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苹果WWDC大会点评:看未来端侧AIAgent与软件厂商的应用边界

信息技术2024-06-13张伦可国信证券杨***
苹果WWDC大会点评:看未来端侧AIAgent与软件厂商的应用边界

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2024年06月13日优于大市1苹果WWDC大会点评看未来端侧AIAgent与软件厂商的应用边界行业研究·行业快评互联网·互联网II投资评级:优于大市(维持)证券分析师:张伦可0755-81982651zhanglunke@guosen.com.cn执证编码:S0980521120004联系人:刘子谭liuzitan@guosen.com.cn事项:苹果与北京时间2024年6月11日召开年度开发者大会,展示了苹果在AI领域的进展,发布了众多AI功能。国信互联网观点:1)未来端侧AIAgent与软件厂商的AI应用适用于不同需求场景,通用型短逻辑链条功能更适合端侧AIAgent,而专业领域、长逻辑链条场景仍适用于软件厂商。简单需求时,硬件AI助手比应用中的AI助手更具备交互的便捷性,如本次发布的Siri支持信息查询、设置提醒、照片编辑等跨应用程序的数百项新操作。当需求具体到应用层面,软件应用拥有更多用户操作数据、更了解用户需求,预计将会有更好的表现。2)苹果通过软硬件升级提供易于使用的平台工具,吸引更多开发者加入从而推动自身AI生态的发展。苹果AIphone通过引入GPT-4o模型和全面升级的Siri牢牢把握C端高频交互入口。iPadOS的更新使iPad产品定位发生改变,成为更加便捷、实用、易于交互的工具载体。苹果以M系列芯片和MX开发者生态为核心,提供芯片、平台和系统服务,以支持大模型和应用的落地部署,从而推动整个生态发展。3)AppleIntelligence采用云侧与端侧共同提供算力支持,端侧保证运行效率和隐私,云侧满足复杂需求,更加适宜C端使用场景;4)苹果相比与其他AI产品更注重交互体验,将AI功能嵌入用户日常使用中,从而实现高粘性。5)AI产品使用渗透率的提升以及高配硬件的需求是苹果换机潮的主要驱动。苹果的AI产品将进一步推动AI的普及化,同时随着AI功能的渗透率提升促进产品换代。同时,AI更高的硬件配置需求会导致旧机型无法使用或者体验上存在差异,大概率也会带动高性能新机型的需求和更高的定价。在秋季发布前,预计苹果将会发布更多的AI软件,通过Mac和iPad产品联动更新带动生态迭代。6)苹果与先进模型厂商OpenAI浅层合作接入AI能力。采用API接口和SDK调用的模式去对接大模型,保留了后续自研大模型的空间。7)投资建议:建议关注AI领域端侧产品和应用进展,关注AI大模型进展。8)风险提示:AI模型技术发展不及预期,AI应用商业化进展不及预期,大模型幻觉、伦理等安全性问题。评论:苹果WWDC大会主要内容1系统级AI协作工具AppleIntelligence:作为苹果公司推出的跨应用免费AI功能套件,AppleIntelligence集成在iOS18、iPadOS18和macOSSequoia中,为各项功能应用AI赋能,覆盖了邮件、备忘录、Pages以及第三方应用等场景,具备重写、校对和总结文本的功能。同时通过与用户的iPhone、智能手表、智能耳机等无缝连接,实现信息同步、智能提醒和强大的健康监测功能。2个性化更新:AppleIntelligence通过深度整合用户的个人数据和日常习惯,根据使用习惯不断优化自身性能,提供定制化和预测性的智能服务。例如在会议时间变动可能影响接送孩子的情况下,系统会分析用户的日历、邮件和交通信息,提供实时的调整建议和解决方案。3端侧+云的AI支持:在设备端通过其先进的苹果硅芯片(如A17Pro和M系列芯片)提供AI功能支持。同时,苹果与OpenAI合作,将ChatGPT集成到Siri中,使其能够在云端处理更复杂的问题,并在查询之前征求用户许可。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2图1:AppleIntelligence支持设备型号资料来源:Apple官网、国信证券经济研究所整理图2:IOS更新内容资料来源:Apple官网、国信证券经济研究所整理4Siri的新升级:Siri能够更准确地理解用户意图,理解用户正在浏览的内容,并针对相关App提供操作建议,例如自动找到并提取电子驾照号码以完成表单填写。支持文本和语音输入,如查询天气、设置提醒或控制智能家居设备。可以跨应用程序执行数百项新操作,例如让“照片”应用编辑用户正在浏览的图片。5私有云隐私保护:利用PrivateCloudCompute技术私有云计算来扩展能力,在不收集用户数据的情况下提供个性化智能服务,同时确保用户数据安全和隐私。在处理用户数据时的隐私保护措施,即用户的数据不会被永久存储在任何服务器上。用户数据仅在执行用户明确提出的请求时才会被使用,不会用于其他任何目的。6AppleVisionPro更新:AppleVisionPro所使用的VisionOS2系统将带来更沉浸式的使用体验,包括空间照片效果升级、Mac虚拟显示器的显示分辨率和尺寸提升等。AppleVisionPro将在更多 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3国家开售,包括中国大陆、日本、新加坡、澳大利亚、加拿大、法国、德国、英国,其中中国大陆、日本、新加坡将于6月28日开售。图3:通知显示与邮件内容生产功能资料来源:Apple官网、国信证券经济研究所整理点评1)未来端侧AIAgent与软件厂商的AI应用适用于不同需求场景通用型短逻辑链条功能更适合端侧AIAgent,而专业领域、长逻辑链条场景仍适用于软件厂商。因为AIAgent在训练过程中需要大量的操作数据,而这些数据很难获得,尤其是涉及复杂逻辑链条的场景,软件厂商相比端侧硬件厂商在特定应用场景更懂用户操作链条和使用需求。比如通知提醒、日程更改、调用计算器等功能,硬件AI助手比应用中的AI助手更具备交互的便捷性,适合端侧助手直接完成。但如果需要AIAgent去美化图片,何为好看就涉及到很多经验和操作数据,这种复杂操作和模糊目标的场景更适合软件厂商助手完成。2)苹果通过软硬件升级提供易于使用的平台工具,吸引更多开发者加入从而推动自身AI生态的发展苹果AIphone通过引入GPT-4o模型和全面升级的Siri牢牢把握C端高频交互入口。苹果AIphone不仅重塑了人机交互模式,还通过AppleIntelligence将AI深度整合进iPhone、iPad及Mac的操作系统中,从而在硬件和软件层面共同构建了一个强大的AI生态系统。iPadOS的更新使iPad产品定位发生改变,成为更加便捷、实用、易于交互的工具载体。搭配M4芯片的iPad现在足够强大,相比手机可以运行更多和更复杂的AI功能。随着后续迭代,预计可以在iPad上迭代本地模型。这使得iPad在艺术、平面设计、3D设计等应用场景中具有优势,例如通过扩散模型生成效果图,实现写、画、生成一体化。苹果以M系列芯片和MX开发者生态为核心,提供芯片、平台和系统服务,以支持大模型和应用的落地部署。苹果通过提供个人主机服务,通过MLX框架,开发者可以在一台苹果电脑上轻松开发AI应用。尽管目前开发者普遍使用PyTorch,但苹果自家的MLX框架基于统一架构的芯片,MLX原生支持苹果系统,语法简洁,便于直接调试,尤其适合iOS生态的开发。这降低了开发AI应用的门槛,使开发者更容易熟悉并习惯苹果生态从而推动整个生态发展。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告43)产品采用云侧与端侧共同提供算力支持,端侧保证运行效率和隐私,云侧满足复杂需求AppleIntelligence强调在设备端处理任务,对于用户的AI需求,苹果会先端侧判断解决问题的置信度,如果较低则在征询用户同意后上云脱敏处理,然后云端处理得到答案返回端侧。另外利用PrivateCloudCompute技术,在不收集用户数据的情况下提供个性化智能服务,同时确保用户数据安全和隐私。相比B端场景性能要求高、本地端侧较难满足使用需求,C端更适宜端侧用小模型处理简单需求,云端解决复杂需求再反馈到本地端。4)苹果把AI无缝嵌入使用过程,相比与其他AI产品更注重交互体验AI应用当前面临的主要难点是怎样将AI应用落地以及如何实现用户交互。而苹果在做无缝交互和无感交互上较为领先,将AI功能嵌入用户日常使用中,从而实现高粘性。纵观苹果功能的开发,经常采用从日常需求变成日常习惯的渗透模式,从而形成一种潜意识的用户粘性。5)AI产品使用渗透率的提升以及高配硬件的需求是苹果换机潮的主要驱动AI功能的无缝接入对于用户来说学习成本低,可以拓展AI的中长尾端用户。目前AI产品的使用人数并不很多,苹果的AI产品预计将进一步推动AI的普及化,同时随着AI功能的渗透率提升促进产品换代。AI功能带来了更高的硬件配置要求。虽然iPhone15Pro和ProMax内存升级后可以支持端侧7B的模型,但对3D和摄影等算力使用较高的功能,需要更大的内存才能满足。更高的硬件配置需求会导致旧机型无法使用或者体验上存在差异,同时大概率也会带动高性能新机型的需求和更高的定价。苹果AI产品通过接入AI功能实现自身生态的迭代,各个系统的一同更新带来较好的协同效果。在秋季发布前,预计苹果将会发布更多的AI软件,同时Mac和iPad产品联动更新带动新的需求,从而促进用户的换机潮。6)与先进模型厂商OpenAI浅层合作接入AI能力,保留了后续自研大模型的空间苹果的端侧本地模型采用苹果自己的模型,而云端模型目前与OpenAI合作,主要采用API接口和SDK调用的模式去对接大模型。短期苹果自身主要着力在小模型上,而不像其他大模型厂商专注参数更大的大模型。长远来看苹果依旧有自己训练AI大模型的动力,不过在当前模型训练投入大、迭代快、开源闭源格局不确定,大模型技术发展到一致性共识阶段预计投入研发会更具备性价比。投资建议:建议关注AI领域端侧产品和应用进展,关注AI大模型进展。风险提示:AI模型技术发展不及预期,AI应用商业化进展不及预期,大模型幻觉、伦理等安全性问题。相关研究报告: 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5《人工智能应用专题(6):2024群雄逐鹿,人工智能的机遇与挑战》——2024-05-16《美股科技互联网24Q1财报总结:云周期逐步回升,AI促进广告加速增长》——2024-05-07《海外垂类AI专题(5):AI进行时,软件公司效能初显》——2024-03-28《2024年1-2月电商数据:-社零大盘增速平稳,线上化率持续增长》——2024-03-20《AI事件点评-OpenAI发布文生视频模型Sora,赋能内容创作与社交平台》——2024-02-27 证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道;分析逻辑基于作者的职业理解,通过合理判断并得出结论,力求独立、客观、公正,结论不受任何第三方的授意或影响;作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬,特此声明。国信证券投资评级投资评级标准类别级别说明报告中投资建议所涉及的评级(如有)分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6到12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数(000300.SH)作为基准;新三板市场以三板成指(899001.CSI)为基准;香港市场以恒生指数(HSI.HI)作为基准;美国市场以标普500指数(SPX.GI)或纳斯达克指数(IXIC.GI)为基准。股票投资评级优于大市股价表现优于市场代表性指数10%以上中性股价表现介于市场代表性指数±10%之间弱于大市股价表现弱于市场代表性指数10%以上无评级股价与市场代表性指数相比无明确观点行业投资评级优于大市行业指数表现优于市场代表性指数10%以上中性行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间弱于大市行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司(已具备中国证监会许可的证券投资咨