电气设备行业动态点评：光伏《规范条件》和《管理办法》修订

电气设备行业动态点评：光伏《规范条件》和《管理办法》修订

一、事件概述： 工业和信息化部电子信息司对《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》进行了修订，并于2024年7月9日公开征求意见。

二、核心要点：

1. 避免低水平重复扩张：《规范条件》继续引导光伏企业减少单纯扩大产能的项目，通过提升资本金比例至30%，以避免低水平的产能扩张。
2. 技术指标提升：提高了部分技术指标要求，包括但不限于产品高可靠、长寿命、提升产品衰减技术指标等。
3. 质量管理与知识产权保护：强调对产品的质量管理，包括提高质保期、增加可靠性试验要求，以及加强知识产权保护。
4. 绿色发展引导：丰富绿色制造内容，提升绿色发展水平，如提高电耗和水耗指标、强化生产过程绿色化、鼓励企业参与标准制定、促进回收利用和碳足迹核算。
5. 行业影响：此次修订旨在优化光伏产业发展环境，加强知识产权保护，统一标准，提升产品质量。

三、投资建议：

• 关注具备低碳属性和碳足迹优势的颗粒硅龙头，如协鑫科技。
• 关注积极拓展光伏消纳（风光氢储）、拓展应用、开辟海外新兴市场的光伏企业，如隆基绿能、阳光电源、德业股份、阿特斯。

四、风险提示：

• 行业供给释放可能超预期。
• 行业价格波动风险。
• 需求不及预期。
• 政策力度不及预期。