华金电子孙远峰团队消费电子快报AI赋能促换机需求推动硬件配套升级

来AI PC入门级标配将提升至32GB内存，2025年64GB PC将开始出货。此外，AI PC需搭载高传输速率的内存以缩短大模型响应时间，传输速率更高的LPDDR占比有望进一步提升。投资建议：建议关注AI手机/AI PC相关消费电子公司，包括华勤技术、春秋电子、立讯精密、鹏鼎控股、水晶光电等；半导体IC设计公司，包括韦尔股份、南芯科技、艾为电子、卓胜微、兆易创新、芯海科技等；半导体IC封测公司，包括通富微电、长电科技、甬矽电子等。风险提示：全球宏观经济低于预期，下游需求低于预期，产品创新低于预期，海外大厂持续扩产竞争进一步加剧等风险。