团公布，截至2024年6月30日止中期纯利3736.5万元，按年升6.66倍；每股基本及摊薄盈利2仙，不派中期息。 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 港币兑人民币0.91693 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照,将负责公司新加坡市场的业务。 全球投资就在新永安