孚日股份：2024年半年度报告

2024年半年度报告 【2024年8月8日】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张国华、主管会计工作负责人陈维义及会计机构负责人(会计主管人员)朱传昌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年半年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................8第四节公司治理..............................................................................................................................25第五节环境和社会责任..................................................................................................................26第六节重要事项..............................................................................................................................27第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................30第八节优先股相关情况..................................................................................................................33第九节债券相关情况......................................................................................................................34第十节财务报告..............................................................................................................................37 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况：不适用 四、主要会计数据和财务指标 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 行业分析 1、家纺行业 （1）全球经济增长放缓，纺织行业出口逐季回暖 2024年的世界经济形势呈现出增长放缓但通胀压力减轻的趋势。根据联合国经济和社会事务部发布的《2024年世界经济形势与展望》报告，全球经济增长率预计将从2023年的2.7%放缓至2024年的2.4%。这一预测反映出全球经济面临的多重挑战，包括贸易保护主义的抬头、地缘政治紧张局势加剧以及供应链中断的影响。同时，全球通胀率从2023年的5.7%预计降至2024年的3.9%，显示出全球货币政策紧缩开始见效。 受益于海外主要市场去库存取得一定效果，纺织服装产品补库存动力较强，欧洲杯、美洲杯和奥运会等一系列体育赛事带动了部分纺织服装产品的需求，加之我国稳外贸政策综合效能的持续发挥，上半年我国纺织行业外贸形势逐季好转。 根据海关总署统计，1至6月纺织品服装累计出口1431.8亿美元，同比增长1.5%。其中纺织品出口693.5亿美元，同比增长3.3%。二季度全国纺织品服装出口额较一季度增长17.5%。当前，我国纺织品服装对主要市场出口呈恢复态势。其中对美国出口额增速加快，对日韩等市场出口额降幅逐步收窄，对东盟国家、中亚五国、孟加拉国等共建“一带一路”国家出口额保持稳定增长。尽管复杂严峻的外部形势仍给我国纺织行业外贸带来较大不确定性与风险挑战，但随着国家一系列宏观调控政策的落地，下半年我国纺织行业外贸仍有望延续平稳恢复态势。 （2）国内外棉花价格持续承压，需求端较为乏力 2024上半年，受全球纺织品市场需求逐步走弱的影响，国外棉花价格持续承压。当前，北半球各棉花主产国新棉播种基本结束，植棉面积较上年度增幅明显，叠加全球棉花消费总体偏弱，据国际纺织制造商联合会（ITMF）发布的5月份全球纺织调查显示，纺织经营预期已持续一年未见改善，纺织经营环境持续不佳迫使企业亏本生产或者降低开机率，预计短期国际棉价偏弱震荡。 国内棉价方面，一季度受行业补库存影响，价格有所上行，并于3月底达到相对高点。但随着下游需求持续偏弱，棉花商业库存宽松，新季棉花播种面积下降不及预期等因素影响，棉花价格开启下行走势。当前国内棉花市场供强需弱，预计价格仍将保持低位震荡态势。 （3）消费升级驱动家纺行业发展，对品质和品牌的重视度持续提升 随着社会的发展和年轻消费者对生活品质的不断追求，家纺行业正经历着一场由消费升级驱动的变革。消费者开始更加注重产品的品质、个性化、功能性和体验感。天然纤维如棉、麻、丝和毛因其环保和舒适性而成为材质选择的首选。家纺产品的健康性、时尚感以及个性化表达，成为消费者选择时的重要考量。同时，消费风格的多样化，如豪奢、隐奢和科技感，也反映出消费者对不同生活方式的追求。面对这一趋势，家纺企业正在积极寻求在国潮、健康生活和绿色环保等方向的创新突破。此外，电商、直播和短视频等新兴平台的快速发展，不仅促进了家纺产品线上销量的快速增长，也对企业的产品研发、供应链管理、渠道运营和品牌建设提出了更高的要求。消费者对品质和品牌的日益重视，体现了理性消费价值观的显著提升，这要求家纺企业在满足市场需求的同时，不断创新和提升自身的品牌影响力。 （4）智能化和绿色化发展要求加速产业升级 纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，推动自动化、数字化、智能化等方面的转型升级，是保持我国纺织业国际优势地位的重要举措。我国正不断推进数字化信息技术与家纺企业在技术、产品、业务等方面的融合，促进互联网、大数据在家纺产业的应用与创新，建立现代企业运营模式，实现从采购、生产、销售及物流等各个环节的相互联通，打造柔性供应链平台。同时，行业绿色发展已是大势所趋，在国家双碳战略的大背景下，践行绿色发展不仅是企业履行社会责任，构建从清洁生产、绿色制造到绿色消费的全产业链绿色发展路径，更成为提升企业价值和国际市场竞争力的必经之路。 2、涂层材料行业 （1）利好政策发布，推动涂料行业高端化发展 7月12日，工信部等九部门联合发布《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》。其中，针对涂料行业提出，逐步削减高VOCs溶剂型涂料生产和使用，大力发展水性、粉末、辐射固化、高固体分、无溶剂等无（低）VOCs的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁、大型船舶、新能源、电子信息、家居家电、通用机械等领域的高性能涂料，满足消费升级需求。推动企业通过使用新技术（一体化涂装集成/复合技术、多种辐射固化技术、分子结构设计、无机有机复合改性、纳米技术等）、新材料（新型光固化材料、环保溶剂、新型颜填料、高性能特种树脂等）等，提升产品质量档次，增加绿色产品供给。推动企业根据客户需求开发定制产品，打造专业的涂装队伍，进一步提高产品加工性能、使用性能和质量稳定性。 （2）外资企业占主导，涂层材料国产替代空间广阔 当前，中国涂料市场竞争格局较为分散，外资企业占据了较大的市场份额。根据涂界数据，2023年，中国涂料市场市占率前10的公司共计占据全国涂料21.58%的市场份额，其中排名前10的涂料企业中，外资企业占据7席，本土企业占据3席。同时，涂料业务收入前100的企业中，外资企业为19家，累计销售收入为795.774亿元，占榜单总销售收入 比例为50.83%。本土企业上榜数量为81家（含港澳台），累计销售收入为769.802亿元，占榜单总销售收入比例为49.17%。 近年来，随着国内涂料头部企业通过在细分领域的持续研发创新、深化专业化经营策略、加强销售渠道的构建以及提升品牌形象，在部分细分领域建立起较强的竞争优势，有望逐步打破国外涂料头部企业在高端市场的垄断地位，涂料行业的国产化替代趋势愈发明显。 （3）绿色化和多功能化发展渐成趋势 在“双碳”战略背景下，随着监管法规的不断升级和客户对可持续及环境友好型产品要求的不断提高，涂料产品将朝着高环保、高性能的方向发展。根据《中国涂料行业“十四五”规划》，“十四五”期间，涂料行业将与国家整体发展战略保持一致，实现可持续增长。国家将积极推进产业升级，优化涂料产品结构，逐步提升环境友好型涂料产品的占比，到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%。此外，传统涂料的装饰和简单的保护作用早已满足不了现代工业的发展，对涂料的功能性要求越来越高。除了满足装饰或保护作用之外，还要兼具其他一种或多种功能，比如隔热保温、耐高温、耐特殊介质腐蚀等特性。涂料行业的未来发展趋势将是技术创新、环保理念的深入、市场变化的适应以及政策的引导。 3、锂电池电解液添加剂行业 （1）新能源汽车行业快速发展带动电解液添加剂出货量持续增长 中汽协数据显示，1-6月，新能源汽车累计产销492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%