消费者金融风险监控

消费者金融风险监控 本工作由经合组织秘书长负责发表。文中表达的观点和论点并不一定代表经合组织成员国的官方立场。 本文件及其所包含的任何数据和地图，均不涉及对任何领土的状态或主权、国际边界划界、或任何领土、城市或地区的名称的立场。 以色列的统计数据由相关以色列当局提供，并由其负责。经合组织使用此类数据并不影响国际法下戈兰高地、东耶路撒冷和西岸犹太人定居点的地位。 请引用本出版物： 经合组织(2024)，消费者金融风险监测，经合组织出版社，巴黎，https: / / doi. org / 10.1787 / 047b2ea6 - en。 ISBN 978 - 92 - 64 - 55168 - 8 (打印)ISBN 978 - 92 - 64 - 37647 - 2 (pdf)ISBN 978 - 92 - 64 - 31988 - 2 (HTML)ISBN 978 - 92 - 64 - 95219 - 5 (epub) 照片信用：封面© whyframestudio /盖蒂图片社 经合组织出版物的更正可在以下网站上找到：www. oecd. org / about / publishing / corrigenda. htm。© OECD 2024 前言 OECD消费者金融风险监控提供了全球金融消费者的风险分析。它对五个产品市场（银行与支付、信贷、保险、投资和养老金）的消费者损害和投诉进行分析，并描述了针对市场行为风险的监管和监督响应措施。此外，该报告还强调了监测风险所使用的方法，并呈现了金融欺诈数据。 报告由经济合作与发展组织（OECD）财务与企业事务部资本市场与金融机构分部下的金融消费者保护、教育与包容性单位准备。该报告得益于各国政府代表的贡献，特别是G20/OECD金融消费者保护任务组的代表。 它还得益于消费者信贷风险监控工作组成员的输入：葡萄牙银行的David Pereira；CGAP的Juan Carlos Izaguirre、OlgaTomilova和Eric Duflos；CONSOB（ 意 大 利 ） 的Nadia Linciano和Monica Gentile；EIOPA的Marco Traversa和Giacomo Barbet；英国金融行为监管局（FCA）的Sam Stoakes；南非金融服务局（FSCA）的Juanita Smit和MarrelieVictor；以及秘鲁储蓄银行（SBS）的Miguel Rivera Melgar、Paola Tamayo Medrano和Luis Daniel Allain Cañote。 报告由Matthew Soursourian和Rachel Karen准备，由Miles Larbey监督。Eva Abbott和Meral Gedik提供了编辑和通讯支持。Sally Day-Hanotiaux为项目提供了支持。 《监测器》将告知G20/OECD金融消费者保护任务小组的优先事项，并通过提供相关风险证据，为制定政策指导方针做出贡献。决策者、公共当局和其他利益相关方可以利用《监测器》来指导法律和监管改革，必要时增强金融消费者保护，引导市场监控并有效解决消费者受损问题。《监测器》将告知G20/OECD金融消费者保护任务小组的工作计划，包括未来研究和分析领域、圆桌讨论和研讨会的发展以及政策指导方针的制定。 目录 前言3 Executive总结8 1监控财务面临的风险消费者11 1.1.导言121.2.最近的经济和金融趋势121.3.消费金融的目标Risk Monitor 181.4.数据收集和方法181.5.报告结构20参考文献21Note 2运营带来的风险环境23 2.1.通货膨胀和利率上升rates 252.2.财务诈骗和欺诈252.3.新的商业模式和创新262.4.金融市场波动率262.5.运营产生的其他风险环境28参考文献29 3需求侧风险30 3.1.缺乏资金识字313.2.过度负债323.3.缺乏数字能力323.4.不足收入333.5.其他来源脆弱性33 4行为相关风险35 4.1.低价值金融产品和服务374.2.缺乏或无效披露414.3.糟糕的财务建议和未能履行适宜性评估43 4.4.不适合的产品设计444.5.其他行为风险464.6.用于监控行为的监管和监督工具风险494.7.监测的有效性工具514.8.修改或添加新计划工具52参考文献53附注54 55 5产品和服务对消费者造成损害 56586364676970 5.1. Banking and payments5.2. Credit5.3. Insurance5.4. Investments5.5. Pensions参考文献Notes 71 6消费者投诉 6.1.消费者投诉的总体趋势6.2. Banking and payments6.3. Credit6.4. Insurance6.5. Investments6.6. Pensions参考文献Note 7金融诈骗和欺诈79 7.1.监管和监督行动83参考文献85Notes85 86 8专题风险和关切领域、政策对策和下一步 8.1.专题风险和关切领域8.2.应对当前和新出现的风险8.3. Next steps参考文献 87909495 附件A.参与司法管辖区名单96 附件B选定数字的方法说明98 词汇表104 Figures 图1.1. 2023年按地区划分的年通货膨胀率13图1.2：2020年和2023年央行政策利率13图1.3.在选定的经合组织中，食品和能源的成本增加占家庭支出的百分比国家，2022年4月14图1.4. 2021年和2022年按地区划分的年平均实际工资增长15图1.5. 2021年至2022年部分经合组织国家实际工资变化百分比15图1.6.参与司法管辖区20图2.1.来自运营环境的风险24图3.1.需求侧风险31图4.1.行为风险36图4.2. 2022年为解决不良价值金融产品和服务38图4.3. 2022年为解决缺乏或无效披露而采取的监管行动41 图4.4. 2022年为解决不良建议和未能履行适宜性而采取的监管行动评估43图4.5. 2022年为解决不合适产品而采取的监管措施设计45图4.6.用于监控行为的工具风险49图4.7.用于监测行为的工具的有效性风险52Figure 5.1. Products and services civing to consumer drifice in the banking部门57图5.2.产品和服务在信贷中引起消费者的损害部门58图5.3. 2003年和2022年发行的可调利率抵押贷款在选定住房中的份额市场59图5.4。保险中导致消费者损害的产品和服务扇区63图5.5.产品和服务在投资中对消费者造成损害扇区65图5.6。养老金中导致消费者损害的产品和服务部门68图6.1.总体积投诉73图6.2.银行和支付部门消费者投诉的五大主题，按接受者申诉73图6.3.信贷部门消费者投诉的五大主题，按接受者投诉74图6.4.保险行业消费者投诉的五大主题，按接受者投诉75图6.5.投资部门消费者投诉的五大主题，按接受者申诉77图6.6.养老金部门消费者投诉的五大主题，按接受者投诉78图7.1。报告的财务欺诈和欺诈数量的变化，2021年至2022图7.2.按人数划分的金融诈骗和欺诈的主要类型受影响81 INFOGRAPHICS 信息图1.1. G20 / OECD金融消费者高级别原则保护17 TABLES 表6.1.银行和支付部门消费者投诉数量的平均变化，按收件人投诉74表6.2.信贷部门消费者投诉数量的平均变化，按接受者投诉75表6.3.保险行业消费者投诉数量的平均变化，按接受者申诉76表6.4.按接受方分列的投资部门消费者投诉数量的平均变化申诉77 表A A.1.96名受访者 BOXES 方框1.1. G20 / OECD金融消费者工作组的作用保护16方框2.1.自然灾害和气候变更27方框3.1。消费者脆弱性和G20 / OECD金融消费者工作队保护34方框4.1。低费用账户:促进金钱39Box 5.1. Buy Now稍后支付60方框5.2.监管方面的最新发展加密资产66方框7.1.常见的财务欺诈和欺诈类型82 执行摘要 金融产品与服务的消费者面临着复杂多变的环境，其中包含不断演变的问题、机遇和风险。在此背景下，负责金融消费者保护的政策制定者、国家机构以及国际组织必须识别并监控影响金融消费者的各类风险，追踪消费者受损情况，并分享有效的策略以应对这些风险和伤害。由G20/OECD金融服务消费者保护工作组开发的《消费者金融风险监测器》（简称“监测器”），汇集了43个管辖区在2022年及2023年的观点，对金融消费者面临的风险进行了综合分析。监测器涵盖了经营环境带来的当前及新兴风险、需求方风险、行为相关风险、用于监控风险的工具、导致消费者受损的产品和服务、消费者投诉以及金融欺诈等问题。为应对金融消费者所面临的风险，政策制定者应确保全面实施符合G20/OECD高阶金融消费者保护原则的保护框架，增强监管能力，赋予金融消费者权力，并保护可能处于弱势的群体。 关键风险包括通货膨胀和利率上升、金融欺诈和骗局，以及价值不高的产品和服务。 各地区识别了与金融消费者相关的三大类关键风险：行为相关风险、需求侧风险以及源自运营环境的风险。在大多数情况下，预计这些风险的重要性将保持不变，或在2023年增加。 源自金融机构行为的主要风险包括价值低下的金融产品和服务、无效的信息披露以及不诚实的销售做法。 与消费者（需求方）的特征和环境相关的最大风险包括缺乏金融知识、过度负债以及缺乏数字能力。更广泛地看，各地区对于各种消费者脆弱性的担忧有所共享。 源自更广泛运营环境的主要风险包括通货膨胀和利率上升、金融欺诈和新型商业模式及数字创新。 以下领域也成为了显著的风险因素：欺诈和诈骗事件及其复杂性的增加；新型信贷产品及过度负债风险；数字技术和商业模式的创新；加密资产接入的增加，某些地区可能未进行监管或以不符合适用国内法规的方式发行和交易；替代金融咨询来源；以及与可持续金融相关的洗绿和其他风险。 数字化加速了金融诈骗和欺诈在大多数司法管辖区的上升 金融欺诈和骗局继续是各管辖区的主要关注点。大多数管辖区（72%）指出，与2021年相比，2022年报告的金融欺诈和骗局事件数量有所增加。在有数据可查的管辖区中，由于欺诈和骗局造成的总经济损失从2021年到2022年也有所增加。这些经济损失的增长幅度从新加坡的5%到澳大利亚的79%不等。受影响人数最多的欺诈和骗局类型是诱骗消费者提供个人身份信息以及设计吸引消费者转账、付款或投资资金或购买假保险的虚假计划。 2022年，大多数举报司法管辖区的消费者投诉总量增加 通过消费者对金融产品和服务的投诉收集的数据可以揭示金融消费者保护框架中的缺口，并突出政策制定者、监管和监督机构需要处理的领域，这些机构负责执行金融消费者保护法律、法规和其他措施。在大约四分之三的回应地区中，直接向企业或替代争议解决机制提交的投诉从2021年到2022年有所增加。在超过一半的回应地区，向监管机构提交的投诉也有所增加。 监测金融产品对消费者的损害可以帮助政策制定者确定和解决关注的领域 交易账户、借记卡、移动银行和数字钱包对银行业和支付领域的消费者造成了最大的损害，主要由于与金融诈骗和欺诈相关的危害以及被冻结账户有关的问题。这些产品引发的损害预计在2023年会增加，因为不充分监管的数字化可能增加消费者遭受诈骗和欺诈的风险。 2022年，按揭贷款和住房贷款对信贷领域的消费者损害最大，主要原因是利率上调和生活成本增加，尽管这些因素不一定直接归因于金融服务提供商的不当行为，但仍对消费者的预算产生了负面影响。 2022年，机动车和人寿保险在保险行业引发了最大的消费者损害。各管辖地区指出，行业内的某些业