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鑫融讯:双融日报

2024-07-10严凯文华鑫证券见***
鑫融讯:双融日报

2024年07月10日 双融日报 --鑫融讯 分析师:严凯文 S1050516080001 yankw@cfsc.com.cn 市场情绪:64分(较热) 最近一年大盘走势 资料来源:Wind,华鑫证券研究 相关研究 1、《双融日报》2024-07-09 2、《双融日报》2024-07-08 3、《双融日报》2024-07-05 ▌ 华鑫市场情绪温度指标:(较热) 华鑫市场情绪温度指标显示,昨日市场情绪综合评分为64分,市场情绪处于“较热”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1。 ▌ 热点主题追踪 今日热点主题:卫星通信、维生素、光芯片 1、卫星通信主题:近日中国移动联合中兴通讯、紫光展锐完成了全球首个手机直连高轨卫星基于运营商网络IOT-NTN IMS(卫星物联网IP多媒体子系统)语音通话实验室验证,标志着高轨卫星通信技术在实时语音通信领域取得了重要突破。高轨卫星通信覆盖广、产业成熟度较高,实现高轨卫星场景下的实时语音通信可满足人们生活中在海洋、森林等偏远环境下的语音通信需求,并为应急通信提供更加坚实的保障。相关标的:天银机电(300342)、中国卫星(600118) 2、维生素主题:6月24日,百川资讯报道,市场对维生素D3的供应紧张,导致贸易商报价显著上升。当前,主要生产商继续暂停签订新合同和发布报价。在经销商市场上,维生素D3的主流接单价已经攀升至大约75至80元每公斤,而且供应稀缺。相关标的:金达威(002626)、新和成(002001) 3、光芯片主题:近日,国内光计算芯片公司光本位科技对外表示,该公司已完成首颗算力密度和算力精度均达到商用标准的光计算芯片流片,据了解,这颗芯片的矩阵规模为“128╳128计算单元”,峰值算力超1000tops,这意味着它的算力密度已经超过了先进制程的电芯片。未来光计算芯片的算力密度仍有百倍提升空间,比电芯片更适合处理大模型应用,达到商用标准可以说是中国AI芯片“换道超车”的关键一步。相关标的:光库科技(300620)、光迅科技(002281) ▌ 风险提示 宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。 -20-15-10-505(%)沪深300策略研究 证券研究报告 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 2 诚信、专业、稳健、高效 根据我们华鑫市场情绪温度指标监控显示:当前市场情绪综合评分为64分,市场情绪处于“较热”(指标含义可参考备注5)。从最近一个月时间统计,我们发现在当前行情下,情绪值修复至50-60分区间时,会出现修复阻力。 图表 1: 华鑫市场情绪温度指标 资料来源:Wind,华鑫证券研究 图表 2: 主力资金前一交易日净流入前十(万元) 图表 3:主力资金前一交易日净流出前十(万元) 证券代码 证券简称 主力净流入额 000977.SZ 浪潮信息 78785.60 000063.SZ 中兴通讯 73474.18 002456.SZ 欧菲光 46280.59 601138.SH 工业富联 40519.82 601127.SH 赛力斯 35920.21 002156.SZ 通富微电 33145.76 001696.SZ 宗申动力 31177.83 603005.SH 晶方科技 27371.43 002130.SZ 沃尔核材 26672.41 002594.SZ 比亚迪 24437.34 证券代码 证券简称 主力净流出额 600733.SH 北汽蓝谷 -30758.36 300641.SZ 正丹股份 -26239.13 300120.SZ 经纬辉开 -20734.01 601919.SH 中远海控 -18988.81 600938.SH 中国海油 -14590.29 002230.SZ 科大讯飞 -13841.11 600297.SH 广汇汽车 -10866.75 601166.SH 兴业银行 -10208.17 002455.SZ 百川股份 -10172.17 601988.SH 中国银行 -9640.14 图表 4:融资前一交易日净买入前十(万元) 图表 5:融券前一交易日净卖出前十(万元) 证券代码 证券简称 融资净买入额 601127.SH 赛力斯 19896.43 600418.SH 江淮汽车 12270.11 300750.SZ 宁德时代 11863.10 600519.SH 贵州茅台 9103.98 000100.SZ TCL科技 8293.08 600887.SH 伊利股份 8095.43 002130.SZ 沃尔核材 7567.62 002371.SZ 北方华创 7527.41 002384.SZ 东山精密 6801.08 300394.SZ 天孚通信 6571.19 证券代码 证券简称 融券净卖出额 601328.SH 交通银行 2143.84 301217.SZ 铜冠铜箔 1667.91 600970.SH 中材国际 1136.65 600887.SH 伊利股份 1014.96 600185.SH 格力地产 854.99 300136.SZ 信维通信 730.26 600809.SH 山西汾酒 729.77 002241.SZ 歌尔股份 726.33 601238.SH 广汽集团 672.20 300832.SZ 新产业 653.06 资料来源:Wind,华鑫证券研究 01020304050607080901003500370039004100430045004700近60个交易日华鑫全A情绪指数运行图全A指数华鑫大盘情绪指数20分位过冷线50分位均值线80分位过热线 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 3 诚信、专业、稳健、高效 图表 6: 主力资金前一日净流入前十行业(万元) 图表 7: 主力资金前一日净流出前十行业(万元) 图表 8:融资前一日净买入前十行业(万元) 图表 9:融券前一日净卖出前十行业(万元) 资料来源:Wind,华鑫证券研究 备注: 1. 融资净买入:通常表明投资者对市场或特定股票持乐观态度,愿意借款买入股票,预期未来股价上涨后能够获利。虽然融资净买入表明投资者对市场的积极态度,但如果融资余额过高,也可能意味着市场存在过度投机的风险。一旦市场出现调整,高杠杆的投资者可能会面临较大的亏损压力,甚至触发强制平仓,加剧市场波动。 2. 融券净卖出:通常表明投资者对市场或特定股票持悲观态度,预计未来股价将会下跌。融券卖出是一种高风险的交易策略,因为如果市场走势与投资者的预期相反,即股票价格上涨,那么投资者可能面临无限亏损的风险。此外,融券卖出还可能涉及较高的交易成本和潜在的法律风险。 3. 期间净买入额=融资净买入-融券净卖出 4. 华鑫市场情绪温度指标:通过对过去5年的历史数据进行统计及回测,分别从指数涨跌幅、成交量、涨跌家数、KDJ、北向资金及融资融券数据6大维度搭建华鑫市场情绪指标。 5. 市场情绪:综合评分:过冷(0-19)、较冷(20-39)、中性(40-59)、较热(60-79)及过热(80-100)。 情绪 市场特征 策略建议 过冷 股价普遍下跌,市场前景不明朗 找价值投资机会的时期,但需注意风险控制 较冷 市场波动较小,投资者观望情绪浓厚 谨慎操作,关注基本面良好的股票,避免追高 中性 市场波动适中,投资者情绪稳定 根据个股表现和市场信息进行投资,保持灵活性 较热 市场活跃,投资者信心较强 可以适度增加投资,但需警惕市场过热带来的风险 过热 市场极度活跃,投资者情绪极度乐观 考虑适时减仓,避免在市场高点买入,关注市场泡沫风险 642958141630126385904974791713860752065726530-390SW电子SW通信SW计算机SW汽车SW有色金属SW家用电器SW钢铁SW传媒SW机械设备SW综合-12759-12865-14642-16636-17055-17388-19862-34495-46746-61976SW建筑材料SW轻工制造SW非银金融SW电力设备SW煤炭SW建筑装饰SW公用事业SW石油石化SW基础化工SW银行46938354621952111936997090886575305416241125SW电子SW汽车SW食品饮料SW计算机SW医药生物SW农林牧渔SW电力设备SW商贸零售SW石油石化SW传媒311018641536141112731224930757698612SW计算机SW通信SW银行SW建筑装饰SW汽车SW电力设备SW房地产SW有色金属SW食品饮料SW传媒 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 4 诚信、专业、稳健、高效 ▌ 策略组介绍 严凯文:2013年加入华鑫证券,主要研究和跟踪领域:大势研判、行业比较。 ▌ 证券分析师承诺 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。 ▌ 证券投资评级说明 股票投资评级说明: 投资建议 预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅 1 买入 > 20% 2 增持 10% — 20% 3 中性 -10% — 10% 4 卖出 < -10% 行业投资评级说明: 投资建议 行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅 1 推荐 > 10% 2 中性 -10% — 10% 3 回避 < -10% 以报告日后的12个月内,预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。 相关证券市场代表性指数说明:A股市场以沪深300指数为基准;新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的)为基准;香港市场以恒生指数为基准;美国市场以道琼斯指数为基准。 ▌ 免责条款 华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作,仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告中的信息均来源于公开资料,华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正,但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 5 诚信、专业、稳健、高效 价的依据,该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。 本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断,可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。 本报告版权仅为华鑫证券所有,未经华鑫证券书面授权,任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告,则由该机构独自为此发送行为负责,华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权,私自转载或者转发本报告,所引起的一切后

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