东方精工：2024年半年度报告
2024年半年度报告 披露时间2024年07月26日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人邵永锋及会计机构负责人（会计主管人员）陈楠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................7第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................10第四节公司治理..............................................................................................................................54第五节环境和社会责任.................................................................................................................57第六节重要事项..............................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................64第八节优先股相关情况.................................................................................................................70第九节债券相关情况.....................................................................................................................71第十节财务报告..............................................................................................................................72 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的公司2024年半年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 东方精工以“智能装备制造”为战略核心，聚焦高端智能装备制造，主营业务已包括智能包装装备和水上动力设备两大领域。其中，“智能包装装备”板块包括智能瓦楞纸包装装备、数码印刷设备以及工业互联网行业解决方案等三个子业务板块。在瓦楞纸包装装备领域，公司在全球行业市场的整体市占率约15%左右，在国内同类型企业中排名第一，全球排名前二；公司具有为客户柔性定制智能、高效、一体化产线装备的能力；公司基于工业互联网行业解决方案的能力和在人工智能领域的布局，正在实现从智能装备制造向数智化高质量发展的升级，实现“数字化、智能化”战略的全面突破。水上动力设备板块，百胜动力舷外机产品连续三年（2020-2022年）在国内的行业排名均为第一位。2021年和2023年，百胜动力分别成功量产了115马力和130马力汽油舷外机，打破了美日品牌在该功率段的长期垄断。2024年3月，百胜动力在上海国际游艇展正式发布300马力汽油舷外机，标志着国产舷外机将全面进军全球高端主流市场。 报告期内，公司实现整体营业收入约21.61亿元，同比增长3.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2.29亿元，同比增长40.97%；毛利率32.07%，同比提升2.78 PCT；资产负债率33.32%，同比下降6.62 PCT。公司核心主业智能包装装备板块整体实现营业收入17.83亿元，同比增长6.88%，毛利率同比提升3.95 PCT，规模增长的同时进一步提升了板块盈利能力。此外，公司数码印刷业务发布的新品WONDER INNO PRO SINGLE PASS工业级高精彩色数字印刷机，首次实现了印刷基准精度1800NPI的高速数码喷墨打印技术在工业级纸包装印刷领域的应用，为彩印包装领域提供了一款通过数字印刷技术，能实现媲美胶印效果的高清彩色数字印刷设备；公司工业互联网业务推出了“InterLink”、“微Mes”和“设备售后服务管理系统”等新产品、新模块，已优先用于改进公司内部的多种品牌、规格的瓦楞纸箱印刷包装整线产品，同时也将帮助瓦楞纸包装和复合纸板行业客户提升数量众多的存量产线设备的智能化、数字化水平，为实现“数字制造”赋能。 公司一以贯之的“1+N”的发展战略、“产业为本+资本为翼”的发展路径，充分运用上市公司的品牌平台优势以及深度整合与战略管控能力，通过外延孵化以科技创新为核心、具备较高的技术壁垒和较好发展前景的智能装备企业，不断丰富和完善公司在“智能装备制造”战略下的产业布局。公司旗下的Fosber品牌系列公司、Tiruña品牌系列公司、百胜动力、万德数科、东方合智等子公司/控股子公司已经充分融入上市公司发展体系，成为公司主营业务和利润贡献的重要组成部分；公司投资参股的嘉腾机器人、若愚科技、南京前知等企业分别在机器人、人工智能、3D打印等领域有着良好的发展态势，为公司扩大“智能装备制造”战略的应用领域奠定基础，拓展集团的产业空间。 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务所属行业 根据《战略性新兴产业分类(2018)》和《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司主营业务所处产业和行业领域如下表所示： 表：公司主营业务板块以及各自所属行业 （二）所属行业基本情况 1．智能包装装备板块所属行业 1.1需求侧——所面向的行业领域 公司智能包装装备业务板块旗下两大主业“智能瓦楞纸包装装备”业务和“数码印刷设备”业务，其面向的主要下游客户领域是瓦楞纸包装领域，主要客户群体有瓦楞纸板厂、纸箱厂等B端客户。作为设备供应商，公司提供各类用于纸板、纸箱生产制造的单机设备和整线产品，与下游纸包装行业的发展存在一定相关性。 终端市场对瓦楞包装的需求持续增长：瓦楞纸箱是纸包装行业的重要领域之一，其终端需求与消费和商业活动景气度相关，瓦楞纸包装产品应用领域极其广泛，包括食品饮料、日化、电子、家电、电商快递等领域，是国民消费的刚需品。瓦楞纸包装在电子、饮料、食品、日化和快递等领域的应用，分别占瓦楞纸包装在下游领域整体应用的26%、21%、20%、13%、13%。 近年来，国内快递行业瓦楞纸包装市场规模在不断上升，据前瞻产业研究院预测，未来几年，中国快递瓦楞纸市场规模将会继续增加，到2025年预计将达到864亿元（2019-2025年CAGR约为15%）。快递、电子、日化等终端市场对箱板瓦楞纸包装需求的增长，将拉动瓦楞纸包装企业产能拓展，进而带动对瓦楞纸包装产线设备的需求增长，使设备厂商从中受益。 2017-2023年期间，国内快递业务量实现了快速增长，其年复合增长率(CAGR)约为27%。国家邮政局数据显示，2023年全年国内快递业务量累计完成1624.8亿件，同比增长16.8%。 根据国家邮政局2024年7月发布的《2024年6月中国快递发展指数报告》和相关统计数据，2024年上半年我国快递市场保持快速发展态势，为线上经济繁荣提供支撑，为经济社会发展增添动能。上半年国内市场整体快递业务量累计801.6亿件，同比增长23.1%，实现快递业务收入累计完成6530.0亿元，同比增长15.1%。自2024年3月以来，单月业务增量均在20亿件以上。尤其是在“五一”假期（5月1日—5日）和端午假期（6月8日—10日）期间，日均快递业务量同比分别增长32.7%和25.6%。展望下半年，支撑国内快递行业持续发展的基本面不会变，促进行业增长的有利因素仍较多，政策红利将持续见效，各地各部门出台的扩大内需、推动新型消费快速增长的政策文件，将在下半年持续发力。随着行业服务质效与供给能力的提升，快递服务将通达更多国家和地区，链接更多产业和企业，更好满足更多个性化和定制化寄递需求，行业有望获得更多市场增量。 快递行业规模稳健增长，对国内瓦楞纸包装产业的发展持续发挥着积极影响。据统计，2023年国内瓦楞纸、箱板纸新增产能767万吨，淘汰产能319万吨，实现净新增产能448万吨；预计2024年也仍有约660万吨新增产能。 “大规模设备更新”