港股晨报

如此报告被平证证券(香港)以外其他金融机构转发，该金融机构将独自承担其转发报告的责任。如该金融机构的客户欲就本报告所提到的证券进行交易或需要更多资料，应联系该转发的金融机构。本报告不是平证证券(香港)作出的投资建议，平证证券(香港)或其任何董事、雇员或代理人概不就因使用本文件内所载数据而蒙受的任何直接或间接损失承担任何责任。 1 港股晨报 2024年6月11日星期二 周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开132点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。 1. 资料来源:WIND各国指数收市价变动%年初至今%商品收市价变动%年初至今%恒生指数18366.95-0.597.74恒生国企指数6510.37-0.6812.86恒生科技指数3772.47-1.780.22上证综合指数3051.280.082.57万得中概股1002390.800.93-1.30道琼斯38868.040.183.13标普500指数5360.790.2612.39纳斯特克指数17192.530.3514.53纽约期油78.233.579.18黄金2328.000.1312.37铜9881.001.2115.45板块表现最新交易日%月初至今%年初至今%原材料行业1.71.038.7公用事业1.43.612.7电讯行业0.9-0.414.2能源业0.3-0.143.5地产建筑行业0.10.4-7.6工业行业0.03.010.5金融行业-0.20.27.9医疗保健行业-0.22.5-22.4综合行业-0.31.8-2.1非必需性消费行业-0.71.2-2.6必需性消费行业-1.0-0.3-8.0资讯科技行业-1.63.215.01496115961169611796118961199612096123-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-05恒生指数近一年走势 港股回顾 上周港股市场整体呈现较好反弹势头，恒生指数、科技指数与国企指数全周分别收涨1.59%、2.21%和1.84%。港股通南下资金继续规模净流入，上周单周南向资金净买入达272.4亿港元。行业表现上，公用事业、资讯科技业及工业指数上周分别上涨3.59%、3.18%和2.97%。验证晨报对于恒指处于18000点左右区间更多需要寻求结构性投资机会的前瞻研判。 美股市场 美股周一小幅收高，标普500指数与纳指再创历史新高。道指涨69.05点，涨幅为0.18%，报38868.04点；纳指涨59.40点，涨幅为0.35%，报17192.53点；标普500指数涨13.80点，涨幅为0.26%，报5360.79点。本周交易员正等待美联储的利率决定和5月CPI通胀数据。英伟达的1拆10分股计划正式生效。受到人工智能热潮推动，该股上周上涨了10%，市值首次突破了3万亿美元。苹果公司在周一召开的全球开发者大会（WWDC）上推出了名为“Apple Intelligence”（苹果智能）的新平台，旨在提供个性化、安全且深度整合进其软件的先进技术。 市场展望 晨报近期积极提示的半导体及AI端侧产业链个股上周全面走强，晨报今年所推荐的半导体硬核“三剑客”华虹半导体（1347HK)、上海复旦（1385HK)以及中芯国际(0981HK)上周单周分别收涨16.7%、7.0%和11.1%。晨报近日多次提示港股反弹行情继续向结构性纵深演绎，而政策及资金均有助力的半导体产业值得持续重视。 港股短期调整再度迎来布局良机，建议关注：1) 半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及华为生态公司；2)“以旧换新”政策支持的汽车及旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信及煤炭油气央国企公司；4）行业边际改善的龙头地产及供需改善的周期板块。 如此报告被平证证券(香港)以外其他金融机构转发，该金融机构将独自承担其转发报告的责任。如该金融机构的客户欲就本报告所提到的证券进行交易或需要更多资料，应联系该转发的金融机构。本报告不是平证证券(香港)作出的投资建议，平证证券(香港)或其任何董事、雇员或代理人概不就因使用本文件内所载数据而蒙受的任何直接或间接损失承担任何责任。 · 2 市场热点 油价周一攀升逾3%，布油触及一周最高82.17美元/桶，受助于今年夏天燃料需求上升的希望，尽管美元走强，且人们预期美联储将在更长时间内维持较高利率。我国的原油行业保持较好的上游勘探开支确保了新增油气田的储备及开发，同时港股相关龙头公司仍然具有低估值高分红的特质，建议关注相关公司：中国海洋石油（0883HK）、中国石油（0857HK） 世界半导体贸易统计组织（WSTS）宣布上调今年全球半导体产值预测，预估年增16%，并乐观看待2025年存储和逻辑产业推动产值有望持续成长12.5%，预计将连续两年强劲成长。WSTS上调2024年春季预测，预计2024年市场估值为6110亿美元。在经历了2023年半导体供应链库存的持续调整后，2024年以来全球半导体销售额得以好转。近日我国有史以来最大的半导体投资基金的成立，将有利促进我国半导体全产业链的长足进步与发展，建议积极关注龙头公司：中芯国际（0981HK）、上海复旦（1385HK) 在美联储内部，关于高政策利率是否能够有效抑制经济的讨论仍在持续。尽管疫情期间的储蓄和工资增长曾一度为经济提供了抵御衰退的缓冲，但面对居高不下的通胀压力，美联储维持高借贷成本的政策导致经济开始显现放缓迹象。4月份，工资和薪金增长仅为0.2%，创下了5个月以来的最低增幅。这也进一步印证了美国经济正在经历调整的事实,根据多家公司的财报显示，消费者目前更倾向于购买生活必需品，而非大型非必需品，建议积极关注好市多（COST）、沃尔玛（WMT） 本周荐股 公司及代码 推荐内容 目标价/止损价 中国软件国际(0354HK) 公司于2000年成立，是大型综合性软体与信息服务商，主要为全球客户提供“端到端”的IT服务，在云计算、人工智能、物联网等技术的数字化应用方面有丰富经验。公司与华为密切合作，在华为如智能汽车、云服务等产品线实现了供应全覆盖。公司近年深度参与华为鸿蒙系统的开发，布局相关鸿蒙业务。公司2023年业绩：收入同比下滑15%至170.9亿元，低于市场预期，主要由于头部客户收入贡献低于预期；归母净利润同比下滑7%至7.1亿元，低于市场预期19%，主要由于收入低于预期，以及股份激励等费用支出高于预期。2023年，公司毛利率同比提升0.4个百分点至23.4%，归母净利率同比提升0.4个百分点至4.1%，主要得益于集团聚焦开拓高价值项目、进一步出清低毛利业务，以及传统业务的财资一体化改革推进经营效率提升。2023年，公司共回购4.37亿港元股票，占此前于2022年4月推出的10亿港元回购计划总额度的约44%。公司未来有望在数字经济建设、智能汽车和鸿蒙生态的高速发展中持续受益。Wind一致预期公司2024年归母净利润为8.4亿元人民币，对应当前股价PE为11倍左右，较为低估，建议积极关注。 4.4/3.7 HKD 如此报告被平证证券(香港)以外其他金融机构转发，该金融机构将独自承担其转发报告的责任。如该金融机构的客户欲就本报告所提到的证券进行交易或需要更多资料，应联系该转发的金融机构。本报告不是平证证券(香港)作出的投资建议，平证证券(香港)或其任何董事、雇员或代理人概不就因使用本文件内所载数据而蒙受的任何直接或间接损失承担任何责任。 · 3 财经要闻 【宏观信息】 原油期货延续四个月来最大日涨幅 OPEC即将发布月度报告 安理会通过决议呼吁在加沙地带立即实现停火 拜登与马克龙寻求增进合作 携手应对中国产能过剩问题 欧元区6月 Sentix 投资者信心指数升至正0.3超预期 拉嘉德:欧洲央行未来一段时间或维持利率不变 普京:俄罗斯经济增速超全球平均水平 法国提早大选 欧元兑美元跌至5月初水平 伦敦一批敞篷观光及红色双层巴士将采用中国电动车 世界黄金协会：全球金矿业将很难再持续增产 日本首季实质 GDP 按季年率修正後萎缩1.8%较预期少 韩国首5个月对美国出口规模超对中国出口 香港与上海签署合作备忘录深化人才交流合作 王毅晤拉夫罗夫 称中俄关系发展不受外部干扰 合作符两国利益 2024年端午档档期新片票房破4亿人币 【公司信息】 美团(03690.HK)回购537.96万股 涉资6亿元 中国中车(01766.HK)研制马来西亚新型米轨动车组出厂 携程(09961.HK)：端午假期周边游预订量按年增近两成 入境游预订量增115% 携程(09961.HK)完成发售可转换优先票据募15亿美元 广汽(02238.HK)5月新能源车销量5.04万辆 按年下降25.5% 华润医药(03320.HK)内部重组 华润三九向昆药出售华润圣火51%权益 歌礼制药(01672.HK):治疗脂肪肝药物II期临床试验安全性和耐受性数据良好 新秀丽(01910.HK)计划回购不逾2亿美元股份 理想汽车(02015.HK)李想：L4级别自动驾驶三年内可实现 巨星传奇(06683.HK)投资周杰伦2024嘉年华世界巡回演唱会南京站和深圳站 中粮包装(00906.HK)获华瑞每股7.21元提私有化 中国同辐(01763.HK)配套治疗计划系统获批NMPA注册证 深圳国际(00152.HK)3亿人民币增持深圳坪山物流港项目 中国通才教育(02175.HK)2023年中期纯利7,982万人民币 增23% 新天绿色能源(00956.HK)5月完成发电量按年减少3.9% 速腾聚创(02498.HK)获调入深港通下的港股通 今日起生效 新股资讯 公司名称 上市代号 行业 招股价 每手股数 招股截止日 上市日期 武汉有机* 2881 特种化工 5.50-8.50 500 2024/6/13 2024/6/18 晶泰科技 2228 医学美容 5.03-6.03 1000 2024/6/07 2024/6/13 资料来源：阿斯达克财经网 *招股中 如此报告被平证证券(香港)以外其他金融机构转发，该金融机构将独自承担其转发报告的责任。如该金融机构的客户欲就本报告所提到的证券进行交易或需要更多资料，应联系该转发的金融机构。本报告不是平证证券(香港)作出的投资建议，平证证券(香港)或其任何董事、雇员或代理人概不就因使用本文件内所载数据而蒙受的任何直接或间接损失承担任何责任。 · 4 经济数据 日期 国家 指数 期间 预测值 前值 06/11 美国 NFIB中小企业乐观程度指数 五月 -- 89.7 资料来源：彭博 如此报告被平证证券(香港)以外其他金融机构转发，该金融机构将独自承担其转发报告的责任。如该金融机构的客户欲就本报告所提到的证券进行交易或需要更多资料，应联系该转发的金融机构。本报告不是平证证券(香港)作出的投资建议，平证证券(香港)或其任何董事、雇员或代理人概不就因使用本文件内所载数据而蒙受的任何直接或间接损失承担任何责任。 · 5 重点公