一次性卫生用品：行业细分品类众多，需依靠产品差异化与产品升级换代实现规模增长 头豹词条报告系列

程希·头豹分析师 2024-06-21未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 行业：批发和零售业/零售业/纺织、服装及日用品专门零售消费品制造/纺织服饰 政策梳理 竞争格局 一次性卫生用品行业相关政策5篇 AI访谈数据图表 摘要一次性卫生用品是指使用一次后即丢弃的、与人体直接或间接接触的、为达到人体生理卫生或卫生保健（抗菌或抑菌）目的而使用的各种日常生活用品，主要包括吸收性卫生用品与非吸收性卫生用品。一次性卫生用品行业细分品类众多，各细分品类的发展阶段不同，未来随着消费者需求的精致化，行业需要依靠产品差异化与产品升级换代实现规模增长。 一次性卫生用品行业定义[1] 一次性卫生用品是指使用一次后即丢弃的、与人体直接或间接接触的、为达到人体生理卫生或卫生保健（抗菌或抑菌）目的而使用的各种日常生活用品。本文研究的一次性卫生用品主要包括吸收性卫生用品和非吸收性卫生用品（擦拭巾），吸收性卫生用品主要包括女性卫生用品、成人失禁用品、婴儿纸尿裤等产品，非吸收性卫生用品（擦拭巾）主要包括湿巾和干擦拭巾两种。 一次性卫生用品行业分类[2] 一次性卫生用品可以分为吸收性卫生用品和非吸收性卫生用品（擦拭巾）两种，吸收性卫生用品主要依靠吸收芯体吸收人体排泄物，如女性卫生用品、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等产品，非吸收卫生用品则主要用于擦拭，擦拭巾分为湿巾和干擦拭巾。 一次性卫生用品行业特征[4] 一次性卫生用品行业的特征包括细分品类众多、需求持续细化、依靠产品升级换代实现规模增长等。 1细分品类众多，产品发展阶段不同 一次性卫生用品主要包括吸收性卫生用品与非吸收性卫生用品两大类，吸收性卫生用品与非吸收性卫生用品之下都有许多细分品类，各细分品类产品发展阶段不同。 吸收性卫生用品包括女性卫生用品、婴儿纸尿裤和成人失禁用品三大细分品类，非吸收卫生用品包括干擦拭巾与湿巾两类，按照用途又可细分为厕用湿巾、婴儿用湿巾、通用型湿巾、卸妆湿巾等。其中女性卫生用品与婴儿纸尿裤发展时间较长，市场已相对成熟，擦拭巾与成人失禁用品仍处于快速发展阶段，生产厂家众多，市场竞争激烈。随着消费者生活观念的改变以及卫生意识的提高，未来具有较大的发展潜力。 2需求持续细化，产品未来将实现差异化发展 消费者需求持续细化，细分消费品的出现将会填补现有消费市场的空白，企业未来将持续挖掘垂直纵深的需求和场景，实现差异化发展。 随着消费者需求的精致化，产品差异化将是未来的发展趋势。在相对成熟、成长性较低的市场，企业应当持续挖掘垂直纵深的需求和场景，开发精细化产品满足不同细分群体消费者的需求，以差异化产品切入细分市场。处于发展初期的市场，同样需要产品差异化，擦拭巾在中国发展时间短，但由于行业准入壁垒较低，企业竞争激烈。企业生产差异化的产品不仅能够满足消费者的多元化需求，还能够模糊消费群体间的边界，有望带动整体行业规模增长。 3相对成熟的赛道将依靠产品升级换代实现规模增长 女性卫生用品等相对成熟的赛道，未来将依靠产品升级换代实现单价提升，从而实现行业整体市场规模增长。 女性卫生用品与婴儿纸尿裤市场已相对成熟，以女性卫生用品为例，2017年《中国生活用纸年鉴》中提高渗透率已达到100%，量增已经不再成为主要驱动力。随着中国生活水平的进一步提升，在可负担的情况下，消费者乐于为提高生活质感、幸福感支付溢价。未来女性吸收性卫生用品市场价增将成为主要驱动力。 一次性卫生用品发展历程[5] 20世纪80年代初妇女卫生巾开始在中国普及应用，目前妇女、婴儿和成人等应用的各类一次性卫生用品全面高速发展。1982年中国从日本瑞光株式会社引进第一条直条卫生巾生产线，当时普及率较低，使用者较少，20世纪90年代初，婴儿纸尿裤开始生产，2000年女性卫生用品与婴儿纸尿裤在中国已初步普及。 21世纪初期，女性卫生用品和婴儿纸尿裤的渗透率持续增长，与此同时消费量也保持较高的增长率。成人失禁用品的消费量也出现了较大增长。2017年女性卫生用品的渗透率达到100%，女性卫生用品与婴儿纸尿裤市场已相对成熟，与此同时一次性擦拭用品在10年来也保持着高速发展态势，且2020年之后，消费者对于一次性擦拭用品的需求持续增长。 20世纪80年代，卫生巾已经风靡西方，此时中国妇女依旧使用月经带。1982年从日本瑞光株式会社引进第一条直条卫生巾生产线，但普及率低，使用者较少，20世纪90年代中后期开始普及，2000年卫生巾普及率50%以上。20世纪90年代初，婴儿纸尿裤开始生产，90年代后期跨国公司陆续进入中国大陆市场，1998年市场渗透率首次达到1%。 此阶段为一次性卫生用品行业的启动期，卫生巾与婴儿纸尿裤等吸收性卫生用品开始进入中国市场，2000年已在中国市场初步普及。 高速发展期2001~2013 女性卫生用品的渗透率持续提高，2013年渗透率达到91.1%。在2005—2011年这段发展过程中, 中国婴儿纸尿布的消费量同比增速高时达到40%~50%，渗透率也保持着较高的增长率，2012年后有所放缓，但消费增长仍保持在10%以上。2010年，随着国际经济形势的回暖，外销市场逐步恢复，与此同时中国本土市场消费量也出现了大幅增长，该年中国成人失禁用品的整体消费量比2009年增长了52.1%。 此阶段为一次性卫生用品的高速发展阶段，女性卫生用品与婴儿纸尿裤渗透率持续增加，女性卫生用品、婴儿纸尿裤与成人失禁用品消费量都实现了大幅增长。 成熟期2014~2023 2017年《中国生活用纸年鉴》中提到女性吸收性卫生用品渗透率已经达到100%，婴儿纸尿裤市场也已相对成熟，企业开始对客户群体进行进一步细分，并且不断进行产品升级。与此同时，一次性擦拭用品10年来保持高速发展态势，且2020年之后，消费者对于一次性擦拭用品的需求持续增长。此阶段为一次性卫生用品的成熟期，女性卫生用品与婴儿纸尿裤市场已相对成熟，擦拭用品保持高速发展态势。 一次性卫生用品产业链分析[6] 一次性卫生用品行业产业链上游是原材料供应商，原材料包括非织造布、绒毛浆、高吸水性树脂、热熔胶等，中游为一次性卫生用品的制造商和品牌商，下游是渠道经销商与终端消费者，一次性卫生用品产业链有以下三个核心研究观点： 1.非织造布行业仍处于产能调整期，行业竞争加剧，盈利能力下降。2022年，非织造布行业经历了两年高位发展后，产能加速释放，根据国家统计局数据，2023年产业用纺织品行业规模以上企业数量相比2019年已大幅增长53.2%，新进入者加剧了市场竞争的激烈程度，企业议价空间进一步缩小。2.一次性卫生用品行业整体发展时间较长，市场发展放缓，现阶段市场增量主要由新的细分品类带动。现阶段一次性卫生用品市场的新增量大多由乳霜纸、湿厕纸、棉柔巾等新的细分品类带动，截至2023年2月，德佑湿厕纸已累积售出8,000万包，湿厕纸销量额全网第一；截至2023年，Babycare旗下小熊加厚棉柔巾累计销售23亿张；2023年上半年，全棉时代干湿棉柔巾销售额为5.5亿元，同步增长10%。3.“懒人经济”盛行、消费者健康意识快速提升及宠物经济崛起，均促进了一次性卫生用品细分品类的增多，带动了行业规模增长。“懒人经济”盛行之后，家庭清洁与个人护理均诞生了厨房纸巾、一次性洗脸巾等细分品类。宠物经济崛起带动宠物一次性卫生用品规模增长，中国宠物（犬猫）数量由2017年的8,746万只增长至2023年的12,155万只，2018-2023的年均复合增长率为5.8%，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2,793亿元，较2022年增长3.2%。 产业链上游上 生产制造端 非织造布、绒毛浆、高吸水性树脂、热熔胶等原材料供应商 上游厂商 大连瑞光非织造布集团有限公司 安徽金春无纺布股份有限公司 广东必得福医卫科技股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 一次性卫生用品的上游是非织造布、高吸水性树脂、绒毛浆等原材料供应商，上游产业具有以下特征1.非织造布行业仍处于产能调整期，行业竞争加剧，盈利能力下降。2022年，非织造布行业经历了两年高位发展后，产能加速释放，根据国家统计局数据，2023年产业用纺织品行业规模以上企业数量相比2019年已大幅增长53.2%，新进入者加剧了市场竞争的激烈程度，企业议价空间进一步缩小。中国产业用纺织品行业协会数据显示，2023年企业主要产品价格指数为40.1，尽管相比2022年同期（38.7）有所回升，但仍处于低位。2023年非织造布的产量为814.3万吨，与2022年基本持平，非织造布行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降5.2%和19.1%。 2.化学纤维行业产量超出市场预期，产品均价下滑，企业盈利压力突出。2023年1-9月，中国化学纤维产量为5,230万吨，同比增长6.9%，较去年同期增速提高7.2个百分点。化纤产品受上游原油价格影响，产品均价下滑，2023年1-9月化学纤维行业利润总额同比减少10.9%，降幅较1-6月收窄44.7个百分点。 产业链中游中 品牌端 一次性卫生用品生产制造商及品牌商 中游厂商 中顺洁柔纸业股份有限公司 維達國際控股有限公司 恒安國際集團有限公司 查看全部 产业链中游说明 一次性卫生用品的中游是产品的制造商和品牌商，产业链中游呈现以下特点：1.一次性卫生用品行业整体发展时间较长，市场发展放缓，现阶段市场增量主要由新的细分品类带动。现阶段一次性卫生用品市场的新增量大多由乳霜纸、湿厕纸、棉柔巾等新的细分品类带动，截至2023年2月，德佑湿厕纸已累积售出8,000万包，湿厕纸销量额全网第一；截至2023年，Babycare旗下小熊加厚棉柔巾累计销售23亿张；2023年上半年，全棉时代干湿棉柔巾销售额为5.5亿元，同步增长10%。 2.受原材料成本上升影响，中游厂商盈利能力有所下降。以一次性卫生用品行业龙头企业维达、中顺洁柔、恒安国际为例，2023年，维达国际的毛利率为26.3%，较2022年下降2个百分点，净利润为2.3亿元，较2022年同比下降63.7%；中顺洁柔净利润为3.3亿元，较2022年同比下降4.9%；恒安国际毛利率为33.7%，较2022年下降0.3个百分点。 产业链下游 渠道端及终端客户 渠道商及终端客户 渠道端 京東集團股份有限公司 苏宁易购集团股份有限公司 产业链下游说明 一次性卫生用品的销售和分销过程，主要包括批发商、零售商和终端客户，产业链下游呈现以下特点：1.“懒人经济”盛行、消费者健康意识快速提升及宠物经济崛起，均促进了一次性卫生用品细分品类的增多，带动了行业规模增长。“懒人经济”盛行之后，家庭清洁与个人护理均诞生了厨房纸 巾、一次性洗脸巾等细分品类。宠物经济崛起带动宠物一次性卫生用品规模增长，中国宠物（犬猫）数量由2017年的8,746万只增长至2023年的12,155万只，2018-2023的年均复合增长率为5.8%，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2,793亿元，较2022年增长3.2%。 2.随着互联网的快速发展，线上渠道逐渐成为重要的营销渠道。2023年全年社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2%，网上零售额15.43万亿元，同比增长11.0%，占社会消费品零售总额的比重为32.7%。2023年上半年，稳健医疗健康生活消费品电商销售额为12.4亿元，较上年同比增长10.4%，电子商务渠道销售额占全渠道销售额比例为60.2%。2023年维达国际电商渠道收益占比46%，较上年提高2%。 一次性卫生用品行业规模[7] 中国一次性卫生用品行业市场规模由2018年的1,218.1亿元增长至2023年的1,333.4亿元，预测至2028年市场规模将达到1,499.2亿元，2023-2028年的复合年均增长率为2.4%。 中国一次性卫生用品行业市场规模总体保持增长趋势的原因如下：1.2020年之后，消费者更加注重自身卫生，擦拭巾等品类消费需求上升。2021年中国擦拭巾市场规模约