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中国投连险分类排名(2024、6)

2024-07-09王骅、宋逸菲华宝证券乐***
中国投连险分类排名(2024、6)

敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券1/19[table_page]资管生态月度报告分析师:王骅执业证书编号:S0890522090001邮箱:wanghua@cnhbstock.com研究助理:宋逸菲邮箱:songyifei@cnhbstock.com销售服务电话:021-20515355相关研究报告[table_product][table_main]华宝财经评论类模板◎投资要点:2024年6月排名体系内账户共217个,全月投连险账户单月平均收益-1.33%。我们将激进型投连险月度平均收益率做等权重加权制作出激进型投连险指数,并将其与沪深300指数做对比,6月份权益市场震荡下行,全月激进型投连险指数收益率-2.40%,沪深300指数收益率为-3.30%。截至2024年6月底,激进型投连险指数收于172.73点,调整后的可比沪深300指数收于64.84点。2024年6月份纳入统计的217个投连险账户中有82个取得正收益,占比37.79%。收益率名列前列账户包括:太平价值先锋型(3.49%)、太平蓝筹成长型(1.58%)、泰康积极成长型(1.53%)、中德安联安赢慧选6号(1.50%)、中信保诚优势领航(1.22%)。风险提示:本报告产品分类及收益排名根据公开数据整理,不做投资参考之用。[table_subject]2024年7月9日证券研究报告|资管生态月度报告中国投连险分类排名(2024/6) 敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券2/19[table_page]资管生态月度报告内容目录1.华宝投连险分类的标准...................................................................................................................................32.2024年6月证券市场回顾..............................................................................................................................32.1.海外市场概览....................................................................................................................................................................32.2.国内市场概览....................................................................................................................................................................33.中国投连险2024年6月分类排名................................................................................................................43.1.投连总体回报率情况点评................................................................................................................................................43.2.各分类账户回报率情况点评............................................................................................................................................43.3.具体账户表现点评............................................................................................................................................................54.风险提示...........................................................................................................................................................6附表:华宝投连险分类排名................................................................................................................................7图表目录图1:激进型投连险指数走势图(2007.12-2024.6)........................................................................................................4图2:2024年5月份投连险的风险和收益的匹配(%)........................................................................................................5图3:2024年6月份投连险的风险和收益的匹配(%)........................................................................................................5表1:投连险华宝分类标准......................................................................................................................................................3表2:国际主要指数6月表现.................................................................................................................................................3表3:中国市场主要指数表现..................................................................................................................................................4表4:2024年6月各类账户收益...........................................................................................................................................4表5:2024年6月份投连险各分类单月业绩冠军...............................................................................................................5表6:二级账户6月收益情况统计.........................................................................................................................................5 敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券3/19[table_page]资管生态月度报告1.华宝投连险分类的标准我们根据不同的风险收益结构,将国内现有的投连险品种进行了两级分类。其中,一级分类有6类,分别是指数型、激进型、混合型、债券型和货币型,以及类固定收益类(2014年8月期新增)。二级分类共有8类,将一级分类中的混合型细分为混合激进型和混合保守型,将债券型细分为增强债券型和全债型。本报告数据来源于相关公司网站及各类公开信息。基于上述分类,我们也对现有市场中的产品进行了编码处理,并根据不同分类,对同一类的产品进行了排名比较。如对本报告数据存有疑问,请相关公司与华宝证券联系沟通。表1:投连险华宝分类标准一级分类二级分类分类标准按权益投资分按投资股票基金比例分指数型指数型采取指数化策略指数化策略激进型激进型权益配置比例在70%以上80%以上混合型混合激进型权益配置比例在40-70%50%-80%混合保守型权益配置比例在40%以下20-50%债券型增强债券型可投债券型基金,或者少量权益类投资20%以下全债型不投资权益,仅投资于债券和货币市场80%债券货币型货币型投资于货币市场比例在80%以上80%货币市场类固定收益型类固定收益型投资范围包括债权计划、不动产计划以及固定收益类信托计划等非标准化资产——资料来源:华宝证券研究创新部注:上述两大分类标准满足其中的一个即可2.2024年6月证券市场回顾2.1.海外市场概览2024年6月国际主要指数表现如下所示:表2:国际主要指数6月表现股票指数6月涨跌幅(%)美国:道琼斯工业指数1.12英国:富时100指数-1.34日本:东京日经225指数2.85资料来源:Wind,华宝证券研究创新部数据日期:2024年6月1日至2024年6月28日2.2.国内市场概览2024年6月中国市场主要指数表现如下表: 敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券4/19[table_page]资管生态月度报告表3:中国市场主要指数表现指数6月涨跌幅(%)沪深300指数-3.30中证500指数-6.89恒生指数-2.00中债-总净价(总值)指数0.73中债-企业债总净价(总值)指数0.15中债-国债总净价(总值)指数0.92资料来源:Wind,华宝证券研究创新部数据日期:2024年6月1日至2024年6月28日3.中国投连险2024年6月分类排名我们将2018年至最新的投连险回报数据进行了排名比较,同时提供了1个月、3个月、6个月、1年、2年和3年的回报排名。3.1.投连总体回报率情况点评2024年6月排名体系内账户共217个,全月投连险账户单月平均收益-1.33%。我们将激进型投连险月度平均收益率做等权重加权制作出激进型投连险指数,并将其与沪深300指数做对比,6月份权益市场震荡下行,全月激进型投连险指数收益率-2.40%,沪深300指数收益率为-3.30%。截至2024年6月底,激进型投连险指数收于172.73点,调整后的可比沪深300指数收于64.84点。图1:激进型投连险指数走势图(2007.12-2024.6)资料来源:Wind,华宝证券研究创新部3.2.各分类账户回报率情况点评6月各类账户回报率排名见下表。表4:2024年6月各类账户收益账户分类6月平均回报率(%)可比公募基金指数6月涨跌幅(%)指数型-3.77股票指数型基金指数-4.24激进型-2.40普通股票型基金指数-3.42混合激进型-2.84偏股混合型基金指数-3.17 敬请参阅报告结尾处免责