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计算机行业：二十届三中全会会议公报点评-“数字经济”首次进入三中全会公报

信息技术2024-07-18吴砚靖、邹文倩、李璐昕、胡天昊中国银河证券罗***

AI智能总结

这份报告主要聚焦于中国计算机行业的动态和发展趋势，特别是在“数字经济”领域。以下是关键要点的总结：

政策与战略：
- 二十届三中全会首次明确提出“数字经济”，强调其在国家战略中的重要性。
- 政策目标包括促进实体经济发展与数字经济的深度融合，构建全国统一大市场，完善市场经济基础制度，健全新型举国体制，提升国家创新体系的整体效能。
技术创新与投资机会：
- 推动发展新质生产力，鼓励科技创新驱动，聚焦于人工智能、能源互联网、量子计算、脑机接口等前沿技术领域。
- 建设全国统一算力服务大市场，以解决算力资源的高效配置和利用问题，包括算力、存力和运力建设。
- 新一轮财税体制改革将推动税务智能化多场景应用，预计2025年中国财税数字化市场规模将达到702亿元。
安全与挑战：
- 强调科技安全是国家安全体系的重要支撑，重点关注“卡脖子”技术领域和信息安全。
- 面临技术迭代、市场竞争加剧、法律法规调整、供应链风险和下游需求不确定性等挑战。
投资建议：
- 建议布局具有高成长性和确定性的投资机会，包括技术出海、AI服务器、视频显控算法、工业软件、端侧及边缘算力等领域的龙头企业。
- 提名了诺瓦星云、网宿科技、润泽科技、海光信息、达梦数据、中科创达、柏楚电子、金山办公、科大讯飞、萤石网络等公司作为重点关注对象。
风险提示：
- 报告列出了技术迭代风险、市场竞争加剧风险、法律监管风险、供应链风险和下游需求不足风险。

这份报告提供了对中国计算机行业在数字经济背景下的全面分析，强调了政策导向、技术创新、投资机会与挑战，并给出了具体的行业和公司投资建议。

——二十届三中全会会议公报点评 ：010-66568589：wuyanjing@chinastock.com.cn分析师登记编码：S0130519070001 Catalog 一、二十届三中全会涉及科技关键词解读...........................................................................................................3（一）因地制宜发展新质生产力，促进实体经济和数字经济深度融合.................................................................3（二）全国算力统一大市场.........................................................................................................................3（三）新一轮财税体制改革，催生税务智能化多场景应用................................................................................4（四）科技安全是国家安全体系的重要支撑，关注“卡脖子”技术及信息安全....................................................5二、投资建议.................................................................................................................................................5三、风险提示.................................................................................................................................................7 图1：中国算力规模及预测...........................................................................................................................4图2：中国智能算力规模及预测.....................................................................................................................4图1：中国财税数字化市场规模预测及增速.....................................................................................................5图2：中国信创投资框架..............................................................................................................................5图3：中国信息安全行业产业链投资框架........................................................................................................5 表1：计算机行业推荐标的、盈利预测、估值（截止2024年7月17日）...........................................................6

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