宏信证券晨会：每日信息速递

晨会·每日信息速递·证券研究报告 请务必阅读报告正文后各项声明 1 / 8 2024年06月11日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2024.06.07 2024.06.07 每日信息速递2024.06.06 2024.06.06 每日信息速递2024.06.05 2024.06.05 每日信息速递2024.06.11 【财经要闻速递】  李强主持召开国务院常务会议 研究促进创业投资高质量发展的政策举措等  5月份非制造业商务活动指数保持扩张  海关总署：前5个月我国货物贸易进出口增长6.3%  商务部：1-4月我国服务贸易继续快速增长 服务进出口总额同比增长16.8%  证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则（征求意见稿）》公开征求意见 【行业要闻速递】  中汽协：4月汽车零部件类产品进口金额环比、同比双增长  国家发展改革委等部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》  五部门：目标到2025年底合成氨行业能效标杆水平以上产能占比提升至30%  五部门：到2025年底 全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内  国家发展改革委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》 【个股重要公告】  凯美特气：安庆凯美特气体有限公司例行停车检修  唐人神：5月销售收入同比上升24.88%  祥明智能：签订战略合作协议  上海医药：多潘立酮片通过仿制药一致性评价  东亚药业：头孢克洛原料药（酶法）获得韩国原料药品注册证书  北汽蓝谷：收到北京市发改委出具的《项目备案证明》  首开股份：5月公司签约金额23.41亿元  国药现代：全资子公司氨苄西林原料药获得CEP证书  金地集团：5月签约面积同比降37.32%，签约金额降50.78%  乐山电力：电化学储能电站项目列为四川示范项目 每日信息速递 请务必阅读报告正文后各项声明 2 / 8 【财经要闻速递】 李强主持召开国务院常务会议 研究促进创业投资高质量发展的政策举措等 新华社北京6月7日电 国务院总理李强6月7日主持召开国务院常务会议，研究促进创业投资高质量发展的政策举措，听取关于当前房地产市场形势和下一步构建房地产发展新模式有关工作考虑的汇报，审议通过《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》和《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定（草案）》，讨论《中华人民共和国突发公共卫生事件应对法（草案）》。 会议指出，发展创业投资是促进科技、产业、金融良性循环的重要举措。要围绕“募投管退”全链条优化支持政策，鼓励保险资金、社保基金等开展长期投资，积极吸引外资创投基金，拓宽退出渠道，完善并购重组、份额转让等政策，营造支持创业投资发展的良好生态。要针对创业投资特点实施差异化监管，落细税收优惠政策，支持专业性机构发展，处理好政府性基金和市场化基金关系，充分发挥创业投资投早、投小、投硬科技作用。 会议指出，房地产业发展关系人民群众切身利益，关系经济运行和金融稳定大局。要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。要加快构建房地产发展新模式，完善“市场+保障”住房供应体系，改革相关基础性制度，促进房地产市场平稳健康发展。 会议指出，我国已建成全世界最大、覆盖全民的基本医疗保障网，要持续优化参保结构、提高参保质量。要进一步放开放宽参保户籍限制、放宽职工医保个人账户共济范围，建立连续参保、基金零报销激励机制，设置固定等待期和变动等待期，改进医保管理和医疗服务，切实增强群众参保获得感、就医便利度。 会议指出，完善注册资本登记管理制度，是落实新修订公司法要求、优化营商环境的需要。要稳妥推进存量公司出资期限调整等政策落地，指导公司规范股东依法履行出资义务，优化登记注册服务，做好政策宣传解读，持续打造一流营商环境。 会议讨论并原则通过《中华人民共和国突发公共卫生事件应对法（草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。 会议还研究了其他事项。（新华社） 5月份非制造业商务活动指数保持扩张 新华社北京6月8日电 国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布数据，5月份，非制造业商务活动指数为51.1%，与上月基本持平，非制造业继续保持扩张。 统计数据显示，服务业景气回升。服务业商务活动指数为50.5%，比上月上升0.2个百分点，服务业延续恢复发展态势。从行业看，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间，业务总量较快增长；同时，资本市场服务、房地产等行业商务活动指数继续低位运行，市场活跃度偏弱。从市场预期看，业务活动预期指数为57.0%，继 每日信息速递 请务必阅读报告正文后各项声明 3 / 8 续位于较高景气区间，服务业企业对市场发展前景保持乐观。 建筑业持续扩张。建筑业商务活动指数为54.4%，比上月下降1.9个百分点，建筑业扩张有所放缓。从市场预期看，业务活动预期指数为56.3%，比上月上升0.2个百分点，表明多数建筑业企业对行业发展信心稳定。（新华社） 海关总署：前5个月我国货物贸易进出口增长6.3% 据海关总署6月7日消息，据海关统计，2024年前5个月，我国货物贸易（下同）进出口总值17.5万亿元人民币，同比（下同）增长6.3%。其中，出口9.95万亿元，增长6.1%；进口7.55万亿元，增长6.4%；贸易顺差2.4万亿元，扩大5.2%。按美元计价，前5个月，我国进出口总值2.46万亿美元，增长2.8%。其中，出口1.4万亿美元，增长2.7%；进口1.06万亿美元，增长2.9%；贸易顺差3372亿美元，扩大1.8%。 2024年前5个月我国进出口主要特点： 一、一般贸易、加工贸易、保税物流进出口均增长 前5个月，我国一般贸易进出口11.4万亿元，增长5.6%，占我外贸总值的65.1%。其中，出口6.56万亿元，增长7.9%；进口4.84万亿元，增长2.7%。同期，加工贸易进出口3.02万亿元，增长1.6%，占17.3%。其中，出口1.91万亿元，下降2.3%；进口1.11万亿元，增长9.1%。 此外，我国以保税物流方式进出口2.42万亿元，增长16.5%。其中，出口9163.9亿元，增长12.5%；进口1.51万亿元，增长19.2%。 二、对东盟、美国、韩国进出口增长 前5个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为2.77万亿元，增长10.8%，占我外贸总值的15.8%。其中，对东盟出口1.67万亿元，增长13.5%；自东盟进口1.1万亿元，增长7%；对东盟贸易顺差5791.9亿元，扩大28.1%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为2.23万亿元，下降1.3%，占12.7%。其中，对欧盟出口1.45万亿元，下降0.7%；自欧盟进口7743.7亿元，下降2.5%；对欧盟贸易顺差6780.2亿元，扩大1.5%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为1.87万亿元，增长2%，占10.7%。其中，对美国出口1.39万亿元，增长3.6%；自美国进口4804.5亿元，下降2.6%；对美贸易顺差9111.8亿元，扩大7.2%。韩国为我第四大贸易伙伴，我与韩国贸易总值为9274.3亿元，增长7.4%，占5.3%。其中，对韩国出口4238亿元，下降2%；自韩国进口5036.3亿元，增长16.8%；对韩贸易逆差798.3亿元，去年同期为贸易顺差15.4亿元。 同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口8.31万亿元，增长7.2%。其中，出口4.64万亿元，增长7.9%；进口3.67万亿元，增长6.4%。 三、民营企业、国有企业进出口增长 前5个月，民营企业进出口9.58万亿元，增长11.5%，占我外贸总值的54.7%，比去年同期提升2.6个百分点。其中，出口6.45万亿元，增长10.2%，占出口总值的64.8%；进口3.13万亿元，增长14.2%，占进口总值的41.5%。国有企业进出口2.79万亿元，增长1.9%，占我外贸总值的15.9%。其中，出口7650.2亿元，增长1.4%；进口2.02万亿元，增长2.1%。同期，外商投资企业进出口5.09万亿元，下降0.1%，占我外贸总值的29.1%。其中，出口2.72万亿元，下降1.2%；进口2.37万亿元，增长1.2%。 每日信息速递 请务必阅读报告正文后各项声明 4 / 8 四、机电产品占出口比重近6成，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口增长 前5个月，我国出口机电产品5.87万亿元，增长7.9%，占出口总值的59%。其中，自动数据处理设备及其零部件5544.6亿元，增长9.9%；集成电路4447.3亿元，增长25.5%；汽车3297亿元，增长23.8%；手机3296.8亿元，下降2.8%。同期，出口劳密产品1.69万亿元，增长7.1%，占17%。其中，服装及衣着附件4170.9亿元，增长3.5%；纺织品4058.2亿元，增长6.1%；塑料制品3116.7亿元，增长12.1%。出口农产品2831.1亿元，增长3.9%。 此外，出口钢材4465.5万吨，增加24.7%；成品油2472.4万吨，减少7.7%；肥料964.8万吨，减少2.3%。 五、铁矿砂、煤、天然气和大豆等主要大宗商品进口量增加 前5个月，我国进口铁矿砂5.14亿吨，增加7%，进口均价（下同）每吨860.7元，上涨8.1%；原油2.29亿吨，减少0.4%，每吨4310.9元，上涨6.8%；煤2.05亿吨，增加12.6%，每吨721.9元，下跌18.1%；天然气5427.6万吨，增加17.4%，每吨3504.6元，下跌12.6%；大豆3736.9万吨，减少5.4%，每吨3759.7元，下跌15.5%；成品油2210.7万吨，增加20.1%，每吨4265.9元，上涨5.2%。此外，进口初级形状的塑料1197.6万吨，增加1.3%，每吨1.07万元，下跌1.3%；未锻轧铜及铜材232.7万吨，增加8.8%，每吨6.44万元，上涨5.9%。 同期，进口机电产品2.68万亿元，增长11.9%。其中，集成电路2136.5亿个，增加14.9%，价值1.05万亿元，增长17.1%；汽车27.1万辆，减少4.5%，价值1072.4亿元，下降13.4%。（上海证券报） 商务部：1-4月我国服务贸易继续快速增长 服务进出口总额同比增长16.8% 据商务部6月7日消息，商务部服贸司负责人介绍2024年1-4月服务贸易发展情况。2024年1-4月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额24319.6亿元（人民币，下同），同比增长16.8%。其中，出口9846.9亿元，增长11%；进口14472.7亿元，增长21.2%；服务贸易逆差4625.8亿元。主要呈现以下特点： 知识密集型服务贸易继续增长。1-4月，知识密集型服务进出口9637.2亿元，增长6.4%。其中，知识密集型服务出口5562.9亿元，增长3.3%，增长较快的领域有知识产权使用费、个人文化和娱乐服务，增幅分别为26.8%、16.7%；知识密集型服务进口4074.3亿元，增长10.9%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、其他商业服务，增幅分别为54.5%、15%。 旅行服务增长迅猛。1-4月，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口6600.3亿元，增长48.6%，为服务贸易第一大领域。（上海证券报） 证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则（征求意见稿）》公开征求意见 6月7日，为进一步规范中国证监会及其派出机构行政处罚裁量，统一执法尺度，增强裁量公开性，实现裁量公正，