《2023年麦肯锡全球支付报告》揭示了支付行业正在经历的转变及其为银行带来的未来机遇。报告由Luca Bionducci、Alessio Botta、Philip Bruno、Olivier Denecker、Carolyne Gathinji、Reema Jain、Marie-Claude Nadeau和Bharath Sattanathan合作完成，代表了麦肯锡全球银行业务团队的观点。
行业现状
2022年的支付行业表现出韧性与增长潜力，在全球和地区层面均实现了两位数的增长。支付收入总额达到创纪录的2.2万亿美元，同比增长11%，这是连续第二年实现两位数增长。从地理角度来看，收入增长广泛分布，北美、拉丁美洲以及欧洲、中东和非洲（EMEA）地区的增长率均达到了两位数。亚洲-太平洋地区在2022年的增长略显缓慢，主要受到中国市场的3%下降影响。若排除中国，该地区的增长速度提升至25%，显著高于2022年水平。整体而言，经济规模最大的支付市场贡献了强劲的增长，包括巴西、印度、日本和美国，这些国家在利息和费用驱动的收入上均表现良好。其中，中国的结果受到交易手续费收入下滑的影响，下滑至2550亿美元，主要由于卡交易的票面金额减少及支付提供商为刺激中小企业活动而实施的费用减免政策，以对抗COVID-19对宏观经济的冲击。
收入结果与行业趋势
- 全球支付收入：2022年全球支付收入增长了11%，达到2.2万亿美元，为连续第二年实现两位数增长。
- 地区增长：北美、拉丁美洲、EMEA地区均实现了两位数的增长，而亚洲-太平洋地区因中国市场的影响增长放缓。
- 收入类别：在许多市场中，2022年的收入增长约有一半来自利率上升，这打破了过去以费用为主导增长的趋势。在EMEA地区，净利息边际显著增加，这标志着过去十年的一个转折点。同时，交易基础收入继续稳步增长（2022年增长5%），而净利息收入的份额从33%上升至45%，接近其他区域的水平。
- 客户细分与产品：整体上，商业收入占53%，消费者收入占47%。这一比例在不同地区有所差异，亚洲-太平洋和EMEA地区长期以商业收入为主导。北美和拉丁美洲地区的消费者收入占比分别为63%和54%，市场仍以信用卡驱动为主。
- 跨境支付动态：跨境流动量在2022年达到约150万亿美元，同比增长13%，推动了跨境收入的大幅增长，从2021年的单个高单位数增长加速至17%，达到2400亿美元。消费者跨境支付（C2B和C2C）收入增长双位数，而商业类别的收入增长则相对较低，但仍保持在10%。
- 未来收入增长预测：预计未来收入增长将受到即时支付创新和特定地理区域数字钱包兴起的推动。过去五年，电子支付交易量的增速始终超过支付收入的增速（17%对6%），这反映了支付偏好持续演变、向低费率工具迁移以及规模逐渐导致的利润空间缩小的趋势。
未来机遇
报告指出，未来的收入增长机会可能来源于即时支付创新和数字钱包在某些地区的兴起。电子支付交易量的持续增长与支付收入增长之间的差距（17%对6%）表明支付习惯的持续转变，包括向更低费用的支付方式迁移以及随之而来的利润空间逐渐缩小。现金使用的减少是全球趋势的一部分，2022年全球范围内现金使用量下降了近4个百分点，主要由印度和巴西等依赖现金的经济体推动。全球范围内的流动性收入在2022年达到7500亿美元，主要由亚洲-太平洋地区驱动。
结论
2023年的全球支付报告显示，支付行业正步入一个新阶段，面临新的机遇和挑战。银行和其他支付参与者可以利用这一转变期，通过差异化战略、扩展业务影响力、加强生产力管理以及风险管理来巩固其在支付行业的竞争优势。未来，随着即时支付创新和数字钱包的兴起，预计会有更多增长机会涌现，特别是在跨境支付领域，特别是C2B支付，随着旅行和电子商务支出的增加。
