港股晨报

2024年7月23日星期二 周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开港股回顾 132点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。晨报在港股遭遇较大回撤之际积极提示不佳，周一港股全面上扬，收盘恒生指数涨1.25%报17635.88点，科技指数涨2.1%，国企指数涨1.44%。大市成交934.2亿港元。南向资金净买入额为36.9亿港元。科技股与医药股领涨，其中康龙化成(3759HK)涨逾6%，小米集团（1810HK)涨逾4%。暑期旅游旺季来临，携程集团(9961HK)涨逾5%领涨蓝筹。 美股市场 1.美股周一收高。科技股领涨，标普指数连跌三日后反弹。交易员正在评估拜登退选的影响，并关注财报与美联储政策前景。英伟达收盘大涨4.76%，引领科技股普遍走高。有报道称英伟达公司正在为特定市场开发一款符合美国现行出口管制的新旗舰人工智能（AI）芯片。交易员正密切关注美国政治格局。美国总统乔-拜登周日宣布退出总统竞选，并支持其副总统卡玛拉-哈里斯作为民主党总统候选人。自拜登6月灾难性的辩论表现以来，许多分析人士认为前总统唐纳德-特朗普在11月大选上获胜的可能性越来越大。热门中概股普涨，万得中概股100指数大涨2.35%。 市场展望 晨报持续强调近一年港股通资金持续实现整体规模净流入，成为稳定及做多港股市场的重要资金力量，同时强调当前阶段需要自下而上择优选股。晨报于6月24号推荐的飞机租赁龙头公司中银航空租赁（2588HK)受益于美联储降息预期有望降低资金成本，公司股价推荐至今不足一个月已涨20.3%。晨报上周荐股复星医药（2196HK)上周显著抗跌周一有所上涨。 港股投资仍需注重自下而上，建议关注：1)半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及华为生态公司；2)“以旧换新”政策支持的汽车及旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信及煤炭油气央国企公司；4）行业边际改善的龙头地产及供需改善的周期板块。 资料来源:WIND 市场热点 2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，开展汽车、家电产品以旧换新，推动家装消费品换新。日前，国家统计局新闻发言人就上半年国民经济运行情况答记者问时表示，大规模设备更新和消费品以旧换新政策效应不断显现，新需求正在逐步释放。上半年，不少上市公司积极响应以旧换新政策，获得明显业绩提升，建议关注相关家电龙头公司：海尔智家（6690HK）、海信家电（0921HK） 香港万得通讯社报道，当地时间7月22日，美股芯片股表现强劲，其中应用材料(AMAT.US)涨6.28%，恩智浦半导体(NXPI.US)涨5.39%。昨晚美国费城半导体指数大涨4.0%，预示全球半导体行业仍处于景气周期，建议关注相关公司：中芯国际（0981HK）、上海复旦（1385HK) 市场高度关注美国总统拜登在周末宣布退出竞选，转而支持副总统哈里斯参选的消息。首先，拜登在与特朗普的辩论中表现不尽如人意；其次，特朗普枪击事件加剧了市场中许多人认为他将在大选中获胜的预期。而选举不确定性增强，原先基于共和党所倡导的宽松财政政策、提高贸易关税和放松监管等预期的交易策略，即所谓的“特朗普交易”，可能面临一定的市场阻力。与此同时，投资者的注意力可能重新转向大型科技股的第二季度财报表现以及美联储降息等利好因素，建议积极关注：谷歌（GOOG）、英伟达（NVDA） 本周荐股 财经要闻 【宏观信息】 关注美国政局变化泛欧Stoxx600指数高收0.9%油价轻微低收维持6月中旬以来最低位欧央行理事：欧央行并不急于对减息作决定巴黎奥运开幕礼当地周五晚举行将首次在场馆以外举行日本首相岸田文雄：拜登退选是作出最佳判断乌克兰外长今起访华四天澳门：5月受访饮食商户营业额环比上升5.5%陈茂波昨日起访京拜会相关中央部委和机构中方对原产于欧英韩等进口不锈钢钢坯等反倾销措施进行期终复审调查人行下调常备借贷便利利率10个基点人行：适当减免中期借贷便利(MLF)操作的质押品王文涛欢迎大众汽车继续用好以旧换新政策深耕内地市场王毅：应推动中加关系实现改善开展各领域对话合作国家外交部：中方决定取消对美国卫讯公司反制措施韩正周五将特别代表习近平出席巴黎奥运会开幕式 【公司信息】 腾讯(00700.HK)云发布国产服务器操作系统TencentOSServerV3美团(03690.HK)回购145.6万股涉资1.74亿元商汤(00020.HK)与中国联通(00762.HK)达成战略合作共推AI基础设施建设中交建(01800.HK):探讨推动一年多次分红优化股东回报阿里巴巴(09988.HK)ESG报告:持续推进减碳与数字化普惠阿里巴巴(09988.HK下月8日推韩企专属B2B平台携程(09961.HK)否认大数据杀熟携程(09961.HK):巴黎奥运期间内地旅客赴巴黎订单按年增105%康龙化成(03759.HK)料中期净利润增长最多45%蔚来(09866.HK)周六发布新一代NIOPhone料结合AI大模型中国电力(02380.HK)北京首个光储直柔示范项目落成中国能源建设(03996.HK)上半年新签合同7,386亿人民币增加14.4%绿叶制药(02186)附属深圳绿叶获国有基金斥最多16亿人币入股中银香港(02388.HK)属下中银大厦及中国银行大厦实现碳中和小鹏汽车(09868.HK)与大众汽车签订电子电气架构技术战略合作联合开发协议纷美包装(00468.HK)：景丰控股宣称要求无效不会召开股东特别大会复星旅游文化(01992.HK)料上半年纯利不低于3亿人币博安生物(06955.HK)料上半年转盈赚至少6,000万人币思摩尔国际(06969.HK)现升10%美国客户获准销售七款烟草产品香港电讯(06823.HK)推出流动应用程序收款方案希玛医疗(03309.HK)主席均价2.64元再增持最新持股55%康宁医院(02120.HK)股份全流通获联交所授出上市批准心动公司(02400.HK)新游戏《心动小镇》公测九毛九(09922.HK)料中期纯利跌近7成 分析员声明 主 要 负 责 编 制 本 报 告 之 研 究 分 析 员 确 认 ：1)所 有 在 本 报 告 所 表 达 的 意 见 真 实 地 反 映 其 对 本 报 告 内 所 评论 的 发 行 人(“该 公 司”)及 其 证 券 当 时 的 市 场 分 析 的 个 人 意 见 。2)其 薪 酬 过 去 、 现 在 或 未 来 ， 没 有 直接 或 间 接 与 本 报 告 所 表 达 的 市 场 分 析 意 见 或 建 议 有 关 连 。 根 据 香 港 证 监 会 持 牌 人 操 守 准 则 所 适 用 的 范 围 及 相 关 定 义 ， 分 析 员 确 认 本 人 及 其 有 联 系 者 均 没 有(1 )在 研 究 报 告 发 出 前30日 内 曾 交 易 报 告 内 所 述 的 股 票 ；(2 )在 研 究 报 告 发 出 后3个 营 业 日 内 交 易 报 告 内所 述 的 股 票 ；(3 )担 任 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的 高 级 人 员 ；(4 )持 有 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的任 何 财 务 权 益 。 免责声明 本 报 告 由 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司(下 称“平 证 证 券(香 港)”)提 供 。 平 证 证 券(香 港)已 获 取 香 港 证 券及 期 货 事 务 监 察 委 员 会(“SF C”)第1类(证 券 交 易)和 第4类(就 证 券 提 供 意 见)受 规 管 活 动 牌 照 。 本 报 告 所 载 内 容 和 意 见 仅 供 参 考 ， 其 并 不 构 成 对 所 述 证 券 或 相 关 金 融 工 具 的 建 议 、 出 价 、 询 价 、 邀 请 、广 告 及 推 荐 等 ， 并 非 及 不 应 被 理 解 作 为 提 供 明 示 或 默 示 的 买 入 或 沽 出 证 券 的 要 约 。 本 报 告 的 信 息 来 源 于 平 证 证 券(香 港)认 为 可 靠 的 公 开 数 据 并 真 诚 编 制 ， 纯 粹 用 作 提 供 信 息 ， 当 中 对 任何 公 司 或 其 证 券 之 描 述 均 并 非 旨 在 提 供 完 整 之 描 述 ， 平 证 证 券(香 港)并 不 就 此 等 内 容 之 准 确 性 、 完 整性 或 正 确 性 作 出 明 示 或 默 示 之 保 证 。 本 报 告 表 达 之 所 有 内 容 、 意 见 和 估 计 等 均 可 在 不 作 另 行 通 知 下 作 出 更 改 ， 且 并 不 承 诺 提 供 任 何 有 关 变更 的 通 知 。 对 部 分 司 法 管 辖 区 而 言 ， 分 发 、 发 行 或 使 用 本 报 告 会 抵 触 当 地 法 律 、 法 规 、 规 定 或 其 他 注 册 或 发 牌 的规 则 。 本 报 告 不 是 旨 在 向 该 等 司 法 管 辖 区 或 国 家 的 任 何 人 或 实 体 分 发 或 由 其 使 用 。 本 报 告 所 提 到 的 证券 或 不 能 在 某 些 司 法 管 辖 区 出 售 。 本 报 告 所 列 之 任 何 价 格 仅 供 参 考 ， 并 不 代 表 对 个 别 证 券 或 其 他 金 融 工 具 的 估 值 。 本 文 件 并 无 对 任 何 交易 能 够 或 可 能 在 那 些 价 格 执 行 作 出 声 明 或 保 证 ， 此 外 任 何 价 格 并 不 一 定 能 够 反 映 平 证 证 券(香 港)以 理论 模 型 为 基 础 的 估 值 ， 并 且 可 能 是 基 于 若 干 假 设 。 由 平 证 证 券(香 港)研 究 或 根 据 任 何 其 他 来 源 作 出 的不 同 假 设 或 会 产 生 截 然 不 同 的 结 果 。 证 券 价 格 可 升 可 跌 ， 甚 至 变 成 毫 无 价 值 。 买 卖 证 券 未 必 一 定 能 够 赚 取 利 润 ， 反 而 可 能 会 招 致 损 失 。 如果 一 个 投 资 产 品 的 计 价 货 币 乃 投 资 者 本 国 或 地 区 以 外 的 其 他 货 币 ， 汇 率 变 动 或 会 对 投 资 构 成 负 面 影 响 。过 去 的 表 现 不 一 定 是 未 来 业 绩 的 指 标 。 某 些 金 融 产 品 的 交 易 （ 包 括 涉 及 金 融 衍 生 工 具 的 交 易 ） 会 引 起极 大 风 险 ， 并 不 适 合 所 有 投 资 者 。 此 外 ， 谨 请 阁 下 注 意 本 报 告 所 载 的 投 资 建 议 并 非 特 别 为 阁 下 而 设 。 分 析 员 并 无 考 虑 阁 下 的 个 人 财 务 状况 和 可 承 受 风 险 的 能 力 。 投 资 者 须 按 照 自 己 的 判 断 决 定 是 否 使 用 本 报 告 所 载 的 内 容 和 信 息 并 自 行 承 担相 关 的 风 险 。 因 此 ， 阁 下 于 作 出 投 资 前 ， 必 须 自 行 作 出 分 析 并 咨 询 阁 下 的 法 律 、 税 务 、 会 计 、 财 务 及其 它 专 业 顾 问(如 需)， 以 评 估 投 资 建 议 是 否 合 适 。 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司 及/或 其 在 香 港 从 事 金 融 业 务 的 关 联 公 司 （ 下 统 称“