7月人工智能月报：人工智能赋能新质生产力，国产AI产业迎来新机遇

2024年7月31日 --7月人工智能月报 核心观点： 分析师 鲁佩：（021）20257809：lupei_yj@chinastock.com.cn分析师证书编码：S0130521060001 人 工 智 能 驱 动 发 展 新 质 生 产 力 ， 抓 紧 打 造 自 主 可 控 的 产 业 链 供 应 链 。7月21日，《中 共 中 央 关 于 进 一 步 全 面 深 化 改 革 推 进 中 国 式 现 代 化 的 决 定》发 布，报 告 中 提 出 要 健 全 因 地 制 宜 发 展 新 质 生 产 力 体 制 机 制 ； 健 全 促 进 实 体 经 济 和数 字 经 济 深 度 融 合 制 度 ； 健 全 提 升 产 业 链 供 应 链 韧 性 和 安 全 水 平 制 度 。我 们认 为 ， 新 质 生 产 力 的 核 心 在 于 创 新 ，人 工 智 能是 最 契 合 新 质 生 产 力 核 心 的 技术 ， 或 将 成 为 驱 动 新 质 生 产 力 发 展 的 中 坚 力 量 及 重 要 引 擎 ， 赋 能传 统 行 业 并衍 生 出 多 元 化 场 景 ，促 进 实 体 经 济 与 数 字 经 济 深 度 融 合 ， 推 动 产 业 数 字 化 高质 量 发 展 。 同 时 报 告 中 提 出 要“抓 紧 打 造 自 主 可 控 的 产 业 链 供 应 链”， 为 全会 报 告 中 唯 一 采 用“抓 紧”表 述 ， 将 自 主 可 控 提 升 至 前 所 未 有 高 度 ， 未 来 我国 将 人 工 智 能 产 业 链 硬 件 芯 片 、 大 模 型 、 软 件 生 态 等 细 分 领 域 将 加 速 实 现 自主 可 控 ， 国 产 人 工 智 能 产 业 链 打 开 广 阔 市 场 空 间 ， 建 议 持 续 关 注 产 业 链 投 资机 会 。 研究助理胡天昊：（8610）80927637：hutianhao_yj@chinastock.com.cn 2024-7-31 车 路 云 一 体 化 助 力“大 模 型”上 车 ， 萝 卜 快 跑 火 爆 出 圈 。7月3日 ， 工 信部 等 五 部 门 正 式 公 布 将 在 北 京、上 海、广 州、深 圳、重 庆、沈 阳 等20个 城 市开 展 智 能 网 联 汽 车“车 路 云”一 体 化 应 用 试 点 ， 随 后 百 度 旗 下 的 萝 卜 快 跑 无人 驾 驶 出 租 车 快 速 走 红 ， 百 度 今 年5月 公 布 的 第 一 季 度 财 报 显 示 ， 萝 卜 快 跑的 自 动 驾 驶 订 单 约82.6万 单 ， 同 比 增 长25%， 截 至2024年4月19日 ， 萝 卜快 跑 累 计 订 单 超 过600万 单 。我 们 认 为 ， 车 路 云 一 体 化 有 望 推 动 我 国 智 慧 城市 、 智 能 交 通 系 统 、 大 数 据 平 台 等 建 设 ， 加 速 更 高 级 别 自 动 驾 驶 落 地 ， 车 路云 一 体 化 顶 层 设 计 与 政 策 法 规 推 动 我 国 智 能 网 联 车 发 展 ， 是 我 国 智 能 网 联 汽车 产 业 化 进 程“里 程 碑”时 刻 。 资料来源：Wind，中国银河证券研究院 深 化 财 税 体 制 改 革 ， 数 字 化 成 为 财 税 体 制 改 革 重 要 抓 手 。三 中 全 会 提 出 深化 财 税 体 制 改 革，健 全 有 利 于 高 质 量 发 展、社 会 公 平、市 场 统 一 的 税 收 制 度，优 化 税 制 结 构，根 据 艾 瑞 咨 询 预 测，2025年 中 国 财 税 数 字 化 市 场 规 模 将 达702亿 元。我 们 认 为，财 税 体 制 改 革 的 重 要 抓 手 之 一 是 构 建 财 税 数 字 化，打 造 财税 数 字 化 生 态 体 系 是 关 键 。通 过 信 息 化 技 术 、 数 据 要 素 等 生 产 要 素 将 赋 予 财税 体 制 改 革 广 阔 空 间 ， 未 来 发 展 方 向 应 该 在 财 税 数 字 化 生 态 体 系 上 ， 通 过 生态 体 系 企 业 可 以 整 合 自 身 资 源 同 时 为 客 户 提 供 一 站 式 服 务 ， 财 税 数 字 化 建 设迎 来 加 速 发 展 。 最 强 开 源 大 模 型Llama3.1横 空 出 世 ，OpenAI开 战 轻 量 化 小 模 型 。美 国 当地 时 间7月23日 ，Meta推 出 最 新 的 开 源 大 模 型 系 列Llama3.1， 总 共 有8B、70B、405B三 个 参 数 规 模，三 个 版 本 上 下 文 窗 口 长 度 从8k扩 展16倍 到128k，并 且 同 时 支 持8种 语 言 ， 其 中Llama3.1-405B采 用 超 过15万 亿 个token记 性训 练，使 用1.6万 张 英 伟 达H100芯 片 训 练；美 国 时 间7月18日，OpenAI正 式 发 布 了 多 模 态 小 模 型GPT-4omini，比OpenAI当 前 的 最 先 进 小 模 型 更 强 大、价 格 更 低 。我 们 认 为 ， 一 方 面 ，Meta一 直 坚 持 大 模 型 开 源 ， 并 表 示Llama3.1-405B多 项 基 准 测 试 超 过OpenAI的GPT-4o， 将 成 为 行 业 的 重 要 里 程 碑 ，未 来 将 有 更 多 开 发 者 加 入 到 开 源 大 模 型 以 及 生 态 的 使 用 和 建 设 中 ， 开 源 大 模型 将 成 为 未 来 人 工 智 能 发 展 的 方 向 。 另 一 方 面 ，OpenAI推 出GPT-4omini向大 模 型“轻 量 化”进 军 ， 将 更 加 适 用 端 侧AI， 扩 宽 端 侧AI场 景 。 投资 建 议 ：建 议 关 注1、 国 产 算 力 产 业 链 及 生 态 伙 伴 ；2、 算 力 基 础 设 施 ；3、逐 步 向 国 产 的 自 主AI算 力 为 底 座 迁 移 的MAAS及 下 游 应 用 端；4、AIPC产 业链 整 机 及 代 工、结 构 件、开 发 套 件 厂 商；5、自 动 驾 驶 产 业 链 及 车 路 云 一 体 化厂 商 。建 议 关 注：科 大 讯 飞 、 海 康 威 视 、 大 华 股 份 、 中 科 曙 光 、 工 业 富 联 、网 宿 科 技 、 海 光 信 息 、 龙 芯 中 科 、 华 勤 技 术 、 润 泽 科 技 、 曙 光 数 创 、 中 科 创达 、 锐 明 技 术 、 万 集 科 技 、 千 方 科 技 、 金 溢 科 技 、 税 友 股 份 、 中 国 软 件 、 万兴 科 技 、 国 能 日 新 、 神 州 数 码 、 金 山 办 公 、 深 桑 达A、 超 图 软 件 、 萤 石 网 络、彩 讯 股 份、同 花 顺、财 富 趋 势、嘉 和 美 康、上 海 钢 联、柏 楚 电 子、中 控 技 术、诺 瓦 星 云 等 。 风 险 提 示 ：技 术 研 发 进 度 不 及 预 期 风 险 ； 供 应 链 风 险 ； 政 策 推 进 不 及 预 期 风险 ； 消 费 需 求 不 及 预 期 风 险 ； 行 业 竞 争 加 剧 风 险 。 目录 （一）整体行情................................................................................................................................................................................2（二）代表企业................................................................................................................................................................................2（三）板块估值................................................................................................................................................................................3 二、人工智能产业政策动态...............................................................................................................................................................5 （一）数据要素、数据交易所最新新闻及政策..........................................................................................................................5（二）算法端：国内外巨头大模型动态......................................................................................................................................8（三）算力端：AI服务器、AI芯片最新动态..........................................................................................................................10 （一）前沿技术动态......................................................................................................................................................................111.PNN或可从根本上改变AI系统高能耗、低吞吐率、高延迟等问题.......................................................................112.FlashAttention-3发布，H100的FLOP利用率提升至75%.........................................................................................123.谷歌DeepMind新算法JEST训练提效13倍，能耗暴降10倍.................................................................................13（二）前沿政策动态......................................................................................................................................................................14 1.英伟达联合