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李汉良Frank Li新永安国际研究部分析师 美经济数据疲软；央行称要有序压降重点领域金 融 风 险。A股下 跌。上 证 指 数 跌0.9%报2945.85点，深 证 成指跌1.53%，创业 板指 跌1.59%。银行、中字头权重股护盘；多行业下跌。北向资金净卖出109.58亿元。港股跳空下跌。香港恒生指数收跌2.06%报17716.47点，恒生科技指数跌2.73%，国企指数跌2.37%。电讯板块上涨。南向资金净买入36.59亿港元。欧洲三大股指收盘涨跌不一。美国三大股指全线收涨，道指涨0.09%，标普500指数涨0.09%报5482.87点，纳指涨0.3%。美国第一季度消费支出增幅被下修，多项月度数据显示经济放缓，关注周五公布的PCE通胀率。中国央行称要有序压降重点领域金融风险。操作方面，恒指支持位17500，阻力位17892，谨慎关注中字头、工业投资机会。 李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： 高利率影响下美国经济多个领域呈现放缓迹象，第一季度个人消费支出增幅被下修，5月份二手房签约量指数意外跌至纪录低点，企业设备订单创年内最大降幅。 中国央行金融稳定局微信发文称，要有序压降重点领域金融风险，果断处置“明天系”、“华信系”、海航集团等资产负债规模大的高风险企业集团。 法国与德国国债收益率差升至12年新高，周日将进行法国议会选举第一轮投票。德国财长表示，他可能反对欧洲央行干预法国国债下跌，因为此举或有违法律规定。 资料来源：彭博 财经要闻 美国经济多层面现进一步放缓迹象，高利率政策彰显威力：覆盖广泛的经济数据显示，受美联储在更长期内维持较高借贷成本的政策和顽固的通胀影响，今年上半年美国经济增速下行。美国官方数据显示，第一季度个人消费增长1.5%。周四的另一份数据显示特定企业设备的订单和出货量下降，贸易逆差达到两年来最大，就业市场走弱，购房活动下滑。“继2023年下半年实现高于趋势水平的增长后，经济在2024年上半年低速运行，”联信银行首席经济学家Bill Adams在一份报告中表示，“第一季度实际GDP降温，第二季度零售销售和房地产活动持续疲软。”亚特兰大联储GDPNow如今预计第二季度经济增长率为2.7%，较周四数据公布前的3%有所下调。这些数据突显出美联储将利率维持在20年高位的政策正通过推高从消费品、购房到企业设备等各方面的借贷成本来抑制需求。官员们希望经济活动放缓将进一步抑制通胀。 日本财务省据悉酝酿人事变动，神田真人是否会被替换暂不清楚：据知情人士透露，日本财务省预计将在几天内宣布一系列预定的人事变动。知情人士称，这些人事变动最早可能在周五宣布，将于7月生效，可能包括一些高级别职位。由于信息未公开，知情人士不愿具名。任何的变动都是正常的人事轮换，不会影响该国整体财政或汇率政策。财务省往往会在国会休会后一年当中的这个时期宣布人事变动。日本财务省的一位发言人称，无法立即就人事事务置评。日元日前跌至1986年以来的最低水平，引发了当局可能很快被迫再次干预的猜测。该国负责外汇事务的最高级别官员、财务省副大臣神田真人担任该职务已有三年，长于惯例。目前尚不清楚神田真人的职位是否会包括在即将宣布的人事变动之列，他下个月或需代表日本前往巴西出席G-20财政部官员会议。替代他的潜在人选包括财务省国际局负责人Atsushi Mimura，担任该职务的人一般后续会晋升为财务省副大臣。 拜登和特朗普舌战倒计时，管窥“老人政治”如何抓住选民的心：拜登和特朗普将于周四举行两人在2024年大选期间的首次公开辩论。这是美国历史上第一次现任总统和前任总统的辩论，也是第一次主要政党的总统候选人是被定罪的重罪犯。此次辩论比往年提前了很久，负责主持的是CNN，过去三十多年此类辩论都是由无党派委员会来主办。唐纳德•特朗普和乔•拜登在2020年最后一场总统辩论中。美国人对拜登与特朗普的再次对决并无多少热情，近几个月来特朗普和拜登多次在公开场合攻击对方观点，预计此次两人又将在边境安全、经济和堕胎问题上有一番唇枪舌战。 高盛称对冲基金“大举”抛售科技股：高盛分析显示，在英伟达短暂成为全球市值最高公司的一个月里，对冲基金前所未有地“大规模”抛售科技股。高盛的主要经纪商数据显示，本月对美国科技股的净卖出量势将创下2017年以来纪录最大。对冲基金抛售最多的是半导体和半导体设备股，其次是软件和互联网股。对冲基金削减风险敞口与上周科技相关基金创纪录的资金流入形成鲜明对比，以科技股为主的纳斯达克100指数在6月18日触及纪录新高。科技股在标普500指数中的权重上周达到33%，为约24年来最高水平。更重要的是，推动英伟达等公司今年创下历史新高的动量因子式投资也是步履蹒跚。高盛数据显示，对冲基金的动量风险敞口势将六个月来首次出现下降。“多头集中度”和“多头拥挤度”都出现了明显下降，处于今年来最低水平，表明多空基金经理在获得强劲回报后已经对这些因素可能出现的回撤变得更加警惕。 中国人民银行称要有序压降重点领域金融风险：中国人民银行金融稳定局微信发文称，要果断处置“明天系”、“华信系”、海航集团等资产负债规模大的高风险企业集团，阻断风险传染和扩散。提高紧急状态下风险研判的准确性，精准采取应对措施。认定为系统性金融风险的，按照“措施要及时，力度要够大”的要求，有效化解处置，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。持续强化金融稳定的法治保障，全力配合推动相关法律法规早日出台。 法国与德国国债利差升至12年新高，投资者在议会选举前夕坐立难安：随着投资者仍对即将到来的法国议会选举紧张不安，该国国债下跌，相较于德国国债的收益率溢价扩大至新高。按收盘价计算，10年期法国-德国国债收益率差升至83个基点，为2012年以来最高。这一走势扭转了法债本周的缓解性反弹，正值法国三大政治团体领袖为周四晚些时候的电视辩论做准备之际。多数民调显示，极右翼的国民联盟支持率领先，左翼联盟排名第二，马克龙领导的中间派政党则排名第三。第一轮投票将于周日举行，第二轮投票将于7月7日举行。 日本财务省据悉酝酿人事变动，神田真人是否会被替换暂不清楚：据知情人士透露，日本财务省预计将在几天内宣布一系列预定的人事变动。知情人士称，这些人事变动最早可能在周五宣布，将于7月生效，可能包括一些高级别职位。由于信息未公开，知情人士不愿具名。任何的变动都是正常的人事轮换，不会影响该国整体财政或汇率政策。财务省往往会在国会休会后一年当中的这个时期宣布人事变动。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 中国海洋石油(883)恩平21-4油田开发项目投产：中海油宣布，恩平21-4油田开发项目投产。项目位于南海东部，平均水深约89米，主要依托现有生产设施进行开发。预计2025年将实现日产约5300桶油当量的高峰产量，油品性质为轻质原油。 摩通减持招商银行(3968)640万股H股，涉资2.25亿元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周五(21日)减持招商银行640万股H股，每股平均价35.0814元，涉资约2.25亿元，最新持股量降至5.9%。 龙源电力(916)拟挂牌底价13亿人币售苏龙股权：龙源电力公布，拟以公开挂牌方式出售江阴苏龙27%股权，售价不低于约13.2亿元人民币，以最低价计净利润2.97亿元人民币。该集团指，若成功售出，控股装机容量料减约1240兆瓦，而交易有助解决与国家能源集团的火电业务重合情况。 国泰航空(293)将于12月复办开恩兹季节性航班：国泰航空宣布，将于今年12月17日至明年3月29日期间，复办每周3班往返澳洲开恩兹的季节性直航服务，该航班会以设有两个客舱级别的空中巴士A330客机营运。国泰航空于今年12月每周将营运73班往返香港与澳洲的航班，前往布里斯本、开恩兹、墨尔本、珀斯，及悉尼的5个目的地。 金涌投资(1328)1556万元购商汤-W(20)1297万股：金涌投资公布，通过配售代理以1556万元认购商汤-W1296.6万股B股，占约0.037%股权，每股作价1.2元。该集团指，以内部资源拨付代价，对商汤的战略投资进一步展示其致力透过投资人工智能及相关应用，以增强其投资组合的承诺。 富达国际减持李宁(2331)376万股，套现约6892万元：根据联交所资料显示，富达国际于上周五(21日)减持李宁376万股，每股平均价18.3306元，涉资6892.31万元，最新持股量降至6.88%。 国银金租(1606)近6亿人币收购租赁车辆：国银金租公布，以约5.79亿元人民币向上海华星鸿捷汽车销售服务收购经营租赁业务用的车辆。该集团指，有关资产评估值共计约5.79亿元人民币，将以自有资金及/或商业银行贷款支付。该集团指，订立资产转让协议有益于增加在车辆经营租赁市场的市场份额，符合业务发展战略。 新世界发展(17)据报拟明年兑付永续债，月底前出售80亿非核心资产：据《彭博》引述知情人士表示，新世界发展告诉一些投资者，公司将尽量行使一只永续债在2025年3月到期的赎回权。知情人士指，该公司表示如果放弃赎回选择权，票息将远高于公司5%的平均融资成本。彭博汇编的数据显示，该债券周四每1美元面值报价95.7美仙。 剑虹集团(1557)遭东亚银行(23)提清盘呈请：剑虹集团控股公布，注意到东亚银行作呈请人于上周五(21日)向香港法院提交针对该集团及其全资附属公司剑虹地基的清盘呈请。该集团指，呈请是针对其及剑虹地基提交，涉及呈请人授予剑虹地基本金约1160万元及应计利息的信贷额度未获偿还，以及该集团就呈请人向剑虹地基授出的信贷额度尚未偿还金额向呈请人签立的担保。呈请预计于8月28日聆讯。 施罗德减持嘉里建设(683)53万股，持股降至4.97%：根据联交所资料显示，施罗德于本周二(25日)减持嘉里建设53万股，每股平均价13.9378元，涉资738.7万元，最新持股量降至4.97%。 石四药集团(2005)两项产品获批登记成为在上市制剂使用的原料药：石四药集团公布，集团的甲磺酸倍他司汀已获中国国家药品监督管理局批准登记成为在上市制剂使用的原料药。甲磺酸倍他司汀主要用于治疗梅尼埃病、梅尼埃综合症及眩晕症等疾病伴发的眩晕和头晕感。 中国金茂(817)控股股东中化香港累计增持1.77亿股：中国金茂此前公布控股股东中化香港增持计划，中化香港于4月10日至今，以其自筹资金在场内购入公司约1.59亿股，而自增持计划公布以来累计购入约1.768亿股。至今，中化香港实益拥有该公司已发行股份总数38.4%。该公司表明仍维持已发行股份的足够公众持股量。 远洋集团(3377)遭梅隆银行清盘呈请，追讨4亿美元连利息：远洋集团公布昨日收到美国纽约梅隆银行伦敦分行向香港高等法院提出的清盘呈请，内容有关未偿还由全资附属远洋地产宝财IV发行及由远洋集团担保的于2026年到期的3.25%有担保票据，涉及本金总额4亿美元及应计利息。远洋集团表明将极力反对呈请。 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 港币兑人民币0.91233 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照,将负责公司新加坡市场的业务。 线上开户 全球投资就在新永安 免责声明及披露 分析员声明 负责撰写本报告的全部或部分内容之分析员，就本报告所评论的证券及其发行人作出以下声明：（1）发表于本报告的观点准确地反映有关于他们个人对所评论的证券及其发行人的观点；（2）他们的薪酬在过往、现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系。 此外，分析员确认，无论是他们本人还是他们的有联系者（按香港《证券及期货事务监察委员会操