航天动力：航天动力2024年半年度报告
公司代码：600343 陕西航天动力高科技股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人朱奇、主管会计工作负责人尹从军及会计机构负责人（会计主管人员）安敏娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告经营情况讨论与分析章节可能面对的风险相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................20第五节环境与社会责任...................................................................................................................22第六节重要事项...............................................................................................................................24第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................33第八节优先股相关情况...................................................................................................................36第九节债券相关情况.......................................................................................................................36第十节财务报告...............................................................................................................................37 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期营业收入比上年同期增加2,086.08万元。 本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少2,925.84万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少2,278.98万元，主要是本期电机产品受市场影响，收入减少，毛利率降低；变矩器产品市场竞争激烈，同质化低价竞争严重，导致本年度主营业务利润较上年同期下降。其中，乘用车变矩器产品处于产能提升阶段，尚未实现规模化效益。 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加517.95万元，主要是本期客户延期支付货款，并以票据结算，现金回款不及预期。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一)主营业务市场情况 报告期内，公司主要从事泵及泵系统、液力传动系统的研发、生产、销售以及工程项目的承揽，业务涉及矿山、能源、化工、水利、电力、冶金、消防、交通和军工等多个行业领域。 1.泵及泵系统 公司泵及泵系统产品品种较多，包括工业往复泵、长输管线输油泵机组、高压煤浆泵、大型水利泵、中小型水轮机、中高端消防泵以及泵动力端（电机）系列产品。 煤炭和原油开采：公司在采油工艺用泵、煤层压裂泵组、油田注水泵撬、矿山深井排水泵等细分市场占有重要市场份额。上半年原煤生产降幅继续收窄，进口保持较快增长，规上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%。进口煤炭2.5亿吨，同比增长12.5%。受煤炭价格下滑影响，上半年煤炭行业整体利润出现一定的下滑。原油生产平稳增长，上半年规上工业原油产量1.07亿吨，同比增长1.9%。进口原油2.75亿吨，同比下降2.3%。综上显示原煤、原油等生产保持相对平稳，未出现较大的波动。 石油化工：公司在长输管线输油泵、化工流程泵的传统市场基础上，正积极拓展隔膜泵产品在石化行业的推广。2024年上半年国际原油持续偏强，石化行业投产进度不及预期，需求端稳步复苏，汽车消费量继续提升。2024年上半年中国石油化工产品41个主要产品中，上半年均价同比上涨的31个，占比75.6%，石化产品价格虽有小幅上涨，但下游需求复苏相对产能和产量增长仍显不足，整个石化的行业利润水平仍维持低位。 现代煤化工：公司积极开展高压煤浆泵整机国产化的推广工作，同时不断推进化工流程泵在煤化工领域的应用，不断提升市场占有率。我国传统能源“富煤、少油、缺气”的资源瓶颈难以突破，但是能源消费将持续刚性增长，发展煤化工是优化能源结构、保障能源安全的必然选择。2024年新疆、内蒙古、陕西等地投建了大量煤化工项目，项目阶段大多处于立项、可研、设计阶段，属于前期阶段。据中国拟在建项目网数据统计，仅第一季度就收录了41个煤化工项目投资总额2975亿元，以西北地区最为集中，其中10个超过百亿的大体量项目，9个均位于新疆。随着技术的不断进步和市场需求的变化，煤化工行业正在逐步向高端化、多元化方向发展。同时，煤化工企业也在探索煤化工与新能源、新材料等领域的融合发展，推动煤化工产业链的延伸和拓展。 水利水电：公司低扬程大流量调水泵、大型蜗壳泵等泵产品在国内水利行业占有重要市场份额。今年上半年各项水利工作有力有序有效开展，基本实现时间过半、任务过半，为完成全年目标任务打下了良好基础。近两年来，水利工程在国家新一轮基础设施建设中占据举足轻重的地位。2024年水利工程总投资预计将突破1.5万亿元大关，这一庞大的投资规模不仅有力推动水利行业的快速发展，更为水利设备制造企业带来了重要的机遇。 电机：公司的高压工业电机广泛应用于各种工矿行业领域。2024年3月国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及《工业和信息化部等七部门关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知》，全国工业领域的设备更新工作行动正按计划推进，重点聚焦在钢铁、有色、石化、化工、建材、电力等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。工业电机作为应用最为广泛的工业设备，将迎来一轮新的需求潮，特别是在高效节能电机方面。但近些年国内电机厂家竞争激烈，国内头部的电机厂家也开始采取了低价竞争策略来抢占市场，国内电机厂家面临严峻挑战。 2.液力传动系统 公司液力传动系统主要配套于非公路车辆（内燃工业车辆、装载机等）和乘用车及特种车辆领域。 工业车辆：公司液力变矩器产品在整个工业车辆市场占有率较低，主要配套中高端的大吨位内燃叉车市场。2024年1-5月累计销售叉车55万台，同比增长13%左右。叉车行业市场呈现出稳步增长的趋势，特别是在仓储叉车领域，其市场需求和销售量均表现出强劲的增长势头。中国作为全球叉车生产大国和消费市场，叉车销量连续多年位居世界第一，增速显著高于全球其他地区。中国电动叉车出口数量和出口额均呈现快速增长态势，且增速远高于内燃叉车。对比处在上升期且市场需求较大的电动叉车，我国内燃叉车行业的技术已经比较成熟，产品种类相对单一，价格竞争激烈，对于其上游的供应商降价需求强烈。 工程机械：公司工程机械自动变速箱用液力变矩器产品在工程机械中得到广泛应用，是国内工程机械用钣金液力变矩器龙头企业。2024年上半年，国内共销售挖掘机10.3万台，同比下降5.15%;2024年上半年，共销售各类装载机5.7万台，同比增长0.74%。从工程机械行业的需求端来看，基建和房地产是其主要的下游需求端。对于基建行业来说，今年以来各地项目集中开工较为明显，但项目施工受制于资金到位不佳的影响进度较慢；而房地产在各项政策持续发力下，预计下半年房地产市场下行态势将有所放缓，但市场预期尚未明显改善。国家出台的“大规模设备更新”政策，对于工程机械行业预计短时间不会出现大的变化，但是中长期会利于行业恢复。 乘用车：公司的汽车液力变矩器配套于国内头部的AT、CVT变速器生产厂家。今年上半年汽车累计销量1404.7万辆，增长6.1%；其中累计出口量279.3万辆，增长30.5%；传统燃料汽车出口218.8万辆，同比增长36.2%。上半年乘用车销量为1197.9万辆，同比增长6.3%，出口233.9万辆，同比增长31.5%，出口保持快速增长对拉动市场整体增长贡献显著。上半年中国品牌乘用车的销量为741.9万辆，同比增长23.9%，市场份额为61.9%。虽然乘用车增长主要源于新能源汽车产销的较快增长，但随着中国品牌汽
