算力产业研究报告概要
政策导向与目标
- 国家层面：近年来，国家政策主要围绕算力规模、调度与开放三个维度进行。旨在到2025年，实现算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。
- 具体举措：
- 算力规模：提出到2025年算力规模达到300 EFLOPS的目标，智能算力占比35%，东西部算力平衡。
- 算力调度：通过构建全国一体化算力网络，优化东西部算力协同调度机制，促进算力资源高效互补和协同联动。
- 算力开放：支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展，推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，促进人工智能场景创新。
应用与量化指标
- 应用赋能：围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，打造30个以上应用标杆，推进AI领域模型与算法创新。
- 量化指标：在算力应用方面，重点关注工业、金融、医疗、交通、能源、教育等领域的应用案例。
网络与协议升级
- 网络基础设施：到2025年，国家枢纽节点数据中心集群间的网络传输效率提升至不高于理论时延的1.5倍，OTN网络覆盖率达到80%，全面支持IPv6及SRv6等创新技术。
- IPv6演进：到2025年底，IPv6技术和“IPv6+”在新型网络体系、算力网络、确定性网络、网络内生安全和绿色节能等领域取得显著进展。
东数西算与东西部算力平衡
- 战略规划：通过系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导数据中心梯次布局。
- 实际部署：京津冀地区作为全国一体化算力网络国家枢纽节点，发挥区域优势，发展高密度、高能效、低能耗数据中心集群。
算力产业布局
- 运营商角色：中国移动、中国电信、中国联通加大算力领域投资，规划2024年资本开支，重点关注算力设施建设。
- AI服务器招标：三大运营商陆续启动AI服务器招标，大规模采购AI训练服务器及相关设备，支持算力中心建设。
智算中心项目
- 规划与落地：政府、运营商及互联网企业共同推进智算中心建设，项目遍布全国多个省市，涉及算力规模从几十到几千PFLOPS不等。
- 具体项目：包括河南省、江苏、广东、山东、河北等地的智算中心项目，涉及华为、百度、阿里云等企业参与。
龙头企业与产业链
- 国产算力加速发展：紫光股份、中际旭创、新易盛等企业在交换机、光器件、液冷等领域展现出强劲实力。
- 龙头公司：拓维信息控股湘江鲲鹏布局算力产业，中科曙光提供高效算力云计算平台，中国移动、中国电信、中国联通等运营商在算力服务方面占据主导地位。
综合成本与能耗挑战
- 能耗问题：数据中心能耗成为关注焦点，PUE值高，IT设备能耗和制冷系统能耗占比大。
- 技术演进：服务器技术更新带来的能耗挑战，以及后摩尔定律时代数据中心能耗与发热量的持续增长。
此报告综合分析了中国算力产业的发展现状、政策导向、应用趋势、网络基础设施、东西部算力平衡、产业布局、龙头企业与产业链、综合成本与能耗挑战等多个方面，为行业参与者提供全面的参考。
