导航软件中的生成式 AI 中断

技术、媒体和电信实践 导航软件中的生成式AI中断 该技术可以加速增长，但也带来了新的挑战，包括价值池、用户细分和竞争动态的变化，这些变化可能会刺激产品类别的重新调整。 作者：JeremySchneider和TejasShah与JoshanCherianAbraham 对于所有令人印象深刻的启示和技术的壮举由突然出现的生成人工智能（geerative AI）释放，最令人震惊的方面之一是它的采用速度加快，特别是企业。考虑到2023年，大型全球企业在Gee AI解决方案上的支出约为150亿美元，约占全球企业软件市场的2％。从增长的角度来看，企业在行业的最后一次重大转型— —软件即服务(SaaS)上花费了四年时间。1-达到相同的市场份额里程碑（图表1）。 软件类别内和跨软件类别的池和行业动态，为软件领导者带来了巨大的机遇和重大挑战。已经有迹象表明这种中断的程度，例如代理工作流取代某些软件应用程序的想法。gen AI的潜在宏观影响很复杂 并且相互关联，其中一些因素推动了价值创造，而另一些因素推动了供应商的转换，在某些情况下，价值侵蚀。这种组合很可能导致当前软件类别的中断-在许多情况下是重新构想。 这种前所未有的增长只是AI即将对企业软件部门产生巨大破坏的迹象之一。它的影响可能会导致用户群，价值发生重大变化 当然，长期结果的全部范围很难预测，特别是考虑到新技术和应用的不可预见的发展，以及它们最终可能发挥的无数方式。但毫无疑问， 颠覆性软件技术的普及率自引入以来，每年用于颠覆性技术和模式的企业软件支出的百分比 麦肯锡公司 Gen AI最持久和破坏性的影响将是供应商转换的大规模加速，大约为5到10个百分点。一系列因素将推动营业额的增加。新的新贵可能能够利用该技术的能力来侵蚀已建立的参与者的优势，同时降低成本 A shift of some magnitude is on the hope, so the earlysigns and implications of the gener AI realnation are wellworth considering. This article excours these likely shiftand their broad 根据对做出购买决策的软件领导者和IT高管的调查，以及我们与提供商和买家合作的经验，对行业的潜在影响。2 数据迁移、集成开发和用户培训，降低了从传统系统过渡的成本。同时，软件购买者可能会提供他们的传统产品 更严格的审查，因为他们竞相保持最新、最具创新性的geAI解决方案。此外，总流失率可能会增加1到3个百分点，因为软件开发的日益便利促使更多的企业从购买转向构建他们的新一代人工智能解决方案，并且某些专注于数据访问和合成的软件类别变得商品化(图表2)。 即将到来的价值重组：大规模增长但更大的中断 Gen AI将推动软件领域的显着增长。到2027年，该技术的支出可能会达到1750亿至2500亿美元，为该行业带来额外的2至6个百分点的增长。然而，尽管有相当大的增长，我们的研究表明 2麦肯锡Gen AI CIO调查是在2023年10月对大型企业的250位CIO和技术买家进行的。 麦肯锡公司 价值创造：新的用例，更容易的开发以及价值池和用户的转变 在这一新的软件支出类别中，占使用比例最大，接近40%。辅助代码创建、IT服务台和测试自动化等用例已经享有很高的采用率。客户服务是目前另一个最活跃的功能用户，其用例包括虚拟聊天机器人和其他客户服务支持解决方案(例如 几乎所有的软件类别都可能会受到Gee AI的一些影响，尽管程度不同。由Gee AI驱动的新用例和功能可能会刺激收入增长。虽然今天的大多数机会都集中在一些关键功能上，包括帮助分析信息的自然语言界面、定制内容创建、自动化工作流程和增强的非结构化数据摄取，但随着技术的成熟，这可能会不断发展。 作为脚本建议和抄本分析)，预计到2027年，这将占总支出的15%。而其他功能尚未接受Gen AI的采用营销和销售，以及法律、审计和人力资源的某些部分，最终应该构成革命性技术的大量功能支出。 即使在这些相对较早的日子里，当前企业采用gener AI用例的趋势已经提供了将遭受最重大影响的软件用例的有力指示。IT -最传统的以技术为中心的功能-应该 根据我们的调查（图表3），在Gene AI上的大部分支出将分为三个主要的价值池。 按解决方案原型划分的计划企业支出$billion 按功能划分的计划企业级AI支出，?% 麦肯锡公司 创新的用例和功能、修补漏洞和不断改进产品不仅可以提高利润率，还可以确保软件领导者能够快速适应客户需求并为他们提供创新的解决方案，从而对收入产生重大影响。 采用嵌入式genAI的现有企业软件解决方案。将AI整合到现有产品中可以提升传统软件的经验和生产力，例如用于客户关系管理（CRM），人力资源和人力资本管理的软件。 和生产力，它们可能具有或可能不具有任何AI功能。典型的用例是为现有工作流引入自然语言接口或代理副驾驶。 软件公司还必须学会适应由于gener AI而彻底改变的用户群。这种转变有可能将某些类别的企业支出从传统软件用户或劳动力池（例如呼叫中心代表）转移到软件应用程序（例如 创新和新产品。GenAI在促进新型软件应用程序的开发方面具有巨大的潜力。该产品在此类别中的核心功能是AI，具有针对特定用例或垂直工作流创建或微调的模型，尤其是在需要大量性能专业化的情况下（例如药物发现）。 作为AI聊天机器人）。同时，gen AI可以扩大某些类型软件的普通用户的范围。 总的来说，每个采用这种新颖解决方案的企业职能部门中，多达15%至30%的知识工作活动可能会受到影响通过自动化。包括销售和营销，通信，设计，财务，运营和人力资源在内的职能可能会看到20％至25％的工作活动受到GeerAI的影响。然而，考虑到目前担任这些角色的劳动力的庞大规模以及AI可以做的工作性质，行政、办公室支持和客户服务职能将受到不成比例的影响。这些角色围绕着某些类型的软件，包括内容创建、生产力、协作、CRM和呼叫中心工具，而这正是geerAI在弥合人类语言和系统语言之间的障碍方面的价值所在。 企业内部解决方案。GenAI的技术力量意味着大型企业可能会寻求投入更多资源来开发内部解决方案。这些工具可以针对特定于公司的工作流程而构建，例如自动化某些后台流程或创建知识代理以帮助员工快速访问公司数据或信息。 除了这三个主要的原型之外，额外的支出将用于支持应用层的工具和基础设施，如AI开发的基础模型和支持技术。这些技术可能包括AI治理工具、数据存储和传输平台、数据可视化产品、MLOps或自动化平台。 此外，由于gener AI可以增加各种类型的专家软件的可访问性，那里的潜在用户群可能会显著扩大(参见侧栏“gener AI如何扩大专家软件用户群”)。 通过ge AI进行代码开发是软件公司创造价值的另一个重要来源。最近的估计表明，该技术可以将开发人员的生产力提高35％至45％，这一峰值超过了过去在工程生产力方面的进步，从而降低了代码开发成本。Ge AI还可以将记录代码功能的过程加快50%的可维护性（考虑到代码可以轻松改进）和20%到30%的代码重构。这极大地减少了开发的时间和成本。 供应商转换：在职优势的侵蚀和复制速度的加快 同样，这种革命性的技术可能会颠覆传统的软件价值池和用户动态，我们的研究表明，Gen AI可能会在更大的力量上留下同样复杂的印记，这些力量有助于确定成功或 GenAI如何扩展专家软件用户群 传统上，专家软件是为相对较小的精选用户保留的。但是Gene AI可以通过刺激专家软件销售和使用方式的四个关键转变来改变这一点： 可以根据所产生的工作量或所创建的工作量来查看费用，例如生成的单词或图像的数量。 作为CAD，只有相对较小的一部分真正的专家，通常是具有相当大的领域和软件知识的工程师，可以使用这些产品。 在不久的将来，GenerAI将使更多的半专家和在职学习者（如机械师和技术人员）能够利用CAD来按需创建和改进设计。 合作水平。像律师助理这样的专家软件用户倾向于相对孤立地完成他们的大部分工作，重点是软件本身。由于genenAI工具可以管理繁琐的工作，例如梳理数据库，用户将能够花更多的时间在更高价值的任务上进行构思和协作，例如提炼参数。 培训量。虽然当前高级工程和设计工具的用户需要广泛的培训才能变得熟练，特别是导航复杂的菜单和工作流程，自然语言接口将快速跟踪必要的培训。 缩放值的度量。当今的专业软件提供商，例如图形设计工具或法律数据库，倾向于根据用户数量向客户收取订阅费。然而，在本十年后期，这些客户 “专家”用户群的规模。由于当前设计工具的复杂性，如 生意失败。例如，采用自然语言接口可以更快地加入新软件，限制在关键软件类别中保持竞争优势的途径。同样，虽然软件领导者对geer AI对开发人员生产力的潜在影响感到兴奋，但更快的软件开发将意味着竞争对手和新贵可以以更低的成本快速复制产品。再加上geer AI带来的简化集成和更低的转换成本，这些趋势有可能侵蚀一些。 尽管有自然语言接口，但仍有机会通过更精细调整的基础模型进行区分，并开发更细致入微和特定的用户角色 。 价值侵蚀：内部构建和商品化增加 与供应商转换增加的影响类似，Ge AI提高软件开发的易用性和成本效率的潜力可能会导致企业将一些软件支出从购买到构建自己的产品。我们的调查显示，在接下来的三到四年中，这种影响将相对减弱，相当于支出分配的两到四个百分点的变化。然而，这仍然是一个很大的数额，大约在350亿到400亿美元之间，随着企业团队在内部建立更多的能力，并证明他们可以构建更适合其特定需求的应用程序，这一份额在未来十年内可能会大幅增长。 内置优势行业现有企业早已享有。我们估计，供应商转换的速度可能会大幅增加，可能会增加一倍，这反过来可能会推动更大的定价竞争压力。 为了应对这些变化和竞争加剧的潜力，软件玩家需要不断向前思考，并以新的功能。他们可以利用专有数据和见解作为差异化的来源。能力点击用户体验作为一个独特的元素 可以加速内部构建支出的一个值得注意的因素是所谓的公民开发人员的潜在增长-这些员工不是核心IT或技术团队的一部分，但他们构建应用程序和工具以供自己或团队同事使用。在Gee AI出现之前，抓住这一机会的用户数量并没有像许多行业专家预测的那样加速，主要是因为低代码和无代码工具不得不克服学习和易用性曲线。Ge AI有可能在未来几年以其能力解锁这种类型的软件开发。 尽管可以推动逐步变革的企业级环境可能还需要几年的时间。 每个软件类别的相对影响 根据我们对软件领导者和IT高管的调查，我们预计Ge AI将对整个行业产生不同程度的影响。所有软件类别都可能会感受到价值创造、转换和价值侵蚀的一些影响，但相对影响会有所不同。所有这些变化的结果可能是我们今天认为的软件类别的破坏和重新想象。如图表4 (下图)所示，我们相信一代人工智能将导致每一个。 以实现基于自然语言的应用程序开发。有早期有希望的迹象， 按市场规模和中断/重新构想水平划分的软件类别 麦肯锡公司 麦肯锡公司 类别以某种方式重新构想。以下是如何发挥作用的示例： —在内容创建等活动中使用的专家或针对专业团队的软件类别可能会由于半专家用户数量的增加和新用途的采用而受到重大破坏cases such as co - pilot that reimagine how users engage with thesoftware. Our survey indicated -某些软件类别（如客户服务）可能会经历自动化驱动的重大中断，从而减少用户数量并通过General AI助手改变客户参与度。 在这些类别中，供应商切换的潜力更大。 我们是否足够重新构想我们的软件类别？GenAI为软件首席执行官提供了一个机会，可以从根本上重新思考软件类别的含义。