核心观点与市场动态
- A股放量上涨：上证指数涨0.94%报2877.36点，深证成指涨0.71%，创业板指涨0.53%，AI下游应用领涨，煤炭涨幅居前。北向资金大幅净买入122.06亿元。
- 港股表现分化：恒生指数收跌0.02%报17109.14点，恒生科技指数跌0.33%，国企指数涨0.17%。科技股领跌，电讯、医药走强。南向资金净买入66.35亿港元。
- 外盘上涨：欧洲三大股指、美国三大股指全线收涨，道指涨1.39%，标普500指数涨1.61%，纳指涨2.34%。美国零售销售和劳动力数据显示经济有望软着陆。
关键数据与政策信息
- 美国经济数据：7月零售销售增长1%，超预期，10个类别中有10个类别增长，显示消费坚挺。圣路易斯联储行长Musalem称降息时机临近，通胀压力减弱。
- 中国央行政策：潘功胜表示将采取更多措施支持经济，政策不会“大放大收”，将逐步淡化对数量目标的关注，更加注重利率等价格型调控工具。
- 境外机构配置：7月同业存单持有规模首超万亿大关，但后续增持动能恐将减弱，因掉期隐含收益缩水。
- 外汇市场：7月银行代客结售汇逆差创逾八年半最大，客盘购汇意愿强烈。
公司新闻与行业动态
- 京东集团：第二季经调整盈利按年增69%，收入升1.2%，经营利润升27%。
- 港铁公司：未来继续提供票务优惠，上半年本地总乘客量未完全恢复，需投资超1000亿元兴建新铁路。
- 百济神州：授出购股权、受限制股份单位及业绩股份单位。
- 中广核电力：完成发行10亿人民币超短期融资券，发行利率为1.97%。
- 加拿大退休金：减持中国中免500万股，持股降至5%以下。
- 联想集团：有信心毛利率回升，正加大AI研发投入。
- 商汤科技：SenseTalentManagement Limited向董事转仓B类股份。
- 康宁杰瑞制药：将不时回购股份，金额最高为5000万。
- 越秀房托：中期分派总额跌29%，息0.0405港元。
- 龙光集团：旗下项目公司获一笔82亿元再融资，境外重组至关重要。
- 明源云：拟斥不超5亿元于公开市场购回股份。
- 惠理集团：中期纯利升6.66倍，不派息。
投资建议
- 恒指支持位16900，阻力位17260，谨慎关注原材料、消费等板块投资机会。
