2024年中国基础设施数智化行业独立市场研究

2024年中国基础设施数智化行业研究报告 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 2024年 目录 中国基础设施数智化细分行业分析2 中国基础设施数智化产品分析3 中国基础设施数智化行业分析行业发展背景 基础设施核心投资领域主要包括交运、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施等 中国基础设施投资是稳定经济增长的重要途径，预计到2028年达到29.8万亿元 •交通运输、仓储和邮政业是我国第三经济产业的结构分类之一，主要包括铁路运输业、道路运输业、水上运输业、航空运输业、装卸搬运和仓储业、邮政业等类别，2023年我国交通运输、仓储和邮政业固定资产投资额达8.2万亿元人民币，2019年至2023年期间固定资产投资额年复合增长率达5.6% 交通运输、仓储和邮政业 •水利、环境、公共建筑及设施等公共设施业是我国第三经济产业的结构分类之一，主要包括水利管理业、生态保护和环境治理业、公共设施管理业，2023年我国水利、环境和公共设施业固定资产投资额达9.5万亿元人民币，2019年至2023年期间年复合增长率达2.2% 水利、环境、公共建筑及设施等公共设施业 关键发现 •基础设施是指建造或购置为社会生产和生活提供基础性、大众性服务的工程和设施的支出，主要包括交通运输、邮政业、电信、广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务业、水利、环境和公共设施管理业投资•随着中国改革开放和城镇化的发展，中国基础设施建设领域成为稳定经济增长的重要途径，并且是各省市重点建设项目中的重中之重，2023年中国基础设施年投资金额达23.4万亿元人民币，2019至2023年期间年复合增长率为5.9%•随着“十四五”规划期间，我国对于基础设施进一步加大投入，尤其是以智慧交通基础设施、智慧能源基础设施等为代表的用数智化技术支撑传统基础设施转型升级的融合基础设施投入，预计到2028年整体中国基础设施投资金额将达到29.8万亿元人民币，2023年至2028年期间年复合增长率达5.0% •基础设施投资的其他领域主要包括电信、广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务业 其他 目录 中国基础设施数智化行业分析1 中国基础设施数智化细分行业分析2 中国基础设施数智化产品分析3 城市交通数智化行业定义 中国城市交通数智化行业定义 主要应用场景 •城市交通是指市区和郊区的城市道路（包括地面、地下、高架等）系统间的公众出行和客货输送活动•城市交通数智化是指将自动化技术、信息技术、通信技术、数字化和智能化技术综合应用于城市交通管理领域，建立实时、准确、高效的城市交通管理体系，提升城市交通管理能力和通行效率•城市交通数智化的主要应用场景包括在城市道路、交叉口、隧道、快速路、交通枢纽下的信号控制、城市大脑底座建设、交通管控、城市枢纽运营管理、车路协同建设、智能网联建设等一系列其他城市交通数智化应用场景•城市交通数智化的主要下游终端客户包括政府公安交警、交通局、城交投，以及以央企、运营商等为代表的大总包企业 城市隧道 城市道路 城市路口 •基于城市路口的硬件装备，构建从感知到管控的体系，实现路口数字孪生、雷视数据毫秒级拟合、信号全息感应控制、交通事件识别等 •通过软件系统控制端侧的交通信号机，实现城市道路的可视化管理，包括拥堵报警人机协同、全可变车道智能控制等 •基于硬件装备，实现隧道内的数字孪生，实现交通事件识别，交通时间预警等功能 其他 城市快速路 城市枢纽 •基于物联网、大数据以及人工智能等技术，通过端侧硬件设备接入的数据打造以交通治理为核心的城市级大脑底座 •在城市快速路中，打造数字化和智能化的交通管控系统 城市交通数智化主要产品分析 城市交通数智化软件产品 城市交通数智化硬件产品 •城市交通的软件产品主要通过信息化和数智化的手段对从感知设备中采集的数据信息提供分析和控制功能，从而实现交通管控和治理，可以主要分为物联接入系统、数据中台、算法中台、V2X引擎、公共组件、开发工具、边缘操作系统以及边缘应用等，主要软件产品包括交通信号控制系统、交警管理系统、TOCC平台、城市综合交通枢纽系统等 •城市交通的端侧硬件设备可根据下游应用场景分为交通控制、全息道路以及车路协同三大场景，满足从道路基础管控到车路协同高端应用的全方位硬件需求 •TOCC平台，全称为交通运行监测调度中心，以交通运输协调为核心，对运行中的交通进行监测、预测和预警，开展城市公共交通工具运输模式的协同调度，并统一对外提供交通信息服务•交通信号控制系统，围绕交通信号控制业务，实现现场信号控制设备、交通流设备数据等的统一接入、融合和处理，供用户进行统一的设备管理和监控 城市交通数智化软硬一体解决方案 •城市交通数智化软硬一体解决方案是基于硬件产品以及软件产品而打造的一体化解决方案，可以根据主要下游应用场景分为交通控制、全息道路以及车路协同 智慧路口 全息道路交通信号：利用大数据、人工智能算法、边缘计算 赋能传统信号机，提升路口、匝道等的管控水平智慧交管：以交通治理和管控为核心，提升治理服务水平和管控效率智慧枢纽：以枢纽调度为核心，提升运营管理能力 智慧路口：基于监控摄像头、边缘盒子、毫米波雷达等全息道路的基础装包，实现路口数字孪生、数据毫秒级拟合、信号全息感知控制等，实现路口管控的全方位视角 车路协同系统：将端侧感知设备所采集的数据，通过无线通信、大数据、人工智能、物联网等技术，实现车车、车路动态实时信息交互，开展车辆主动安全控制和道路协同管理 城市交通数智化行业发展现状 关键发现 •中国城市交通建设投资从2019年7,655.3亿元人民币增长到2023年的8,969.1亿元人民币，2019年至2023年期间年复合增长率达4.0%，随着中国城市化进程进一步提升，预计到2028年整体城市交通规模将达到11,436.7亿元人民币 •2023年，中国城市交通数智化市场规模达到762.4亿元人民币，中国城市交通数智化渗透率约为8.5%；随着城市交通数智化转型升级在各省各市的基础建设工作中进一步深入，以及政府层面对于城市交通数字化、智能化转型升级的要求，预计到2028年整体市场规模将达到1,258.0亿元人民币，城市交通数智化渗透率将达到11.0%，2023年至2028年期间年复合增长率达10.5% 南京研究院： 深圳研究院： 香港办公室： 成都办公室： 北京办公室： 台北办公室： 上海办公室： 香港中环康乐广场8号交易广场1期1706室 南京市江宁区科建路29号有志大厦7楼 台北市信义区松高路9号统一国际大楼25楼 深圳市南山区深南大道9676号大冲商务中心C座2106室 上海市静安区南京西路1717号会德丰国际广场2504室 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座24层2401室 四川省成都市青羊区西御街3号领地中心东塔14层 电话：86 755 3688 9828传真：86 755 3686 8806www.frost.com 电话：86 21 5407 5836传真：86 21 3209 8500www.frost.com 电话：86 10 5929 8678传真：86 10 5929 8680www.frost.com 电话: 028 63207456传真: 028 63207456www.frost.com 电话: 86 25 8509 1226传真: 86 25 8509 1226www.frost.com 电话：852 2191 5788传真：852 2191 7995www.frost.com 电话: 886 2 7743 0566传真: 856 2 7743 7100www.frost.com