2024年中国松茸出口现状分析报告

刘新设计师产品研发部 韩晨辉分析师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点 CORE OPINIONS 1. 从出口规模来看，2015~2023 年间，中国松茸相关商品出口金额随出口量同步呈现波动下降趋势，近年来，下降幅度有所减小，2023 年出口量已出现回升趋势，出口金额则受市场行情波动、出口商品变化等综合因素影响而呈现稳中有降的变化趋势；出口量最大值为 2016 年的 1502.61 吨、最小值为 2022 年的546.02 吨，出口金额最大值为 2016 年的 5215.85 万美元、最小值为 2023 年的3205.92 万美元。 2. 从出口单价来看，2015~2023 年间，中国松茸相关商品平均出口单价整体呈现先涨后跌趋势。其中，2015~2022 年间整体呈现波动上涨态势，最高价为 2022年的 63.11 美元/千克；2023 年开始，跌势明显——2023 年跌至 48.87 美元/千克，2024 年 1~5 月已跌至 22.01 美元/千克。 3. 从出口时间和出口商品来看，受松茸生长特点、上市周期、市场需求等综合因素影响，中国松茸相关商品出口时间主要集中在下半年，2023 下半年出口量为 593.8 吨、出口金额为 2910.73 万美元——在全年总出口规模中占比分别高达90.52%、90.79%。出口商品以鲜品为主，2023 年，“鲜或冷藏的松茸（松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑）”出口量为 413.21 吨、出口金额为 2241.08 万美元——在松茸相关商品总出口规模中占比分别高达62.99%、69.9%。 4. 从出口市场和出口基地来看，2023 年，中国松茸主要销往日本和韩国——销往这两个国家的松茸相关商品出口量在全国总出口量中所占比重均在 30%以上，其中，向日本出口的松茸相关商品出口量为 435.24 吨、出口金额为 2442.13 万美元——在全国总出口规模中所占比重分别高达 66.35%、76.18%；主要出口基地是云南和四川，其中，通过云南出口的松茸相关商品分别占全国总出口量及总出口金额的 60.63%、69.58%；通过四川出口的商品分别占比 26.67%、23.12%。 目录 CONTENTS 1. 出口规模 ......................................................................................................41.1. 出口量：2023 年同比增长了 20.15% ................................................ 41.2. 出口金额：波动下降 ..........................................................................52. 出口单价：最高值为 63.11 美元/千克 ......................................................... 63. 出口时间：集中在下半年 .............................................................................74. 出口商品：2023 年“鲜或冷藏的松茸”占比最高 ....................................... 95. 出口市场：主要是日本和韩国 ....................................................................116. 出口基地：主要是云南和四川 ....................................................................13 前 言 松茸为口蘑科、口蘑属真菌，是一种名贵的野生食用菌，有很高的营养价值和特殊的药用效果。鲜松茸形若伞状，色泽鲜明，菌盖呈褐色，菌柄为白色，均有纤维状茸毛鳞片，菌肉白嫩肥厚，质地细密，有浓郁的特殊香气，被誉为“菌中之王”，是中国二级濒危保护物种。主要生长于海拔 1600-2600 米的温带和寒温带松树与栎树混交林带的林地上，与松属、栎属的须根发生共生关系。 松茸广泛分布于日本、朝鲜、美国、加拿大和北欧国家；日本是松茸的主产区，也是松茸的主要消费国家，松茸在日本被视为菇中之珍品；中国松茸产区主要分布于辽宁、黑龙江、吉林、安徽、四川、甘肃、山西、贵州、云南、广西、西藏、福建、台湾等省区。 近年来我国松茸行业快速发展，松茸产品在国内及国际市场均受到消费者的热烈追捧，且由于松茸目前无法实现商业化人工栽培，松茸价格不断上涨，成为出口创汇的特色产品。据中国海关数据显示，中国松茸国际贸易以出口为主，2018 年~至今已暂无松茸进口贸易相关记录。 本文基于农小蜂【小蜂外贸通】应用在运营过程中积累的松茸相关商品进出口贸易数据，从出口规模、出口单价、出口时间、出口市场、出口基地等角度，对近年来中国松茸贸易状况进行分析，为从事松茸产业链上下游科研、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 分析对象为中国海关统计与公示范围内的“鲜或冷藏的其他松茸（HS 编码：07095910）、鲜或冷藏的松茸（松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑，HS 编码：07095500）、冷冻松茸（HS 编码：07108010）、盐水松茸（HS 编码：07115911）”4 类商品；数据对应时间为 2015 年 1 月~2024年 5 月。 1. 出口规模 1.1. 出口量：2023 年同比增长了 20.15% 根据中国海关统计数据显示，2015~2023 年，中国松茸相关商品出口量呈现波动下降趋势，且下降幅度逐年减小，2023 年已出现回升趋势。 其中，2016 年出口量最多，为 1502.61 吨；2022 年受疫情防控、贸易受阻等综合因素影响，出口量相对最少，为 546.02 吨，同比下降了 11.92%；2023年，出口量回升至 656.02 吨，同比增长了 20.15%；2024 年 1~5 月，累计出口量为 80.33 吨，占 2023 全年总出口量的 12.25%，与 2023 年 1~5 月相比，增长了 50.74%。 1.2. 出口金额：波动下降 近年来，受到国际贸易的影响，中国松茸相关商品出口金额随出口量同步呈现波动下降态势。其中，2016 年出口金额最高，为 5215.85 万美元；2023 年出口金额为 3205.92 万美元——为近年来最低值，同比下降了 240.25 万美元、降幅约 6.97%，与 2015 年相比，下降了 736.9 万美元、降幅约 18.69%；2024 年1~5 月，累计出口金额为 176.81 万美元，约占 2023 全年总出口金额的 5.52%，受市场行情波动带来的单价下跌影响，与 2023 年 1~5 月相比，下降了 22.42%。 2. 出口单价：最高值为 63.11 美元/千克 整体来看，2015~2022 年，中国松茸相关商品平均出口单价呈现波动上涨态势，其中，2022 年平均出口单价最高，为 63.11 美元/千克，同比上涨了 13.67%，相比于 2015 年（39.39 美元/千克），上涨了 23.72 美元/千克、涨幅约 60.22%、年均复合上涨率约 6.97%；其后，中国松茸平均出口单价呈现下跌趋势，2023年跌至 48.87 美元/千克——同比下跌了 14.24 美元/千克、跌幅约 22.56%，2024年 1~5 月已跌至 22.01 美元/千克——同比较 2023 年 1~5 月下跌了 48.54%，较2023 全年平均出口单价下跌了 26.86 美元/千克，与峰值年份价格相差 41.1 美元/千克。 3. 出口时间：集中在下半年 根据中国海关统计数据显示，2015 年至 2023 年，中国松茸相关商品出口时间主要集中在下半年，下半年出口量在全年出口量中的占比大部分都在 80%以上。其中，2021 年占比高达 95.1%，是近年来下半年松茸出口量占比最高的年份。分月来看，历年 9 月松茸出口量合计达 2478.97 吨——明显高于其他月份。 2023 年，下半年出口量为 593.8 吨，占全年总出口量的 90.52%，其中，8~10 月是全年松茸出口量相对较为集中的 3 个月份——这 3 个月出口的松茸出口量合计为 488.83 吨，占全年总出口量的 74.51%；2024 年 1~5 月，中国松茸相关商品累计出口量为 80.33 吨，其中，4 月份占比相对最高，1 月份同比增长最为明显——434.62%。 图表 4：中国松茸相关商品出口量在各月分布情况 中国松茸相关商品出口金额同出口量一样，主要集中在下半年，在全年占比均在 9 成以上，也属 2021 年占比最高——为 98.13%。 2023 年，下半年松茸出口金额为 2910.73 万美元，占全年总出口金额的90.79%，其中，8~10 月出口金额明显较高——这 3 个月出口的松茸出口金额合计为 2420.59 万美元，占全年全出口金额的 75.5%；2024 年 1~5 月，中国松茸相关商品累计出口金额为 176.81 万美元，其中，1 月出口金额相对最多，为 53.79万美元，同比增长了 117.77%。 4. 出口商品：2023 年“鲜或冷藏的松茸”占比最高 近年来，中国松茸主要的出口商品种类可分为四类：“鲜或冷藏的松茸（松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑）”、“鲜或冷藏的其他松茸”、“冷冻松茸”、“盐水松茸”。 2015 年~2021 年，中国出口的松茸相关商品中，“鲜或冷藏的其他松茸”占比相对较高，大部分占 5 成以上，其余大部分为“冷冻松茸”；2022 年，中国开始出口“鲜或冷藏的松茸（松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、 欧洲松口蘑）”且出口量明显高于“鲜或冷藏的其他松茸”出口量——2023 年出口量达 413.21 吨——占全国松茸相关商品总出口量的 62.99%；2024 年 1~5月，野生鲜松茸上市量相对较少，出口商品多为“鲜或冷藏的其他松茸”和“冷冻松茸”——出口量分别为 37.14 吨和 33.98 吨。 2015 年~2021 年，“鲜或冷藏的其他松茸”在全国松茸出口金额中的占比最高，均占六成以上，其中，2021 年占比最高，为 85.6%；2022 年~2023 年，转变为“鲜或冷藏的松茸（松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑）”占比最高——2023 年出口金额为 2241