天聚地合招股说明书

天聚地合 (蘇州) 科技股份有限公司Tianju Dihe (Suzhou) Technology Co., Ltd. （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ）股份代號 : 2479 全球發售 獨家保薦人 4,818,200H481,850H:4,336,350H:H83.331.0%0.0027%0.00015%0.00565%:H1.0:2479 32342C83.33 83.331.0%0.0027%0.00015%0.00565% www.juhe.cnwww.hkexnews.hk H S www.hkexnews.hkwww.juhe.cn www.hkexnews.hk>>www.juhe.cn (1)www.eipo.com.hkeIPO (2)EIPOFINI 342C eIPOEIPO50 eIPO E I P O (2) ( 1 ) www.juhe.cnwww.hkexnews.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024620 www.eipo.com.hkelPO(2). . . . . . . . . . . . . . 2024625 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024625 eIPO(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024625 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024625 www.hkexnews.hkwww.juhe.cn(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024627 ( 1 ) •www.juhe.cnwww.hkexnews.hk. . . . . . . . . . . 2024627 •www.iporesults.com.hkwww.eipo.com.hk/eIPOAllotment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024627)202473 •+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024628202472202473202474 H(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024627 (8)(9). . . . . . . . . . . . . . . 2024628 H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024628 202462020246252024628H2024628 ( 1 ) (1) (2)www.eipo.com.hkeIPO (3)2024625E. (4)EIPOA.2. (5) (6)HHH (7) (8)H EIPOD.H eIPOeIPO 100,000HH D.H ( 1 ) www.juhe.cn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VII-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VIII-1 APIAPIAPIAPIAPIAPIAPI APIAPIAPIAPIAPIAPI APIAPIAPIAPI20116770API2023API1,200API20231231API380API202120222023API78.9%85.7%59.1%202120222023API136.4%139.1%217.3% API20