中药饮片行业研究报告

中药饮片行业研究报告 报告主要内容： 专题研究员 ●中药饮片是传统中药产业三大支柱之一，上承中药材，下接中成药，在中药产业中发挥着承上启下的作用，处于整个中药产业链的核心位置；中药饮片行业也是我国的战略性产业，关系着国民身体的健康以及中华民族的发展。饮片产业的健康、可持续发展，不仅影响中药产业的整体发展质量与效益，更对中医药事业的长期发展具有关键性的影响。 田书华：（8610）80927693：tianshuhua@chinastock.com.cn执业证书编号：S0130519010002报告完成日期：2024年3月22日 ●中药饮片行业已有数千年的历史，但我国古代传统药店为前店后厂模式，由药店自行加工原药材，自制成药或饮片自售，真正开始规范化和产业化的时间并不长，中药饮片行业真正开始规范化和产业化是从新中国成立后才开始的。 ●近年来，随着人们健康意识的提高和中医药文化的普及，中药饮片行业得到了快速发展。（1）中药饮片行业市场规模不断扩大、生产日趋规范；（2）中药饮片行业收入逐年提高；（3）中药饮片行业工业的常年利润率通常在5.52%-7.5%；（4）中药饮片质量稳步提升；（5）中药饮片中的中药配方颗粒未来市场前景将越来越广阔。 ●中药饮片行业的发展前景：（1）人均可支配收入和人口老龄化将进一步拉动中药饮片需求；（2）中药饮片行业发展更加规范；（3）随着科技的进步和市场需求的不断变化，中药饮片行业将朝着数字化转型、智能化生产、绿色环保和国际化拓展等方向发展 目录 第一章认识中药饮片………………………………………………………2 第二章中 药 饮 片 的 地 位 和 作 用… …… … ……… … … … … … … …6 第三章中药饮片行业 的发展历程及目 前现状………… ……………9 第四章中药饮片行业的存在的问题及解决对策…………………………19 第一章认识中药饮片 1、中药饮片的概念 《中国药典》2010年版中药饮片的定义是：中药饮片系指药材经过炮制后可直接用于中医临床或制剂生产使用的处方药品。这是首次在国家药品法典中明确中药饮片的定义，同时也强调了中药饮片作为药品的法定地位和严肃性。《中国药典》2015年版和2020年版保留该定义，同时指出：“制剂处方中的药味，均指饮片。“炮制通则”进一步明确：“药材凡经净制、切制或炮炙等处理后，均称为饮片”。为明确对“中药饮片”的理解，2017年10月，食品药品监督管理局官网在“科普知识”栏目发布《何谓中药饮片》。指出：“中药饮片是指在中医药理论的指导下，可直接用于调配或制剂的中药材及其中药材的加工炮制品。中药饮片包括部分经产地加工的中药切片（包括切段、块、瓣），原形药材饮片以及经过切制（在产地加工的基础上）、炮炙的饮片。”在这里，强调了“中医药理论的指导”。用更通俗的说法就是，中药饮片是指在中医药理论的指导下根据辩证市施治和调剂、制剂的需要，对“中药材”进行遴选、加工、炮制后具有一定形状、规格的药物，可以直接服用或作为药剂配方服用，也可以进一步加工成中成药产品，即中药饮片既可以用作中医临床使用，也可以是中成药的原料。饮片既是中成药工业的重要原料保障，也是中医临床疗效的关键物质基础。 由上可知，中药饮片应符合3个条件：①符合中医理论，可以治病；②经过炮制，即经过净制或加工（切制）或炮炙；③可以直接入药，即直接可用于中医处方调配。 中药饮片与中药材的不同体现在如下三个方面：①中药饮片是处方药品，列入药品处方的均指饮片而非中药材；②只有饮片才可直接用于临床配方或制剂生产，而中药材不可以；③中药饮片须经加工炮制，中药材则不必加工炮制。中药饮片包括了部分经产地加工药材、原形药材饮片以及经过加工炮制的饮片。另有一些原药材，包括很多花类、花粉类、种子类和动物全体，它们只要经原产地净制后即可直接用于调配、制剂，如蒲黄、菊花、枸杞、全蝎等，这类中药称为原形药材饮片。原形药材饮片，它同时符合中药材和中药饮片的定义，既符合中药材、中药饮片的定义，也符合原药材的特征。 与中药饮片相关的另外一个概念是“炮制”。中药饮片炮制是我国的一项传统制药技术，也是我国医药学特有的制药术语。炮制是根据中医药理论，依照辨证施治用药的需要和药物自身性质，以及调剂、制剂的不同要求，所采取的一项制药技术。中药炮制是将中药材制备成中药饮片的制药技术，是中医药理论在临床用药上的具体表现，是世界上独特的制药技术之一，是保证饮片质量的关键，具有实践性强、知识面广的特点，是一门既传统而又创新的综合性应用学科。 中药饮片是中医药的精华所在，一味中药经过不同的炮制方法，其药性和功效会变得不同，“酒制升提，姜制发散，人盐走肾，醋人肝，米泔水制去燥和中，乳制滋润助生阴血，蜜炙甘缓，土炮补脾，麸皮制酸，甘草渍曝而降毒”，在不同变化的背后，有着深刻的科学内涵。正是这种巧妙的炮制，达到了改变药性，减轻毒性，提高疗效的目的，使中医临床用药得心应手，辨证论治，对症施药，疗效一般不会太差，所以说饮片炮制是中医用药的特点和优势。 相比于中药材，中药饮片是经过加工处理后可直接用于中医的药品，中药材一般是无需经过加工的药品（也可算作农产品），但其中原形药材饮片（如枸杞、全蝎等）既属于中药材，也属于中药饮片。 从加工深度划分，中药饮片可分为普通中药饮片、中药免煎饮片、中药破壁饮片、中药配方颗粒、中药精制饮片等类型。 中药饮片主要是随着炮制技术进化和发展，在这个过程中中药种类的丰富和病理施治技术的提高也极大的促进了中医药产业的蓬勃发展。 2、中药饮片的分类 中药饮片的品种数量与中药材的种类密切相关，根据全国中药材资源普查，我国现有的中药材资源种类多达12,807种，因此中药饮片种类繁多，细分品种则更为丰富。根据毒性，原材料来源，功效，创新性特点等4个大方向，中药饮片就多达21类。 （1）根据毒性分类：普通饮片和毒性饮片； （2）根据来源分类：植物类、动物类和矿物类； （3）根据功效分类较多，包括解表类、清热类、泻下类等21类（见如下图表“常见中药饮片的各大功能”）； （4）根据创新性分类：传统中药饮片和新型中药饮片。传统中药饮片的炮制方法不经过任何 溶剂的提取、浓缩、制粒等工序。新型中药饮片主要指通过现代化手段提取主要成分、浓缩和制粒炮制的中药饮片，包括中药配方颗粒及超微饮片（中药破壁饮片）。 第二章中药饮片的地位和作用 1、中药饮片在中药产业中发挥着承上启下的作用，处于整个中药产业链的核心位置 我国的中药产业链主要由中药材、中药饮片和中成药三部分组成。中药饮片是传统中药产业三大支柱之一，上承中药材，下接中成药，在中药产业中发挥着承上启下的作用，处于整个中药产业链的核心位置。 中药饮片行业是中药行业的重要组成部分，也是我国的战略性产业，关系着国民身体的健康以及中华民族的发展。饮片产业的健康、可持续发展，不仅影响中药产业的整体发展质量与效益，更对中医药事业的长期发展具有关键性的影响。 目前饮片生产主要是有三个用途——药用饮片，用于药厂的生产成药；医用饮片，用于医生开方和病人抓药；精致饮片，用于药店的零售。 在中药产业链中，中药饮片和中成药分别约占行业产值的20%和75%。中药饮片行业产业链中，上游产业主要为中药材种植、贸易行业，例如中药材培育基地等。下游产业包括医药流通行业，主要是中药消费市场，有医院、药店、部分超市和商店。它们共同组成中成药行业产业链。 中药饮片产业链的上游为中药材种植、养殖或采集和初加工等环节；下游包括中成药和中药配方颗粒制造业、中医医疗机构、药店等。中药饮片以中医临床处方药，或制成中成药、中药配方颗 粒、保健品、食品等形式被消费者使用。 2、中药饮片与上游的关系 中药饮片行业的上游是中药材的种植和生产。中药材资源是整个产业链的核心资源，中药材的品质会对中药饮片和中成药的质量及疗效构成较大影响，由于上游中药材大多数品种尚未经人工种植，且人工种植90%以上是由小型种植专业户来种植和经营，而自然生长的原料生产周期较长，种植有严格的地域范围限制，因此产量较小。且药材生产以农户分散种植为主，缺乏规模管理和技术规范，生产管理和种植采收加工过程较为不规范，质量参差不齐，所产的中药材与规范化种植的产品相比，有效成分偏低，重金属及农残含量偏高，因此中药材的质量好坏对中药饮片的品质和疗效的稳定性构成较大影响。 此外，中药材的价格变化对中药饮片成本影响较大。首先中药材成本在中成药成本的比重较高；其次，在药品出厂价变动幅度不大或者在药品降价的背景下，上游主要原材料价格大幅度变动对下游制造行业的毛利率构成较大影响。加之其受深受气候影响供应量不稳定，尤其面对自然灾害，种植业企业应变能力有限，因此受中药材供应量变化大和质量不一的影响，产业链上游市场价格波动幅度较大。 中药饮片行业与上游中药材种植、养殖行业关联度较高，中药材的资源储备、产量、价格等变化对中药饮片行业相关品类产生直接和快速影响，中游制造企业对上游材料供应企业议价能力较低。 为了提高话语权，降低上游中药材供应产量、质量和价格波动带来的风险，部分中游企业根据中药材适宜生长的环境，在多个地方开辟种植地，采取自行种植或在基地与农户合作种植的模式向上游延伸，从而加强对优质中药材的控制。如白云山在阜阳种植三万亩板蓝根、在云南文山州种植上万亩田七，同仁堂在玉田建设了一万亩中草药基地，华润三九已建有麦冬、附子、红花GAP种植基地。 3、中药饮片与下游的关系 中药饮片的下游行业应用广泛，主要包括中成药厂、医院（中医院和中医科室）和零售药店，以及饮品、食品、保健品等制造企业。此外，中药饮片还广泛应用于保健品市场、药膳、化妆品、药用足浴等大健康、大中药领域。部分药食同源饮片直接进入商场超市或餐饮服务业。中药饮片具有下游用途广泛、应用行业多、终端消费渠道多等特点。 综合医院和中医医院是中药饮片加工行业产品最大的消费市场，许多消费者倾向于从医院购买药品。随着医保覆盖人群的增长，该消费市场的份额将持续提高。诊所是中药饮片产品的第二大消费市场，在一些没有大型医院的偏远地区，诊所非常受欢迎，占据的比重为22.5%。药品零售店是第三大消费市场，药品零售店相对于其他渠道来说比较方便，随着药品零售店连锁商业化的形成，该细分市场的份额预计将会不断提高。 由于中游的中药饮片生产企业数量多而分散，集中度低，且产品同质化严重，缺乏核心竞争力，企业竞争激烈，可供下游销售终端的选择较多，因此中药饮片业相对下游行业来说其议价能力相对较弱。 第三章中药饮片行业的发展历程及目前现状 1、中药饮片行业的发展历程 中药饮片行业已有数千年的历史，自南北朝时期，医、药就开始分业经营，出现了中药饮片，但我国古代传统药店为前店后厂模式，由药店自行加工原药材，自制成药或饮片自售，真正开始规范化和产业化的时间并不长，中药饮片行业真正开始规范化和产业化是从新中国成立后才开始的。 20世纪50年代起，我国完成工商业社会主义改造，各地陆续将中成药生产从前店后厂分离出来，单独成立专业的中成药厂。 1955年3月，原中国药材公司成立，接管了中国土产公司、全国供销合作总社和中国医药公司的中药业务。各省、市、县亦相继建立各级中药材公司，各级中药材公司实行全行业的统一经营、统一管理、统一核算，结束了中药分散经营和私营商业起主要作用的局面。 自1956年起，各地药材公司适当集中原有的炮制人员和生产工具，组成饮片加工部或加工组，扩大饮片生产；条件好的公司逐渐更新设备，充实人员，饮片加工部或加工组发展成饮片厂。全国范围内的社会主义改造开始之后，中药饮片产业也随着“公私合营”的开展，转变了前店后厂切制饮片的生产模式，饮片生产也统归于遍布全国的药材公司，各地药材公司或药材站均建有饮片加工厂，生产加工的饮片在本区域内统一调度、计划使用。生产设备更新，生产规模扩大，为中药饮片产业的规模化发展提供了前期的准备和积累。而且各地药材公司、药材站的饮片厂聚拢了很多在中华人民共和国成立前参与饮片加工和