安通控股重大资产重组媒体说明会20240620
发言人00：00 尊敬的各位投资者及媒体朋友们，大家下午好。我是安通控股股份有限公司董事会秘书荣鑫，也是本次会议的主持人。欢迎大家参加安通控股本次重大资产重组媒体说明会。我们将就本次重大资产重组事项与各方嘉宾、媒体朋友以及投资者进入深入的沟通和交流。 发言人00：31 安通控股于2024年6月12日召开了公司第八届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了关于本次发行股份购买资产即关联交易具体方案的议案及其他有关本次重组的议案。由于本次交易构成标的的资产重组上市，根据上海证券交易所上市公司自律监管指引的第六号重大资产重组2023年修订的版本，公司在此召开本次重大资产重组媒体说明会，详细介绍本次交易方案，并就投资者跟媒体普遍关注的问题进行说明，旨在确保广大投资者和媒体能够通过本次交流全面了解本次重大资产重组的情况。首先，请允许我为大家介绍出席本次媒体说明会的各位嘉宾，出席的媒体代表有，上海证券报。中国证券报。证券时报？证券日报。 发言人01：58 参加本次媒体说明会的重组各方代表有，安通控股上市公司代表、董事长王伟先生。总裁楼建强先生。独立董事邵立新先生。监事会主席丁明熙先生。财务总监艾晓峰先生。董事会秘书本人。 发言人02：40 交易对方和标的公司的代表，招商局能源运输股份有限公司财务总监楼东阳先生。广州招商滚装运输有限公司总经理刘如松先生。中外运集装箱运输有限公司财务总监李梅女士。广州招商滚装运输有限公司财务总监吴成勇先生。 发言人03：18 本次媒体说明会的见证律师，北京市君合深圳律师事务所张建伟律师。魏伟律师。我仅代表公司对以上参加本次交流活动的各位嘉宾表示热烈的欢迎和由衷的感谢。 发言人03：49 本次说明会有两项议程。第一项是由重组各方的代表，就本次重大资产重组的相关事项进行介绍。第二项就是参会嘉宾与媒体代表、投资者进行现场及网络互动交流。下面我们进入到正式的会议议程。 现在我们进行本次说明会的第一项议程，由交易各方代表就本次重大资产重组的相关事项进行介绍。首先有请上市公司总裁楼建强先生，就本次重大资产重组的基本情况做介绍。各位来宾，媒体的朋友们，大家下午好。下面由我来为大家介绍一下本次重组的一个基本的情况。本次重组是由安通控股像招商轮船发行股份来购买招商轮船下属公司中外运集运百分之百的股权和招商轮船的下属公司招商滚装70%的股权。本次交易预计构成安通控股的重大资产重组，同时也构成招商轮船分拆子公司重组上市。交易完成后，预计安通控股的控股股东将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团，中外运集运及 招商滚装将成为安通控股的控股子公司。 发言人06：16 下面我介绍一下交易的具体方案，主要有以下四个方面。首先是病假的基准日、发行依据和发行价格。本次交易发行股份的定价基准日是安通控股审议本次交易相关事宜的第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告日。经交易双方协商，本次交易股份发行价格是2.41元每股。经过双方协商交易双方协商，本次交易的股份下交易价格是2.41元每股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日以及120个交易日股票交易均价的80%，符合重组管理办法关于股票发行价格的规定。 发言人07：42 其次，是标的公司的交易价格。在本次交易中，标的资产中外运集运及招商滚装的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定截至目前标的公司的审计和评估工作还尚未完成，所以这次交易的具体交易价格尚未确定。这是第二个方面。 发言人08：40 第三个方面的话，是发行的方式和发行对象。本次交易的股票发行方式为向特定对象发行，发行对象为招商轮船，发行对象为招商轮船。第四个方面是发行方式，然后第四方面是锁定期安排。交易对方招商轮船在本次发行中认购的上市公司股份，自本次发行完成之日起36个月内不得转让。本次发行完成后六个月内，如果上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股票股份发行价格，或者本次发行完成六个月期末收盘价低于股份发行价格。那么交易对方认购的股份的锁定期要自动延长六个月。同时，安通控股现有的控股股东招行物流在本次重组前持有的上市公司股份，自本次重组实施完毕之日起36个月内不得转让。 发言人10：31 以上。为本次交易的相关方案。本次交易完成后，安通控股仍将以集装箱航运物流为核心的主营业务。通过收购中外运集运，安通控股的集装箱航运业务规模特别是外贸运输规模会得到显著提升，规模优势及差异化竞争优势将显著增强。通过收购招商混装，有利于发挥招商滚装的汽车滚装运输业务和公司的集运业务的协同效应。 发言人11：24 公司已于6月12日召开董事会、监事会会议，审议通过了本次交易的相关预案。本次交易仍需取得国资委、交易所和证监会等有关监管单位的批准、核准或同意注册。还要提醒广大的投资者，注意投资风险。以上是本人对安通控股本次重组交易的基本情况介绍，谢谢大家。 发言人12：10 感谢罗总，罗总就本次重大资产重组的定价基准日、定价依据和发行价格，标的公司的交易价格及发行方式、发行对象、锁定期等基本情况给大家做了一个较为详细的介绍。接下来有请安通控股董事长王维先生，就本次交易的交易背景及必要性等情况给大家做介绍。各位来宾，各位投资者、媒体朋友们，大 家下午好。接下来由我来向大家介绍一下本次交易的背景以及必要性的情况。我也是分三点，第一次第一点，本次交易是应对行业市场新发展阶段，提升公司综合竞争力的一个必由之路。全球集装箱行业业集中度近年来快速提升，行业内的头部企业的竞争不断加剧。安通控股以及标的公司聚焦于集运市场产业链的细分领域。为迎接当前新市场格局的挑战，安通控股将通过本次的交易来推动双方集运业务进行专业化的整合，由分散经营转变为集约化经营，由聚焦原有的细分领域转向为拓展新战略增长空间，从而提升上市公司综合竞争力，进一步巩固和提升现有的市场地位，以应对未来更加激烈的行业竞争。 第二，本次交易也是服务国家十四五规划、贯彻落实交通强国战略的重要举措。近年来，中共中央国务院先后出台了交通强国的建设纲要、综合运输服务十四五的发展规划、关于加快内外贸一体化发展的若干措施。明确提出建设世界一流的国际航运中心，完善全球海运的干线网络，鼓励航运企业基于市场化原则，拓展内外贸货物的跨境运输业务范围。安通控股以及标的公司为我国航运市场的主要参与者。通过本次交易收购的标的公司进行专业化的整合，也是落实交通强国战略，提升国际国内国际双循环服务能力的一个重要举措，也有利于提高安通控股的资源配置效率，顺应内外贸一体化趋势，助力集装箱行业业的高质量发展。 发言人15：17 3、本次交易是打造航运领先上市公司，优化上市公司治理结构的有力手段。安通控股主要经营内贸集装箱航运业务，标的公司主要经营外贸集装箱航运业务以及滚装业务。通过本次交易，安通控股将能够与标的公司的业务进行多方面的深入整合，形成内外贸一体化的差异化优势，最终实现三方的优势互补，增强安通控股对目标客户、供应链、上下游相关航运服务需求的全方位覆盖。本次交易后，安通控股将对内外贸运力进行统筹经营，集约化管理，增强规模优势以及差异化竞争优势。集装箱航运业务的规模，尤其是外贸的运输规模将得到显著的提升，安通控股的行业地位及服务国内国际双循环的能力也得到有力的提升。此外本次交易前安通控股无实际的控制人。本次交易完成后，预计招商轮船将成为上市公司的控股股东，招商局集团将成为上市公司的实际控制人。本次交易将有利于进一步明确安通控股与控股股东、实际控制人之间的控制关系，明晰各方的权责认定，优化上市公司治理结构，增强抗风险的能力，也符合上市公司及股东的长远利益和整体利益。 发言人17：19 以上是我对本次交易的背景以及必要性的介绍，谢谢大家。感谢董事长王维先生的介绍。刚才罗总王总从安通控股方面介绍了本次交易的基本情况及背景跟意义。接下来有请本次交易对方招商局能源运输股份有限公司财务总监罗东阳先生，对招商人才参与本次交易的目的及意义进行介绍。 发言人17：56 各位来宾，各位投资者媒体的朋友们下午好。接下来由我就招商轮船参与本次交易的目的和意义向大家进行介绍。招商轮船参与本次交易构成分拆下属公司重组上市。具体而言主要有如下的目的及异议。 发言人18：20 一控股并打造优质的上市平台，助力公司整体业务发展。本次交易已构成招商轮船分拆子公司重组上市为目的。交易完成后，招商轮船预计将成为安通控股的控股股东，招商局集团预计将成为安通控股的实际控制人。本次交易后招商轮船将拥有不定期船，也就是我们的游轮加散货的运输业务或班轮，也就是我们的集装箱运输，加上我们的汽车滚装运输业务。这种双资本的运作平台，其中的安通控股将成为公司旗下聚焦于集装箱航运物流的上市平台。安通控股目前已经形成了覆盖沿江沿海、纵深内陆的业务网络布局形态，2023年在全国各港口集装箱总吞吐量超过1370万标准箱，在国内主要港口内贸集装箱吞吐量排名第三。安通控股优良的业务基础将提升招商轮船集装箱航运业务的发展质量，进一步打开发展空间，助力公司整体业务的发展。 发言人19：53 二聚焦核心主业，整合同业资源，推动公司高质量发展。目前招商轮船以油气运输、干散货运输为双核心的主业，中远集运与招商滚装的业务，与招商轮船核心主业在商业模式、行业周期、客户资源等方面存在一定的差异。通过本次分拆上市，一方面招商轮船与丰产子公司的主业结构更加清晰，招商轮船可以进一步聚焦核心主业，有利于推动油气运输干散货业务的高质量发展，有利于公司打造世界一流航运企业的战略目标的达成。另一方面中央局与招商滚装将与安通控股的集装箱运输业务进行充分的整合，通过集装箱运输内外贸一体化的运作，一对目标客户航运服务需求的全方位的覆盖，有力提升其行业地位、市场竞争力与影响力，推动集装箱运输业务、汽车滚装业务的高质量发展，从而为招商轮船以及安东控股的中小股东创造更大的价值。 发言人21：12 第三个方面的意义就是拓宽融资渠道，发挥双上市平台的优势，实现公司的高质量发展。通过本次的分拆上市，中外运集运与招商滚装将实现与资本市场的直接对接，充分运用资本市场融资功能，以推动其发展。公司的班轮业务也将增强融资的灵活性与融资的效率，为业务发展提供充足的资金保障，捕捉行业发展的机遇。未来公司的发展板块可借助于资本市场平台进行相关的资本运作，进一步优化航运网络布局，扩大客户群体，加快转型升级与新智生产生产力的引进，提升对我国国内国际双循环与制造业出海的服务保障，实现高质量发展。 发言人22：05 谢谢各位。感谢罗东阳先生的介绍。罗总从招商人才从总体层面对本次交易的意义跟目的进行了介绍。接下来有请标的公司中外运集装箱运输有限公司财务总监李梅女士，对中外运集运的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明介绍。各位来宾朋友下午好。接下来由本人将对中外运集运的一些基本的情况进行介绍。 发言人22：48 中运集运成立于1998年，始终坚持以客户为中心，以市场为导向，做强航运主业。增值延伸服务公司主要是经营集装箱班轮运输业务的，也是招商轮船旗下从事集装箱运输的一个专业的经营管理公司。公司经营多条由中国沿海主要港口，是中国台湾地区、中国香港地区以及日本、韩国、澳大利亚、菲律 宾、越南、泰国、印度等海外国家的一集装箱的班轮的航线。同时公司还能够提供网络众多的优质的江海联运、海铁联运、集卡直通等多式联运的服务。 发言人23：37 目前公司是由招商轮船全资控股的公司，具有良好的集装箱以及船队的一个配置，积累了丰富的运力资源，转运集运的连续多年荣获资信优良的航运企业2A级，包括最佳的船公司、综合服务安全诚信公司、交通运输行业科技示范工单位等称号。在整个的客户群中拥有广泛的认知度和良好的品牌的知名度。好。谢谢李梅女士的介绍。接下来有请另一个标的公司招商滚装总经理刘如松先生，对招商滚装的行业状况、生产经营情况及未来的发展规划等进行说明介绍。各位来宾朋友们下午好。接下来由
