上海发布低空经济规划，苹果入局机器人领域
行业展望及配置建议：
1. 新能源汽车
- 动力电池格局优化：锂电池板块经历长期回调后，供给过剩问题有望改善。
- 碳酸锂降价：碳酸锂价格下降，有助于电池成本和终端售价下降，刺激下游需求。
- 新技术推进：5C快充加速推进，新能源车里程焦虑改善；复合集流体等新技术即将量产，新能源车渗透率有望继续提升。
- 投资标的：重视充电桩行业及相关企业如通合科技、盛弘股份、沃尔核材等；关注宁德时代、亿纬锂能、当升科技、长远锂科、天赐材料、科达利、比亚迪、星源材质、中伟股份、恩捷股份、德方纳米、信德新材、天奈科技、杉杉股份、中科电气、壹石通、孚能科技等。
2. 电力设备及储能
- 电网投资：国家电网预计2024年电网建设投资将超5000亿元，国内电力设备需求向好。
- 海外需求：AI等新兴产业用电需求增加，带动电力设备需求；新能源快速发展推动电网升级，全球电网投资需求向好。
- 储能发展：
- 大储：2024年大储装机有望维持高增速，电力市场建设、辅助服务市场逐步完善，带动大储良性发展。
- 工商业储能：预计2024年工商业储能发展加速，虚拟电厂建设有望带来更多收益模式。
- 户储：去库存接近尾声，夏季用电旺季刺激需求，板块有望迎来反弹。
- 投资标的：大储方面，关注南网科技、科华数据、阿特斯、南都电源；储能变流器企业如盛弘股份、阳光电源、上能电气；储能电池产业如宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、比亚迪、天能股份、国轩高科；工商业储能方面，关注安科瑞、苏文电能、芯能科技、科林电气、津荣天宇、南网能源等；户储方面，关注科士达、派能科技、固德威、锦浪科技等。
3. 光伏
- 欧洲需求：持续高景气，库存积压有望缓解，国内地面电站需求旺盛，新兴市场需求亮眼。
- 新技术：TOPCON行业性大规模量产，ABC、HJT产业化进程加速，看好新技术迭代为新能源发展注入新动能。
- 投资标的：重点推荐美畅股份、福莱特、聚和材料、天合光能、昱能科技；建议关注通威股份、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、爱旭股份、福斯特、钧达股份、宇邦新材、捷佳伟创、金博股份（信达证券电新&有色组覆盖）、海优新材、TCL中环、欧晶科技、禾迈股份、德业股份等。
4. 工控&人形机器人&低空经济
- 工控：大规模设备更新或将至，新一轮工控周期渐行渐近。重点推荐汇川技术、旭升集团（信达证券电新&汽车组覆盖），建议关注良信股份、信捷电气、伟创电气、英威腾等。
- 人形机器人：苹果公司计划推出桌面机器人，人形机器人领域有望加速发展。重点推荐汇川技术、旭升集团（信达证券电新&汽车组覆盖），建议关注鸣志电器、三花智控、绿的谐波、柯力传感、东华测试、鼎智科技、恒立液压、五洲新春、长盛轴承等。
- 低空经济：上海发布低空经济规划，目标建立完整的低空经济体系，打造产业创新高地。推荐宁德时代、旭升集团（电新&汽车组覆盖），建议关注万丰奥威、华设集团、蓝海华腾、英搏尔、卧龙电驱、当升科技、孚能科技等。
5. 风电
- 海风建设：2024年后海风建设或将加速，陆上风电进入平价阶段，海风机组前期限制性因素缓解，招标重回景气区间。
- 投资标的：推荐东方电缆，关注亚星锚链、海力风电、泰胜风能、天顺风能、新强联。
行业动态：
- 配电网高质量发展：国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027
