得邦照明：横店集团得邦照明股份有限公司2024年半年度报告全文

公司代码：603303 横店集团得邦照明股份有限公司2024年半年度报告 二〇二四年八月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人倪强、主管会计工作负责人朱国星及会计机构负责人（会计主管人员）朱国星声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”的“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................15第五节环境与社会责任...................................................................................................................16第六节重要事项...............................................................................................................................18第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................24第八节优先股相关情况...................................................................................................................27第九节债券相关情况.......................................................................................................................27第十节财务报告...............................................................................................................................28 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司从事的业务情况 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，专注于通用照明和车载零部件行业。产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类，广泛用于民用及商用领域。 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据所处行业动态、公司实际、市场需求和运行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下: (1)采购模式 公司设置有专门的供应链管理委员会，负责审核、签发《采购大纲》，明确供应商的选择和各供应商的采购比例分配，下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主采购外，主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下，采购部一般采取按需采购的原则来采购原材料。在特殊情况下，采购部门会根据供应链管理委员会的授权进行战略采购行为。采购部门根据公司的整体生产计划，由ERP、SCM等系统自动依据需求和存货量来确定原材料采购计划，实施采购。 （2）生产模式 公司的生产经营模式主要为订单生产方式，采取“高周转，低库存”的策略。在某些情况下，针对部分型号的产品也会适当采取库存生产的方式以满足部分客户的特殊需求。 （3）销售模式 公司以直接销售模式为主。 通用照明产品：公司为全球用户提供优质的民用照明、商用照明和智能照明产品及系统，同时通过公司不断拓展的销售渠道为用户提供需求分析、效果设计、产品定制、安装调试和售后运维等环节的相关服务。产品以直销给遍布中国和全球的分销商、批发商、渠道商和工程商为主。除此之外，在中国市场的照明工程业务则通过各种信息渠道获取项目招标信息，准备设计方案，参加投标活动，中标后予以实施。 车载业务产品：公司车载系列产品直接销售给下游汽车领域相关客户。 （二）行业情况说明 报告期内，公司涉及行业主要包括通用照明行业和车载零部件行业。具体如下： （1）通用照明行业 我国是世界最大的照明电器生产国和出口国，占全球市场份额约60%。同时，中国也是全球照明市场的消费大国，国内照明市场占全球照明市场的20%以上，和欧洲、北美为全球最主要的三大照明市场。 2024年上半年，我国照明行业出口保持稳定，出口总额约275亿美元，同比增长2.2%。在错综复杂的外部环境和诸多不确定因素干扰下，行业依然保持稳定发展，凸显了我国在全球照明行业的领导地位。另一方面，照明产品出口市场存量竞争激烈，东盟、印度等地区的照明出口加大了全球市场整体供给量。 目前，国内照明行业下游应用企业约3万家，规模以上企业超过3,500家，大行业小企业的行业特征明显。随着国内照明品牌企业的不断降本增效，拥有供应链优势、制造优势与资金实力的国内龙头企业将进一步赢得竞争优势，积累市场份额，市场集中度有望提升。 随着“智能化和双碳”驱动的“IOT技术、新材料和绿色低碳理念”在照明产品的渗透，照明新兴细分行业发展迅速，同时随着全球技术浪潮的推动，电力需求大幅提升，绿色低碳照明产品需求日益增长。随着市场需求的进一步释放，在政府促外贸的政策支持下，我国照明出口韧性将持续显现，行业出口趋势将呈现稳中有进的局面。 （2）车载业务行业 公司车载业务聚焦于“车载控制器和车用照明”两个细分领域。 2024年上半年，我国汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，延续近年来的增长势头。新能源汽车市场占有率持续快速攀升，上半年达到35.2%，汽车市场消费趋势正在发生深刻变革。 车载控制器是汽车的重要零部件，伴随着智能驾驶功能的持续高速渗透，进一步带动了车载控制器市场空间快速增长。车用照明产品是集外观、功能件、安全件于一身的汽车零部件，包括前大灯、雾灯、尾灯、氛围灯等，随着车灯光源技术的进步和汽车智能化浪潮，LED光源方案正逐步成为主流，AFS、ADB系统渗透率持续提升，DLP大灯正成为未来智能大灯主流解决方案之一。 目前车载控制器及车用照明领域仍然以国际汽车零部件企业为主导，但随着国内新能源汽车的蓬勃发展，汽车供应链正在重塑，国产替代趋势增强，国内汽车零部件企业有望抓住机遇，在全球汽车产业链中提升价值地位。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）客户和渠道优势 公司凭借卓越的产品性能、稳定的质量水平、专业的技术及工艺能力、良好的企业信誉、健全的客户服务体系和不断提升的品牌价值，在全球70多个国家和地区与近500家分销商、批发商、渠道商和代理商建立了长期稳定的合作关系，积累了广泛的客户群体并树立了优秀的品牌形象。凭借对行业发展趋势和市场需求的深刻认识，通过为客户群体的平台开发和定制开发，有效提高了公司的整体服务能力，在竞争中赢得了优势。 在中国市场，公司推进“国际品质、回归中国”的大本营市场拓展计划。凭借自身的经销商网络、直营战略客户渠道，公司旗下的得邦公共照明、特优仕商业照明和得邦车用照明、上海良勤及武汉良信鹏分别在道路照明和智慧城市领域、商业照明领域和车载产品领域不断拓展。 （二）研发优势 公司设有省级院士专家工作站、省级博士后工作站和省级企业技术中心，为国家认定的高新技术企业，也是国家级知识产权示范企业和中国出口质量安全示范企业。为满足业务发展需要，公司打造并不断优化研发平台，发挥研发对提升产品竞争力的驱动作用，努力构建从“产品开发”到“开发+预研”的研发纵深体系。 在通用照明领域，公司根据照明产品的特点，针对各照明领域和客户的不同需求，组建了三十余支照明研发团队，进行产品的深入研究和开发。在车载业务领域，聚焦车载控制器和车用照 明产品的研发团队已经初具规模，拥有包括电路、软件、结构、模具、热学和光学各项能力的专业人才队伍；同时上海车载业务研发中心作为车载业务研发能力持续提升的“加速器”已正式投入使用。截止2024年6月30日，公司拥有专利740项（海外专利22项），其中发明专利124项，实用新型专利459项，外观专利157项。 （三）制造优势 公司不断提高供应链管理及协同能力，优化控制和管理流程，并强化关键部件品自制的垂直供应链战略。 公司建设了“效率+柔性兼顾”的产能实现方式和“自动化、智能化、数字化”的制造单元，并积极推进MES、SCM和ERP等信息化管理系统的运用。 在品质控制方面，公司通过ISO9001/IATF16949、ISO14001和ISO45001三合一管理体系，实施全面质量管理，并运用多种质量管理工具和质量成本管理方法，打造“完善有效的品控体系”。 （四）优秀稳定的管理团队 公司的核心管理层拥有二十年左右的行业管理经验，对相关产品的技术研发、生产和销售有着深刻的理解，在管理、技术、生产、销售、财务等方面各有专长，各司其职，优势互补，保证了公司各项业务的协调和全面发展。同时公司构建“一个中心，三个构面，一个机制”的人力资源发展体系，建立了