2024年自动化设备行业发展趋势报告

2024自动化设备行业发展趋势报告 国产替代加速，自动化挺起中国制造高质量“脊梁” 市场声音 数字化浪潮下，谁拥有更先进的工具和管理方式，谁就能找到业务驱动力，实现弯道超车。 周晓健探迹科技资深制造业产品专家 自动化设备全产业链面临外企夹击和成本抬高，企业需将新兴技术转化为业务战斗力，打造绝对的竞争优势。 吴总广州领仕机电设备有限公司总经理 我认为机械自动化将是食品包装的未来，自动化设备行业增长的关键在于提升销售效率，实现规模化获客。 罗总广州喜泰包装有限公司创始人 工业自动化设备行业周期更替叠加制造业升级需求、国产替代需求，行业还是有不少机会，首先要搞清机会隐藏在哪。 夏总无锡拓尔斯工业自动化有限公司销售负责人 近年我们气动元件的供应量也在提高，对我们来说专注核心技术突破、紧贴潮流是保持基业常青的秘诀，同时要及时洞察下游机会点，高效高质量找客户。 马总史塔克工业自动化有限公司创始人 近几年能明显感受到自动化设备在下游渗透率提高，我们也积极在销售环节数字化转型，去找到有这类需求的下游公司，可以说“我们推动制造业发展，数字化推动我们发展。” 周总无锡贝斯特尔自动化科技有限公司销售负责人 探迹观点 面对自动化市场国产替代的加速及产业转移，自动化设备行业正站在一个全新历史节点上，既有挑战又蕴含机遇，它要求企业拥抱技术变革，灵活应对市场和产业结构的调整，找到业绩增长点。这一转型期，自动化企业不仅要依靠技术发展，而是更加注重持续性、稳定性和生态的构建，为未来的长期繁荣打下坚实基础。伴随政策和产业周期利好来袭，叠加2024年传统行业需求复苏，行业或将进入由垂直型厂商领衔的新一轮成长周期。 本报告立足于中国工业产业升级和智能制造的大背景，通过对供应端市场和产业链的剖析，探讨了自动化设备行业发展的最新趋势，并且从制造业对设备的需求出发，在未来发展战略、销售链路升级和团队管理层面搭建认知体系，带来以业绩增长为导向的转型思路。呈现产业链全貌，探索数智+新维度，助力供给侧企业把握市场新的动向，做出更优的战略调整，抢抓增长机遇。 综合以上，探迹大数据研究院发布《2024自动化设备行业发展趋势报告》，主要有以下五个核心观点： 观点1：政策扶持力度加大，自动化替代人工是大势所趋，国产设备站在量变到质变的拐点 观点2：中低端竞争充分，厂商可围绕产品、场景、行业、区域进行差异化布局，寻找增长机会 观点3：行业面临技术工艺壁垒、市场拓展壁垒和企业成长壁垒，中小企业应加速规模化获客抢“升级迭代”红利 观点4：盈利好转、产能扩张、近期中标是企业购置自动化设备的重要信号 观点5：AI为自动化设备厂商业务增长、降本增效提供有力助益，帮助企业走出一条“精准获客+专业服务”之路 目录 Content 自动化设备行业发展概览01 1.1全产业链分析1.2行业发展历程1.3行业市场规模1.4行业企业总量1.5行业地区分布1.6行业竞争格局1.7行业发展壁垒 自动化设备行业增量客群02 2.1 3C电子客群洞察2.2药品制造客群洞察2.3食品饮料客群洞察2.4美妆个护客群洞察2.5汽车配件客群洞察2.6家用家纺客群洞察 自动化设备行业生意增长点03 3.1跨界拓客提升企业竞争力3.2数字化赋能降本增效3.3抢抓制造升级利好3.4AI与自动化催生生产力革命3.5从标准化产品走向定制化场景 典型案例分享04 自动化设备行业发展概览 1.1全产业链分析1.2行业发展历程1.3行业市场规模1.4行业企业总量1.5行业地区分布1.6行业竞争格局1.7行业发展壁垒 1.1全产业链分析 产业链体系庞大，上游把控质量与性能，中游积极创新方案，下游应用分散，渗透率持续增长。 自动化设备行业是指涉及设计、制造、销售和应用各种自动化设备的领域，自动化技术现已广泛应用于工业企业的生产、控制、管理环节，是提高工厂生产效率和质量、释放生产力的重要手段，自动化技术在很大程度上扭转了传统作业模式，加速了传统工业技术改造。 行业特性是技术门槛高、强调效率精度和创新性，依赖先进的控制系统和传感技术，且与工业4.0和物联网紧密相关。 从全景图谱来看，中国自动化设备行业上游为原材料供应商和组件制造商，中游公司是产品的制造商和系统集成商，负责将各种组件和技术整合到可用的自动化设备和系统中，行业下游使用自动化设备来改善生产效率、降低成本和提高产品质量。在下游广阔需求和政策扶持下，“机器换手”是未来实现智能制造的重要环节，自动化需求将向低渗透率行业扩散，如食品饮料、药品制造、美妆个护等，这些行业的资本扩张有望成为驱动因素。细分龙头将强者恒强，享受新一轮自动化景气周期。 1.2行业发展历程 行业起步晚，中国接棒成为最大市场，高端产品技术依存度高，进口替代潜力大 我国自动化设备行业可分为4个发展阶段：萌芽、渐起、高增、调整。 萌芽阶段（20世纪50年代至70年代）：自动化技术的引进符合国家经济建设的需要。主要集中在重工业领域，如钢铁、煤炭、化工等行业，本阶段我国在技术引进和消化吸收方面取得了一定的成就。渐起阶段（20世纪80年代至90年代）：自动化技术从传统的重工业领域拓展到轻工业、电子通信等领域，我国开始建立自主自动化设备制造工业体系，提高自主创新能力。高增阶段（21世纪初至2014年）：加入WTO后我国制造业下游需求喷发，政策和补贴密集出台，加快了工业机器人、智能制造、自动化工厂等领域的研究和应用，成为世界最大的自动化设备应用国。调整阶段（2015年至今）：我国积极推进“两化”融合，提出了“中国制造2025”的战略目标，将自动化技术作为推动制造业转型升级的重要手段。 2015年-2016年 发布《中国制造2025》，将自动化与智能制造列为重点发展领域，推动自主创新和技术升级。2016年 供 给 侧 改 革 之 后 ， 工 业 企 业 利润好转，汽车、3C等行业投资增速 回 升 ， 且 伴 随 着 制 造 升 级 自 动化水平逐步提升。 1.3行业市场规模 政策扶持力度加大，自动化替代人工是大势所趋，国产设备站在量变到质变的拐点 我国自动化行业起步较晚，但发展势头强劲。当前我国工业自动化在关键的核心技术方面与外资品牌有显著差距，但近年来国家陆续颁布的一系列法规政策为我国自动化行业的发展提供了强劲的动力，国产替代进程加快。数据显示，2023年中国自动化市场规模达3115亿元，据中商产业研究院预测，2024年中国工业自动化市场规模将增至3531亿元。 国家密集出台政策推动工业设备更新，如《推动工业领域设备更新实施方案》等正在逐步落实，成为推动业绩增长的重要引擎。高工产业研究院数据显示，我国工业机器人市场销量自2013年连续10年居世界首位，已占全球销量的一半以上。需求快速增长取决于两方面因素，一是劳动力价格持续上升，机器换人乃大势所趋，二是新能源等行业对高精度、高稳定性的设备需求增加。 在相关产业政策的支持下，中国企业获取了先进的技术和制造经验，整体发展较快，并在高端市场逐渐站稳脚跟。叠加本土品牌供应链灵活、售后服务及时、产品性价比高等优势，国产设备已站在量变到质变的拐点，国产替代率有望进一步提升。根据高工产业研究院最新统计数据，2023年国产工业机器人市场份额达到52.45%，首次实现对外资品牌的反超。 1.4行业企业总量 下游产能低迷引发业绩倒挂及行业洗牌，制造复苏改善盈利基本面，自动化设备迎接增长风口 据探迹大数据研究院数据显示，目前全国共有670,440家自动化设备相关企业，其中从事科学研究和技术服务的企业占比高达30.05%，主要为自动化设备的研究和生产；批发商占比28.98%居于第二，主要为国内外自动化设备品牌代理。整个行业民营企业类型数量分布最多，占比达到98.61%以上。 2019-2024年Q1，全国自动化设备企业数量持续增长，2020年开始增速放缓，注销量自2019年逐年攀升，至2023年达到顶峰。由于2020年-2023年上半年不少制造业仍处于去库存阶段，扩充产能意愿较低，下游低迷将“寒气”传导至上游，导致出现一定程度的业绩和需求“倒挂”现象，随着制造业景气度回升，2024年自动化市场预计将呈现复苏性增长。 1.5行业地区分布 产业区域优势明显，发达的下游制造业为自动化设备增长提供广阔空间，设备更新需求持续扩大 据探迹大数据研究院数据显示，2024年全国自动化设备企业分布主要集中在广东、江浙沪、山东，占全国自动化设备企业总量的60.59%。占比最高地区为广东省，达到20.13%，目前我国已形成长三角、珠三角等产业集群，主要是产业需求旺盛、创新要素密集的地区，也涌现了一批具有较强自主创新能力的优秀企业，凭借产品创新、响应速度及个性化服务，正逐步形成较强的市场竞争力。 自动化设备的应用领域较为分散，囊括了几乎所有制造业，行业景气程度与制造业投资高度相关。汽车配件行业仍然是下游应用占比最高的行业，约占整个市场出货量的35%，食品等市场占有率较小，分别只有5.9%、5.6%、5%和3.1%，但其增速远高于汽车、3C电子等成熟市场，随着下游行业应用场景的进一步丰富，这些细分行业未来将有更大的增长空间。 1.6行业竞争格局 小微市场竞争充分，企业应专注布局高景气细分行业并建立发展壁垒 据探迹大数据研究院数据显示，可统计营收的企业中营收在100万以内的占据49.92%，约为一半。自动化设备行业存在大量中小企业，产业总体集中度不高。我国大部分的非标自动化公司是近十几年成长起来的，很多企业是由机械、电气工程师和销售十几个人组成的小微型企业。 国内自动化设备企业主要集中在传统设备领域，如工程机械、重型机械、电动工具等，以中低端基础产品为主，而工业机器人、数控机床、半导体设备等领域依然被国外企业占据较大的市场份额。针对下游红海竞争、缺乏议价权及垫资能力的痛点，占据优质细分领域建立壁垒，打造规模效应建立对上游的议价权，是自动化行业打开成长空间的重要路径。 1.7行业发展壁垒 行业面临技术工艺壁垒、市场拓展壁垒和企业成长壁垒，中小企业应加速规模化获客抢“升级迭代”红利 在外资品牌挤压、中低端市场充分竞争中，龙头企业强势引领市场格局，在资本优势加持下，龙头往往能从中收获更多技术红利和竞争优势，头部效应加剧。中小企业发展面临“三大壁垒”，市场竞争推动相关企业迈入技术进步与市场开拓“双创新时代”，即技术创新与销售方式创新。 行业起步慢、基础薄弱、关键核心技术匮乏且人才或缺。令整体市场呈现“低端竞争充分，中端受制于下游市场，高端依赖进口”的局面。 获客难度大、线索质量参差不齐。企业拓市场靠客户关系积累，难以获取批量生产线和有厂房扩建计划的新客户并快速转化，大部分被动地盲打熟知的几个客群，成效不高，且对潜在客户信息一无所知，例如难以快速洞察对方所需设备与自身设备适配度；是否存在更换和升级的需求；对方的付费能力、需求数量和当下采购意愿。 企 业 成 长 壁 垒 非标自动化设备的定制化程度高，难以批量生产，产品的规模经济效应较差，且由于客单价高，设备投资有一定周期性，企业亟需开拓新客户基数。 •破解技术工艺壁垒：关注国家层面颁布的《人形机器人创新发展指导意见》《2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作》等政策，以及地方鼓励自动化设备行业创新、给予技术突破提供的相关奖补。 •破解企业成长壁垒：持续触达老客户，针对企业的周期性复购行为开展营销，同时使用智能销售工具寻找下游增量市场，将产品卖给更多新兴行业。•破解市场拓展壁垒：国家层面推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动、并给予节能降耗和技术改造实施调拨专项资金，企业想承接政策红利意味着需要批量精准的客户线索，才有可能在头部品牌注视下“虎口夺食”，打造长期盈利能力。 自动化设备行业增量客群 2.1 3C电子客群洞察2.2食品饮料客群洞察2.3药品制造客群洞察2.4美妆个护客群洞察2.5汽车配件客群洞察2.6家用家纺客群洞察 2.13C电子客