市场逻辑精选20240623

机会前瞻卫星通讯：我国 10 公里级重复使用火箭首次试飞成功◇驱动 1：2024 年 6 月 23 日消息，我国重复使用运载火箭首次 10 公里级垂直起降飞行试验圆满成功。◇驱动 2：同日消息，华为 Pura 70 北斗卫星消息版手机上线华为官网维修备件价格查询页面，并未列出具体的内存与存储配置、主板价格等信息。◇国内加速追赶：火箭发射方面，2024 年年初至今我国完成 27 次火箭发射任务，其中民营商业火箭共发射 4 次。预计 2024 全年发射任务次数达 100◇降本空间：卫星制造成本方面，国内外差距依旧明显。国外来看，星链单颗卫星制造成本或已经降至约 216 万人民币，主要受益于星链的高比例的自研零部件，包括卫星间激光通信设备、霍尔推进器等。国内以银河航天为例，卫星单颗研制成本为 1000 万元-1500 万元，降本空间可达 3-5 倍相关公司：卫星平台：航天智装、卫星端：雷电微力、火箭端：高华科技、国光电气商业航天：派克新材、北摩高科、超捷股份、隆盛科技、中国卫星、斯瑞新材、铖昌科技、盟升电子其他公司：航天科技、航材股份、陕西华达、国产大飞机◇事件 1：国航之后，南方航空 99 亿美元购买 100 架 C919。6 月 21 日晚，南方航空发布公告称，将购买 100 架中国商飞制造的 C919 系列飞机。订单共计约 702.4 亿元人民币，计划于 2024 年-2031 年分批交付。◇事件 2：早间，6 月 21 日，中国国航公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置 100架C919 飞机（增程型），总价约 108 亿美元。◇催化：近日，工业和信息化部、国家自然科学基金委员会签署合作协议，共同设立大基金 基础研究联合基金。据介绍，该基金聚焦大飞机领域国家重大战略需求，围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要，支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。目前基金具体规模未知。 相关公司： 航空：中航西飞、中航沈飞、航发动力 机体制造：三角防务、中直股份、 零部件航材：润贝航科、中航高科 机匣类：图南股份、 盘类：中航重机、钢研高纳 机载系统：中航机载 环控系统：江航装备、 ◇注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨 慎参考。 大涨分析 满坤科技：：新增“车联网(车路协同)”概念 ◇驱动：专注于印制电路板的研发、生产和销售，拥有 HBMPCB 相关产品，PCB 产品已广泛应用于数据存储行业。公司通过汽车零部件客户供应 PCB 产品，应用涉及比亚迪、理想等。公司产品在车联网相关产品应用主要是 T-box， V2X， 汽车网关等。具备无人驾驶技术储 备和相关产品的应用开发，并且已批量供应给客户无人驾驶相关的 PCB 产品。为客户提供定制化产品，目前有供应用于机器人的 PCB 产品。 华蓝集团：车路协同 ◇驱动：工信部装备工业一司一级巡视员苗长兴 18 日在 CICV2024 上表示，全面推进 智能 网联汽车准入和上路通行试点工作，推动健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，高质量推进车路云一体化应用试点工作。车路云一体化申报试点城市已完成评审，等待五部委发布最终的试点城市名单。2024 年 6 月 19 日互动，公司在交通规划等业务方面 均有参与到车路协同的基础设施建设和设计中来。在智慧灯杆等路侧传感器的设置布设等项目中，引入车路协同的理念或相关技术。目前车路协同相关业务占公司总营收比例较小。 舜禹股份：水利建设 ◇驱动：1）据水文气象预报，6 月 21 日至 26 日，乌江、长江中下游干流附近及两湖水系 有大到暴雨，局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高。2）财政部近日会同水利部下达中央财政水利救灾资金 9.16 亿元，积极应对南涝北旱灾情，全力支持灾区防汛抗旱。◇催化：安徽省水利厅决定自 2024 年 6 月 20 日 14 时起，对合肥等多地，启动 级应急响应。公司地处安徽合肥，涉及水利、地下管网、污水处理相关业务。公司水务业务主要包括二次供水（营收占比 50.47%）和污水处理（营收占比 48.57%）；公司自主研发的 节能错峰智慧供水系统，可从全局视角统筹调度区域供水，真正意义上实现错峰“智慧供水”。◇注；我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨 慎参考。 其他资讯 水利：江南汛情加重 ◇事件：连日来，长江流域降雨强度加大，长江中下游水位快速上涨。松辽流域中南部迎来中到大雨以上量级降水，发生超警以上洪水的河流增多。受降雨影响，湖北、湖南、贵州、吉林、黑龙江等地 55 条中小河流发生超警以上洪水。目前，水利部维持浙江、安徽、江西、湖北、湖南、广东、贵州、广西、云南 9 个省份的洪水防御Ⅳ级应急响应，共有 4 个工作组在安徽、江西、湖北、湖南协助指导开展洪水防御工作。 相关公司： 舜禹股份、正平股份、三和管桩 市场挖掘及传言补充 ◇万通发展：公司公告，公司拟以现金方式收购索尔思光电 1.24 亿股股份。其中公司以协议转让方式收购 Diamond Hill、上海麓村等 11 名交易对方持有的索尔思光电 1 以协议转让方式收购PSD 持有的索尔思光电823.53 万股股份。本次交易合计作价预计为3.24 亿美元。通过上述交易，公司将持有索尔思光电 60.16%股权，成为索尔思光电控股股东。◇华西股份：公司公告，公司控制主体上海启澜拟将其持有 556.03 万股索尔思光电股份以及通过 Diamond Hill， L.P.持有的 2959.25 万股索尔思光电股份转让 ◇超捷股份：6 月 23 日在互动平台表示，目前公司商业航天火箭箭体结构件铆接产线已经 建成并开始投入生产，可提供包括壳段、整流罩、发动机阀门等产品，上述产线产能主要依据客户订单情况而定。◇纳芯微：6 月 23 日公司公告，公司拟以现金方式收购矽睿科技直接持有的上海麦歌恩微电子股份有限公司 62.68%的股份，拟以现金方式收购矽睿科技通过上海莱睿间接持有麦歌恩 5.60%的股份，合计收购麦歌恩 68.28%的股份，收购对价合计为 6.83 亿元；同时，公司拟以现金方式收购朱剑宇、姜杰所持上海莱睿出资总额的 13.51%的财产份额（对应所持麦歌恩 2.37%的股份），拟以现金方式收购方骏、魏世忠所持上海留词出资总额的 43.82%的财产份额（对应所持麦歌恩 8.66%的股份），收购对价合计 1.1 亿元。此次交易完成后，公司将直接及间接持有麦歌恩 79.31%的股份，其中直接持有麦歌恩 68.28%的股份，通过上海莱睿、上海留词间接持有麦歌恩 11.03%的股份。◇浪潮信息：中国国家气候中心首席预报员郑志海表示，今年夏天，中国大部分地区的气温预计将高于往年，高温天数也将多于往年，高温考验算力需求，散热是 AI 的终极挑战。风险提示：以上内容仅供客户参考，我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考；投资者不应该以该信息取代其独立判断或者仅根据该信息做出决策，投资者应自主进行投资决策，风险自担。