国科天成：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是一家主要从事红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务的国家级专精特新小巨人企业。报告期内，公司在主要立足于红外产业链中游的同时，持续向上游核心器件领域拓展并取得多项重大进展，公司以制冷红外技术为核心，为下游客户提供制冷型红外机芯、整机、电路模块等产品以及探测器、镜头等零部件，公司产品和服务广泛应用于边防及要地侦查监测、光电吊舱、卫星光学载荷、红外导引头、执法装备、商业航天、科学研究等对性能要求较高的军用领域及特种领域。 为进一步完善红外产业链布局并实现核心零部件更深入的做精做强从而实现全面的自主可控，2023年公司持续创新并不断向上游探测器、镜头镜片、光电芯片等核心领域拓展，于2023年成功研制出T2SL制冷型探测器、非制冷型探测器并建立镜头镜片等精密光学器件的生产加工能力。为获取更稳定可靠且可持续的规模化生产建设，在力争稳中求进的发展中以价值最大化回报社会、股东和广大投资者，公司提出本次公开发行并在创业板上市的申请。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。 公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“光电产品研发及产业化建设项目”、“超精密光 学加工中心建设项目”、“光电芯片研发中心建设项目”和“补充流动资金”等四个项目。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。 “光电产品研发及产业化建设项目”和“光电芯片研发中心建设项目”系对公司现有业务的提升和拓展，项目实施后可丰富公司红外产品种类，提升公司在成像领域的技术水平和研发能力，进一步扩大公司市场影响力并提升公司市场地位；“超精密光学加工中心建设项目”是对公司现有业务的延伸和拓展，是公司产业链上游布局的重要举措，该项目可拓展公司产业链条，丰富产品种类，提高核心原材料自主供应能力和综合盈利能力；“补充流动资金项目”将显著优化公司财务结构，增强公司资金实力，提高公司抵御财务风险的能力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司光电业务主要立足于红外产业链中游，建立了以InSb探测器技术路线为特色的制冷红外产品体系。报告期内，公司营业收入分别为32,773.73万元、52,955.53万元和70,158.45万元，复合增长率达46.31%；归属于母公司股东的净利润分别为7,461.80万元、9,749.52万元和12,679.50万元，复合增长率达30.36%，公司业绩保持高速增长趋势，具备良好的持续盈利能力。 未来，公司将持续以光电业务为核心，坚持自主创新，构建高质量的产业生态，进一步加快技术迭代，提高新产品、新技术的产业优质健康发展，持续向上游核心器件领域拓展并深度完善产业链布局，切实提高关键零部件的自主可控供应能力，持续优化科研资源配置，不断提高公司的技术创新能力，推动产业链、创新链、价值链深度融合，力争在光电领域打造成为国内领先企业，从而实现企业的可持续发展。 公司董事长、实际控制人（签字）:____________ 公司实际控制人（签字）:____________ 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、普通术语............................................................................................................9二、专业术语..........................................................................................................11 第二节概览...............................................................................................................14 一、重大事项提示..................................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................18三、本次发行概况..................................................................................................19四、发行人的主营业务经营情况..........................................................................23五、发行人板块定位情况......................................................................................26六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..................................................28七、发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况......................28八、发行人选择的具体上市标准..........................................................................30九、公司治理的特殊安排......................................................................................31十、募集资金运用与未来发展规划......................................................................31 第三节风险因素.......................................................................................................32 一、与发行人相关的风险......................................................................................32二、与行业相关的风险..........................................................................................37三、其他风险..........................................................................................................39 第四节发行人基本情况...........................................................................................41 一、发行人基本情况..............................................................................................41二、发行人的设立以及股本和股东变化情况......................................................41三、发行人股权结构..............................................................................................52四、发行人控股公司、参股公司情况..................................................................54五、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...................60 六、公司股本情况..................................................................................................71七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员..............................................76八、公司员工及其社会保障情况..........................................................................85 第五节业务和技术...................................................................................................88 一、发行人主营业务及主要产品情况..................................................................88二、发行人所处行业基本情况............................................................................102三、发行人的市场地位及行业竞争状况............................................................114四、发行人销售和主要客户情况........................................................................124五、发行人采购和主要供应商情况....................................................................131六、与公司业务相关的主要资源要素................................................................137七、发行人主要产品或服务的核心技术.....