2022年中国煤化工行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230628 2022年中国煤化工行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国煤化工行业上市 龙头企业投资动态监测及分析报告 （2022年） 中投产业研究院2023年6月 目录 第一章中投顾问对中国煤化工行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额2 第二章中投顾问对中国煤化工行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在煤化工行业投资动态分析5 3.1投资项目综述5 3.2投资区域分布5 3.3投资模式分析7 3.4典型投资案例8 图表12022年中国煤化工行业投资项目数1 图表22022年中国煤化工行业项目投资总金额1 图表32022年中国煤化工行业项目平均投资额2 图表42022年中国煤化工行业投资金额表（按省市）3 图表52022年中国煤化工行业吸引投资表（按省市）3 图表62022年中国煤化工行业投资均衡表（按省市）4 图表72022年A股及新三板上市公司在煤化工行业投资规模...5图表82022年A股及新三板上市公司在煤化工行业投资项目区域分布（按项目数量分）6 图表92022年A股及新三板上市公司在煤化工行业投资项目区域分布（按投资金额分）7 图表102022年A股及新三板上市公司在煤化工行业投资模式.8 第一章中投顾问对中国煤化工行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2022年12月，中国煤化工行业投资项目数为2个，同比减少33.33%。 图表12022年中国煤化工行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2022年1月 3 200.00% / 2022年2月 1 / -66.67% 2022年3月 2 / 100.00% 2022年4月 3 -66.67% 50.00% 2022年5月 2 / -33.33% 2022年6月 1 / -50.00% 2022年7月 1 / / 2022年8月 2 / 100.00% 2022年9月 1 -66.67% -50.00% 2022年10月 6 500.00% 500.00% 2022年11月 0 -100.00% -100.00% 2022年12月 2 -33.33% / 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.2投资总金额分析 2022年12月，中国煤化工行业投资总金额为26.97亿元，同比增长77.24%。 图表22022年中国煤化工行业项目投资总金额 日期 投资总金额（亿元） 同比 环比 2022年1月 70.62 984.00% 364.18% 2022年2月 18.8 452.15% -73.38% 2022年3月 11 -98.41% -41.49% 2022年4月 37.32 -60.33% 239.27% 2022年5月 26.04 / -30.22% 2022年6月 38.52 / 47.94% 2022年7月 107.33 / 178.59% 2022年8月 80.22 35.22% -25.26% 2022年9月 40 632.09% -50.14% 2022年10月 210.29 7410.47% 425.73% 2022年11月 0 -100.00% -100.00% 2022年12月 26.97 77.24% / 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.3项目平均投资额 2022年12月，中国煤化工行业项目平均投资额为134827万元/宗，同比增长165.87%。 图表32022年中国煤化工行业项目平均投资额 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2022年1月 235397 261.33% 364.18% 2022年2月 188000 452.15% -20.13% 2022年3月 55000 -98.41% -70.74% 2022年4月 124399 19.03% 126.18% 2022年5月 130200 / 4.66% 2022年6月 385247 / 195.89% 2022年7月 1073254 / 178.59% 2022年8月 401090 35.22% -62.63% 2022年9月 400000 2096.35% -0.27% 2022年10月 350488 1151.74% -12.38% 2022年11月 0 -100.00% -100.00% 2022年12月 134827 165.87% / 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 第二章中投顾问对中国煤化工行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2022年1-12月，陕西省煤化工行业总投资金额排第一位，为189.6亿元。 其中，向本省投资163.6亿元，向外省投资26亿元。 图表42022年中国煤化工行业投资金额表（按省市） 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额（亿元） 向本省投资额占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 陕西省 189.6 28.42% 163.6 35.27% 26.0 12.8% 2 黑龙江 107.3 16.09% 0.0 0% 107.3 52.76% 3 山西省 102.3 15.33% 102.3 22.05% 0.0 0% 4 甘肃省 75.3 11.29% 75.3 16.23% 0.0 0% 5 河南省 70.3 10.54% 51.5 11.11% 18.8 9.24% 6 浙江省 40.2 6.03% 0.0 0% 40.2 19.76% 7 云南省 35.6 5.34% 35.6 7.68% 0.0 0% 8 宁夏 17.0 2.55% 17.0 3.66% 0.0 0% 9 新疆 13.3 2% 13.3 2.87% 0.0 0% 10 北京市 11.0 1.64% 0.0 0% 11.0 5.39% 11 贵州省 4.9 0.74% 4.9 1.06% 0.0 0% 12 安徽省 0.2 0.03% 0.2 0.04% 0.0 0% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.2投资来源统计 2022年1-12月，山西省煤化工行业吸引投资金额排第一位，为210.6亿元。 其中，来自本省金额为102.3亿元，来自外省金额为108.3亿元。 图表52022年中国煤化工行业吸引投资表（按省市） 名次 区域 吸引投资金额（亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额（亿元） 来自外省金额占比 1 山西省 210.6 31.57% 102.3 22.05% 108.3 53.25% 2 陕西省 173.6 26.01% 163.6 35.27% 10.0 4.9% 3 甘肃省 75.3 11.29% 75.3 16.23% 0.0 0% 4 河南省 51.5 7.72% 51.5 11.11% 0.0 0% 5 江苏省 40.0 6% 0.0 0% 40.0 19.66% 6 云南省 35.6 5.34% 35.6 7.68% 0.0 0% 7 新疆 32.1 4.81% 13.3 2.87% 18.8 9.24% 8 内蒙古 26.0 3.9% 0.0 0% 26.0 12.8% 9 宁夏 17.0 2.55% 17.0 3.66% 0.0 0% 10 贵州省 4.9 0.74% 4.9 1.06% 0.0 0% 11 安徽省 0.2 0.03% 0.2 0.04% 0.0 0% 12 江西省 0.2 0.03% 0.0 0% 0.2 0.1% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.3投资均衡状况 2022年中国煤化工行业投资均衡情况如下： 图表62022年中国煤化工行业投资均衡表（按省市） 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本省占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入（亿元） 1 黑龙江 107.3 52.76% 0.0 0% 107.3 - 2 浙江省 40.2 19.76% 0.0 0% 40.2 - 3 陕西省 26.0 12.8% 10.0 4.9% 16.1 - 4 河南省 18.8 9.24% 0.0 0% 18.8 - 5 北京市 11.0 5.39% 0.0 0% 11.0 - 6 山西省 0.0 0% 108.3 53.25% - 108.3 7 甘肃省 0.0 0% 0.0 0% - 0.0 8 云南省 0.0 0% 0.0 0% - 0.0 9 宁夏 0.0 0% 0.0 0% - 0.0 10 新疆 0.0 0% 18.8 9.24% - 18.8 11 贵州省 0.0 0% 0.0 0% - 0.0 12 安徽省 0.0 0% 0.0 0% - 0.0 13 江苏省 0.0 0% 40.0 19.66% - 40.0 14 内蒙古 0.0 0% 26.0 12.8% - 26.0 15 江西省 0.0 0% 0.2 0.1% - 0.2 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 第三章中投顾问对上市公司在煤化工行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2022年1-12月，A股及新三板上市公司共完成煤化工行业投资项目24个， 投资金额总计达667.1亿元。其中，10月份投资金额最高，为210.3亿元；其次 是7月份，投资金额为107.3亿元。 图表72022年A股及新三板上市公司在煤化工行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.2投资区域分布 2022年1-12月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到17个，占比70.8%。其中，山西省占比25.0%；陕西省占比12.5%；河南省占比12.5%；新疆占比12.5%；内蒙古占比8.3%。 2022年1-12月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到 551.0亿元，占比82.6%。其中，山西省投资金额为210.6亿元，占比31.6%；陕西省投资金额为173.6亿元，占比26.0%；甘肃省投资金额为75.3亿元，占比11.3%；河南省投资金额为51.5亿元，占比7.7%；江苏省投资金额为40.0亿元，占比6.0%。 图表82022年A股及新三板上市公司在煤化工行业投资项目区域分布（按项目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 图表92022年A股及新三板上市公司在煤化工行业投资项目区域分布（按投资金额分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.3投资模式分析 2022年1-12月，A股及新三板上市公司煤化工行业投资项目中，并购投资 金额最高，为443.6亿元，占比66.5%；其次是独立投资，投资金额为185.3亿元，占比27.8%。 图表102022年A股及新三板上市公司在煤化工行业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.4典型投资案例 陕西煤业——陕西彬长矿业集团有限公司 为了增加公司现有煤炭资源量和产量，增强企业盈利能力，同时为公司后续产业发展提供资源储备，2022年10月28日，公司拟通过非公开协议方式现金收购陕煤集团持有彬长集团99.5649%股权，收购陕煤集团与陕北矿业合计持有神南矿业100%股权。陕西煤业此次收购陕煤集团持有的彬长集团99.5649%股权的价格为1,431,558.13万元。