个股小段子汇总202406111中远海控据新华社报道联合

飞腾是中国电子“PKS”体系的核心之一，其中“P”代表（PHYTIUM）飞腾处理器。 中国长城是飞腾的重要股东，中国电子是中国长城的控股股东。中国电子此次对飞腾的间接增持将进一步加强国有资本对核心资产的控制能力。5、精智达：短期被埋没的核心测试设备标的；DRAM测试机目前CP端量产机已经通过验证，FT量产机预计Q4通过验证，cp+ft+老化测试机需求每10万片预计50e左右；HBM测试机在做工程机，可以测HBM3、DDR4，测试速率2.4G，一代150W美金，二代400W美金以上，今年工程机交付；目前老化设备毛利率30%以上，核心部件将来会由韩国子公司采购转为自制，有望持续提升毛利率。公司目前面板设备全来自于OLED产线，今年需求来自于现有6带线的产能爬坡和改造，预估增长30%左右；后续重点看BOE、维信诺的8/6带线扩产，一条线对应测试设备投资额40e左右（Array+Cell+Module），除array仍需国产替代外，公司京东方1/3左右份额，维信诺1/2左右份额，深度收益；7月有较大体量减持，公司已和股东做过深度沟通减持量预估解禁量1/3左右，且公司会安排减持顺序，尽量平滑股价波动。6、贵州茅台：今天茅台散飞价格下跌，当前批价散茅2430-2460元、箱茅2710-2730元，团购价（上海地区）波动不大，我们认为主因淡季需求较弱（端午白酒表现平淡+出游数据显示消费力尚未完全复苏），边际上黄牛抛压对价格和市场情绪形成一定冲击，据我们渠道调研经销商情绪整体稳定。根据渠道调研，公司层面主要从投放节奏进行调控（明牌），分季度来看24Q2普飞和非标投放量环比Q1减少、同比大体持平，6月计划近期开始第1次打款、预计6月下旬第2次打款，目前发货进行到5月，375ml和1499企业购亦有收缩动作。7、顶点软件：近期金融信创项目进入密集上线期。顶点软件：海通证券新一代A5场外交易系统近期成功上线。长亮科技：与广发银行携手打造的国产化全行总账管理系统成功切换。2023年金融各子行业代表机构先行完成部分三批试点工作，替换路径从外围边缘系统向内部核心系统逐渐深入。根据相关政策，预计2027年，央国企率先完成信创全面替换。8、帝尔激光：武汉市科技创新局官微消息，目前，我国科学家团队在玻璃基封装技术研发领域实现重要突破，有望助力我国芯片制造“弯道超车”。而实现这一“玻璃基板上造芯片”技术突破的关键设备——玻璃通孔激光设备，正是帝尔激光自主研发。帝尔激光总经理助理叶先阔表示，此次研发的玻璃通孔激光设备，核心参数“径深比”可达1：100，具备世界领先水平，在下一代封装浪潮中大有可为。9、阳谷华泰：hw唯一认证芯片封装材料供应商，已对盛合晶微批量供货。 车fans已确认，比亚迪秦L+海豹06累计新增订单已破8万。中长期来看，比亚迪市值有望达到1.5-2万亿，作为自主品牌龙头，其国内外市场潜力巨大。虽然出海面临关税等不确定性因素，但比亚迪的国内市场占有率和盈利能力的提升是本轮推荐的主要逻辑。国内市场潜力巨大，即使出海影响有限，国内增长也足以支撑市值。11、上峰水泥：15个亿投资半导体，目前总市值60亿左右。加上近期水泥价格也见底了，投资的项目多个上市辅导，一旦转型成功想象力巨大。公司分红率达到50%股息率5.5%。相当炸裂。12、东方中科：中标华为海思芯片测试设备。13、鸿日达：散热赛道新星；公司是大陆唯-一家高端散热片供应商，能够满足大厂对供应商的严苛要求，对标台湾健策。23Q4完成审厂，24Q1产品过验；散热片应用领域广、弹性空间巨大，不仅仅是GPU、CPU需要。单一家芯片大厂需求就在30亿规模级别，公司备足16条产线，满产后对应20亿+收入体量；主业是国内精密连接器龙头，预计上半年业绩超预期，全年利润高增长当前市值对应明年估值仅20倍，对应散热片满产满销后估值仅5倍。14、赛腾股份：2024年HBM产能紧缺迎铲子股，赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单;2024年量价均有保障，A股唯一国产替代；量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高;赛腾对标康特科技，规模出货三星且将打入国内存储厂商，想象空间最好；随着制程提升和工艺优化，量测设备升级已经确立，赛腾和三星合作开发下一代量测设备，放量在即；利润好：2024年产能紧缺，是卖方市场，公司设备存在价升逻辑，毛利率预计55%，净利率预计近30%!预计公司新增订单2024年超9亿，在手订单超16亿，交付超8亿;2024年成为订单交付大年。15、半导体：1.金融总局同意六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期；2.海关最新数据显示：前五个月我国集成电路进出口延续增长态势。3.传闻陆家嘴论坛将出台半导体为主的科技领域重大支持政策。（国家金融管理部门将作“科技创新与资本市场高质量发展”主题演讲，猜测由此联想）；4.半导体周期：根据Wind，全球半导体周期、中国半导体周期，已连续13个月同比向上、连续5个月处于正增区间。5.半导体估值：不仅代工和封测，包括存储和很多其它设计公司，无论纵向去拿自身的历史估值作比 较，还是横向去看同一环节的海外企业估值，都在偏低的水平上。16、科特估：传科创5周年，科创板降低门槛；中特估是基础，加速土地财政转向要素财政；科特估是目的，实现“新质生产力”转型升级！“科特估”的短期节奏——分母端：等待美联储降息周期明确启动。分子端：关注科技政策加码节奏。“科特估”的投资主线——美国对华科技封锁，导致中国“先进智造”的绝对和相对估值均低于海外。“科特估”政策将会重塑ZG“先进智造”的估值体系。17、中国软件：达梦数据明日上市，中国软件持有达梦25%的股权。