智慧农业：2024年半年度报告

2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人钟成及会计机构负责人(会计主管人员)程艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................18第五节环境和社会责任...................................................................................................................19第六节重要事项...............................................................................................................................21第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................28第八节优先股相关情况...................................................................................................................32第九节债券相关情况.......................................................................................................................33第十节财务报告...............................................................................................................................34 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于通用设备制造业，兼营有色金属矿采选和农业信息化。具体而言，公司主业以动力及终端设备研发、制造、销售和有色金属矿勘采选为主，辅以智慧农业业务。 1.动力及终端设备 （1）行业概况 传统动力领域，目前市场对低碳化产品需求迫切。根据前瞻产业研究院数据，中国传统动力设备市场在未来将呈现出较为缓慢的增长态势。户外动力设备领域，海外需求占比高，其中高压清洗机作为发达国家广泛使用的家庭消费类工具，市场规模较为广阔。根据QY Research数据，预计2029年全球高压清洗机市场规模将达到40.40亿美元，2024年至2029年复合增速为4.70%。但受欧美贸易政策的影响，海外市场整体呈现机遇与挑战并存的格局。 本报告期，我国通机动力出口总额为38,362万美元，同比下滑5.76%；发电机组出口总额为58,493万美元，同比下滑40%；18HP以下柴油发动机出口同比增长7.71万台，增幅20.80%；18HP以上柴油发动机出口同比增长6.27万台，增幅12.70%。（数据来源国家海关总署） （2）公司业务概述 公司从事动力及终端设备的研发、制造与销售，产品覆盖传统动力设备及零部件，包括各类发动机、发电机、水泵以及铸件等产品；户外动力设备包括高压清洗机、扫雪机、背负式电池包、便携式移动电源等；应用场景涉及多领域。公司出口业务已构建国内（长三角）+国际（越南）双生产基地，产品覆盖国内、北美、东南亚、南美、非洲及中东地区。使用第三方许可品牌和自有品牌“JD”、“ALL POWER”、“江动”等。 该业务公司采用“以销定产”模式，基于制造业以及产品出口占比较高的特征，经营规模、运营成本、原材料价格、汇率等因素对经营成果的敏感性较高。 传统动力设备以及零部件 （3）公司经营分析 报告期内，公司持续推进制造业出海战略，制造板块实现收入5.72亿元。针对北美市场，为合理降低关税成本，公司报告期采取国内+越南+美国委托加工模式，推动海外供应链管理和多地协同运营能力建设，并同步搭建线上业务推广平台。此模式下，因业务链条延长，产品交付周期加长，同时制造费用、仓储、物流等运营成本同比增加，业务盈利能力受到影响。基于前期经营结果，公司正对北美业务经营策略进行评估，拟将重点转向运营效率提升以及在具备盈利能力的产品、客户和渠道深耕。 其他方面，内部降本增效、对已有市场和客户的挖潜增效和新客户的开拓是公司目前的重点工作。同时，公司积极推动以客户体验为中心的应用型产品创新，致力于提高产品性价比，满足需求迭代，为市场开拓助力。 2.有色金属矿采选 （1）行业情况 根据国家统计局数据，国内十种有色金属2024年1-6月累计产量3,900.22万吨。其中，精炼铜1-6月累计产量667.2万吨，累计增长7%；锌1-6月累计产量355.4万吨，累计增长5.5%。2024年上半年，锌、铜的现货价格呈现振荡-冲高-回落的价格走势；上半年锌精矿加工费均价持续走低。有色金属行业受宏观影响较大，下半年锌、铜下游需求预计边际改善，锌矿及铜矿供应偏紧格局或会延续。但整体外部宏观环境的不确定性，对锌、铜价格的影响难以准确预测。 （2）公司业务概述 公司有色金属矿业务由勘探、采矿和选矿构成，子公司中凯矿业在西藏自治区通过专业的地质勘查团队寻找和评估矿产资源，并取得相应的采矿权进行开发和采掘；采矿方面推动开展高效、环保的矿石开采作业，并将矿石开采环节外包；选矿方面，通过自建选矿厂运用现代化技术对原矿进行精选处理，提升矿产资源的利用率和产品质量，目前主要产品为锌精粉、铜精粉；销售方面，生产的精矿产品通过招标以定价定量销售模式销售给经销商，确保产品的稳定销售和盈利。有色金属矿采选业务盈利能力的关键因素是当期金属价格影响，另安全环保政策的趋严也从成本端构成影响。 （3）公司经营分析 报告期，锌、铜金属价格整体处于上涨趋势，公司抢抓行业周期，同比提高产量。上半年，中凯矿业通过技术改进降低开采贫化率，通过填充与采矿交替作业的形式增加出矿量，通过提高选矿技术提升选矿回收率，从而降低了采选成本，提高了产出和销量。2024年1-6月，中凯矿业实现收入1.39亿，同比上升110.69%；净利润同比增加约5,537.22万元。 3.智慧农业 （1）行业情况 随着国家系列政策的颁布，在信息技术发展和数字乡村战略双轮驱动下现代智慧农业技术发展迅速。智慧农业将现代信息技术与农业生产、经营、管理和服务全产业链进行“生态融合”和“基因重组”，实现农业的数字化、智能化、低碳化、生态化和集约化。政府引导、市场主体、社会参与的智慧农业发展协同推进机制开始发挥作用，企业主动投入、农 民和新型农业经营主体广泛参与的共建格局正在形成。 （2）公司业务和经营概况 公司通过开展现代智慧农业领域相关软硬件技术研发及提供整体应用解决方案，以及对农业大数据及相关领域的技术研发、技术服务，服务数字化转型，提高数据资源价值创造能力。在农业农村大数据、农业一张图、农村土地承包经营权管理、土地管理及服务、花卉温室智能化生产管理等方面进行相关应用。 本报告期，公司重点工作项目为智慧南繁CRO一站式服务平台（一期、二期）、上海南繁科研育种基地建设、上海市农村土地经营管理信息网络平台、长宁社区综合服务屏等等。 二、核心竞争力分析 1.多元的品牌资源 公司的品牌资源包括自有品牌、许可品牌两部分。公司自有品牌“JD”、“江动”入选2023—2025年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌，商标目前已在全球53个国家和地区注册成功，在东南亚、非洲等市场拥有较高的品牌知名度，有稳定的客户与用户。北美子公司JDNA向B＆S、Husqvarna购买了北美地区（美国和加拿大）品牌许可使用权，为丰富公司品牌体系、开拓市场渠道助力。 2.丰富的市场渠道 公司出口业务基本形成国内（长三角）、国际（越南）双生产基地，北美、东南亚、南美、非洲、中东地区自有渠道运营的格局