港股晨报

2024年8月2日星期五 周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开港股回顾 132点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。周四港股三大指数全天宽幅震荡，恒生指数收跌0.23%报17304.96点，恒生科技指数跌1.15%，恒生国企指数跌0.34%。大市成交940.51亿港元，南向资金净买入83.77亿港元。消费、大金融、内房板块跌幅居前，中升控股(0881HK)跌近7%领跌蓝筹，龙湖集团(0960HK)跌超5%。能源板块上涨，中国石油(0857HK)、中国海油(0883HK)涨近2%。 美股市场 1.美股周四收跌，道指下跌约500点，纳指下跌超过400点。10年期美债收益率跌破4%。美国ISM制造业数据连续第四个月收缩、上周初请失业金人数激增，再次激起对美国经济可能陷入衰退的担忧。根据美国劳工部周四发布的数据，截至7月27日当周，首次申领失业救济人数增加14000人，至249000人。截至7月20日当周，持续申领失业救济人数也升至188万，为2021年11月以来最高。美国首次申请失业救济人数跃升至近一年来最高水平，证明劳动力市场正在放缓。市场继续关注苹果和亚马逊等科技巨头的财报。 市场展望 随着美联储即将进入降息通道以及内地无风险利率再度走低之际，经过近期持续回调的港股市场又迎来左侧低位布局机会。晨报近日积极提示布局，无论是高股息个股较为集中的原有煤炭等央国企板块，以及估值也有明显回调的TMT硬核科技板块，均是当前港股市场再度值得重视的布局方向。晨报本周所推荐的铜业龙头公司中国有色矿业（1258HK)本周已累涨7.1%。 港股投资仍需注重自下而上，建议关注：1)半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及华为生态公司；2)“以旧换新”政策支持的汽车及旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信及煤炭油气央国企公司；4）行业边际改善的龙头地产及供需改善的周期板块。 资料来源:WIND 市场热点 比亚迪股份(01211.HK)公布，7月份，新能源汽车产量320,852辆，按年增加17.8%，按月下降6.1%；销量342,383辆，按年增加30.6%，按月微增0.2%。其中，海外销售共计30,014辆，按月增加11.2%。首七个月，累计新能源汽车产量195.28万辆，累计销量195.53万辆，按年分别增加26.2%及28.8%。汽车作为除房产外的第二大居民大宗消费品，成为相关部委积极推动的主要消费方向，建议关注相关龙头公司：比亚迪（1211HK）、广汽集团（2238HK） 7月31日，国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知。通知明确，优化创新药临床试验审评审批机制，强化药物临床试验申请人主体责任，探索建立全面提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。药监局此项政策意在激励药企积极进军创新药领域，建议关注目前估值处在较低位置的龙头公司：君实生物（1877HK）、复星医药（2196HK） 随着人工智能数据中心的规模不断扩大，其能源消耗问题也日益凸显，成为了能源行业关注的焦点。据统计，过去五年间，这些能源公司已成功连接了94个数据中心，这些数据中心总计消耗了约4千兆瓦的电力，足以与四个核反应堆的产出相媲美，同时也意味着这些数据中心所消耗的电力足以供应大约300万户家庭的日常用电需求。有效控制数据中心的能源消耗成为了当前亟待解决的问题，建议积极关注：道明尼资源（D）、杜克能源（DUK） 本周荐股 财经要闻 【宏观信息】 道指收跌494点纳指重挫逾2%科技股再遭抛售消化负面因素泛欧Stoxx600指数挫逾1%美国次季非农业生产力增长2.3%超预期欧元区7月HCOB制造业PMI终值向上修订至45.8高预期欧盟人工智能法案正式生效为全球首部全面监管AI法规英央行减息四分一厘符预期为逾四年以来首次岸田文雄：日本有明确迹象转向增长型经济日央行：工资增长及通胀有可能超出预期印度7月滙丰制造业PMI终值向下修订至58.1逊预期韩国7月出口按年增13.9%澳洲6月出口按月增1.7%贸易顺差高于预期澳门7月幸运博彩毛收入约186亿澳门元同比增长11.6%香港特区政府：提高内地居民旅客行李物品免税额度新措施适用于所有口岸香港6月零售业总销货价值的临时估计为299亿港元同比下跌9.7%李家超与柬埔寨首相会面共签13份合作备忘录本港6月零售业销货值按年跌幅收窄至9.7%优于预期国办：推动基本医保与商业保险协同发展中国7月财新制造业PMI降至49.8市场预期51.5上海港集装箱吞吐量创月度历史新高广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交车 【公司信息】 比亚迪(01211.HK)7月新能源车销量34.23万辆按年增30.6%比亚迪(01211.HK)泰国提供一年免费充电平息客户不满降车价广汽集团(02238.HK)：计划于2027年推出飞行汽车示范运行方案吉利汽车(00175.HK)极氪交付量突破30万台产线升级助力四季度月交付挑战3万台理想汽车－Ｗ(02015.HK)7月交付新车按年增49%至5.1万辆创月交付新高小鹏汽车(09868.HK)7月智能车交付1.11万辆按年增长1%长城汽车(02333.HK)7月销量91,285辆按年跌16.32%蔚来(09866.HK)7月交付20498辆汽车药明生物(02269.HK)4家厂房及检测中心获欧洲药品管理局GMP认证长城汽车(02333.HK)7月销量跌16.32%信达生物(01801.HK)旗下控制血糖药物获国家药监局受理上市申请中生制药(01177.HK)贝莫苏拜单抗注射液联合疗法新适应症上市申请获受理商汤(00020.HK)「元萝卜SenseRobot」AI下棋机器人首次登陆欧洲市场凯莱英(06821.HK)累计回购1,230万股A股涉资10亿人民币绿色动力环保(01330.HK)获长城人寿增持至7,015万股持股比例升至逾5%贝克微(02149.HK)料半年收入及净利润分别升不少于35%东方电气(01072.HK)等企业于四川成立能源公司涉石油天然气技术服务上海电气(02727.HK)将以底价6386万人币挂牌转让房地产百威亚太(01876.HK)：中国啤酒行业续迈向高端化正推出创新饮品迎合年轻客户 理文造纸(02314.HK)半年纯利7.6亿元升1.5倍派中期息6.2仙理文化工(00746.HK)半年纯利2.4亿元升129.5%派中期息14仙四川成渝高速公路(00107.HK)昨天起停牌友和(02347.HK)推出付费会员计划「YOHOFirst」盛诺集团(01418.HK)下周三更改股份简称 分析员声明 主 要 负 责 编 制 本 报 告 之 研 究 分 析 员 确 认 ：1)所 有 在 本 报 告 所 表 达 的 意 见 真 实 地 反 映 其 对 本 报 告 内 所 评论 的 发 行 人(“该 公 司”)及 其 证 券 当 时 的 市 场 分 析 的 个 人 意 见 。2)其 薪 酬 过 去 、 现 在 或 未 来 ， 没 有 直接 或 间 接 与 本 报 告 所 表 达 的 市 场 分 析 意 见 或 建 议 有 关 连 。 根 据 香 港 证 监 会 持 牌 人 操 守 准 则 所 适 用 的 范 围 及 相 关 定 义 ， 分 析 员 确 认 本 人 及 其 有 联 系 者 均 没 有(1 )在 研 究 报 告 发 出 前30日 内 曾 交 易 报 告 内 所 述 的 股 票 ；(2 )在 研 究 报 告 发 出 后3个 营 业 日 内 交 易 报 告 内所 述 的 股 票 ；(3 )担 任 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的 高 级 人 员 ；(4 )持 有 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的任 何 财 务 权 益 。 免责声明 本 报 告 由 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司(下 称“平 证 证 券(香 港)”)提 供 。 平 证 证 券(香 港)已 获 取 香 港 证 券及 期 货 事 务 监 察 委 员 会(“SF C”)第1类(证 券 交 易)和 第4类(就 证 券 提 供 意 见)受 规 管 活 动 牌 照 。 本 报 告 所 载 内 容 和 意 见 仅 供 参 考 ， 其 并 不 构 成 对 所 述 证 券 或 相 关 金 融 工 具 的 建 议 、 出 价 、 询 价 、 邀 请 、广 告 及 推 荐 等 ， 并 非 及 不 应 被 理 解 作 为 提 供 明 示 或 默 示 的 买 入 或 沽 出 证 券 的 要 约 。 本 报 告 的 信 息 来 源 于 平 证 证 券(香 港)认 为 可 靠 的 公 开 数 据 并 真 诚 编 制 ， 纯 粹 用 作 提 供 信 息 ， 当 中 对 任何 公 司 或 其 证 券 之 描 述 均 并 非 旨 在 提 供 完 整 之 描 述 ， 平 证 证 券(香 港)并 不 就 此 等 内 容 之 准 确 性 、 完 整性 或 正 确 性 作 出 明 示 或 默 示 之 保 证 。 本 报 告 表 达 之 所 有 内 容 、 意 见 和 估 计 等 均 可 在 不 作 另 行 通 知 下 作 出 更 改 ， 且 并 不 承 诺 提 供 任 何 有 关 变更 的 通 知 。 对 部 分 司 法 管 辖 区 而 言 ， 分 发 、 发 行 或 使 用 本 报 告 会 抵 触 当 地 法 律 、 法 规 、 规 定 或 其 他 注 册 或 发 牌 的规 则 。 本 报 告 不 是 旨 在 向 该 等 司 法 管 辖 区 或 国 家 的 任 何 人 或 实 体 分 发 或 由 其 使 用 。 本 报 告 所 提 到 的 证券 或 不 能 在 某 些 司 法 管 辖 区 出 售 。 本 报 告 所 列 之 任 何 价 格 仅 供 参 考 ， 并 不 代 表 对 个 别 证 券 或 其 他 金 融 工 具 的 估 值 。 本 文 件 并 无 对 任 何 交易 能 够 或 可 能 在 那 些 价 格 执 行 作 出 声 明 或 保 证 ， 此 外 任 何 价 格 并 不 一 定 能 够 反 映 平 证 证 券(香 港)以 理论 模 型 为 基 础 的 估 值 ， 并 且 可 能 是 基 于 若 干 假 设 。 由 平 证 证 券(香 港)研 究 或 根 据 任 何 其 他 来 源 作 出 的不 同 假 设 或 会 产 生 截 然 不 同 的 结 果 。 证 券 价 格 可 升 可 跌 ， 甚 至 变 成 毫 无 价 值 。 买 卖 证 券 未 必 一 定 能 够 赚 取 利 润 ， 反 而 可 能 会 招 致 损 失 。 如果 一 个 投 资 产 品 的 计 价 货 币 乃 投 资 者 本 国 或 地 区 以 外 的 其 他 货 币 ， 汇 率 变 动 或 会 对 投 资 构 成 负 面 影 响 。过 去 的 表 现 不 一 定 是 未 来 业 绩 的 指 标 。 某 些 金 融 产 品 的 交 易 （ 包 括 涉 及 金 融 衍 生 工 具 的 交 易 ） 会 引 起极 大 风 险 ， 并 不 适 合 所 有 投 资 者 。 此 外 ， 谨 请 阁 下 注 意 本 报 告 所 载 的 投 资 建 议 并 非 特 别 为 阁 下 而 设 。 分 析 员 并 无 考 虑 阁 下 的 个 人 财 务 状况 和 可 承 受 风 险 的 能 力 。 投