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鑫融讯:双融日报

2024-06-11严凯文华鑫证券M***
鑫融讯:双融日报

2024年06月11日 双融日报 --鑫融讯 分析师:严凯文 S1050516080001 yankw@cfsc.com.cn 市场情绪:36分(较冷) 最近一年大盘走势 资料来源:Wind,华鑫证券研究 相关研究 1、《双融日报》2024-06-07 2、《双融日报》2024-06-06 3、《双融日报》2024-06-05 ▌ 华鑫市场情绪温度指标:(较冷) 华鑫市场情绪温度指标显示,昨日市场情绪综合评分为36分,市场情绪处于“较冷”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1。 ▌ 热点主题追踪 今日热点主题:虚拟电厂、 HBM、AI手机 1、虚拟电厂主题:虚拟电厂是一种通过先进信息通信技术和软件系统,实现分布式电源(DG)、储能系统、可控负荷、电动汽车等分布式能源资源(DER)的聚合和协调优化,以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统。虚拟电厂本身并不发电,而是将电网中大量散落的、可调节的电力负荷整合起来,加入电网调度,实现有效削峰填谷;与此同时,还可以提供调频、调压、备用等电力辅助服务,增强电网安全性。2024年5月,国家发改委发布了《电力市场监管办法》,其中电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。虚拟电厂有望成为提高新型电力系统灵活性的重要手段。相关标的:恒实科技(300513)、国能日新(301162) 2、HBM主题:6月2日,英伟达CEO黄仁勋介绍关于芯片产品年度升级周期的计划。英伟达详细披露Blackwell Ultra和后续芯片的计划。黄仁勋表示,英伟达打算每年都升级AI加速器和AI芯片,2025年将推出Blackwell Ultra,现在为2026年开发的下一代平台叫Rubin。Rubin AI平台将采用HBM4记忆芯片。相关标的:江波龙(301308)、北京君正(300223) 3、AI手机主题:2024年6月,OPPO在AI战略媒体沟通会上宣布将全面普及AI手机,计划今年让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。数据显示,2024年第一季度,支持生成式人工智能的智能手机在全球智能手机销量中的份额从上一季度的1.3%增加到6%。IDC预测,2024年1000美金以下价位段的AI手机出货量将达到3500万部,同比增长250%。AI手机将打造新的高效使用场景与交互模式,或驱动新一轮换机潮。相关标的:中科创达(300496)、奥海科技(002993)) ▌ 风险提示 宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。 -20-15-10-50510(%)沪深300策略研究 证券研究报告 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 2 诚信、专业、稳健、高效 根据我们华鑫市场情绪温度指标监控显示:当前市场情绪综合评分为36分,市场情绪处于“较冷”(指标含义可参考备注5)。从最近一个月时间统计,我们发现在当前行情下,情绪值修复至50-60分区间时,会出现修复阻力。 图表 1: 华鑫市场情绪温度指标 资料来源:Wind,华鑫证券研究 图表 2: 主力资金前一交易日净流入前十(万元) 图表 3:主力资金前一交易日净流出前十(万元) 证券代码 证券简称 主力净流入额 001696.SZ 宗申动力 49891.43 300784.SZ C利安 46976.97 600895.SH 张江高科 44743.71 000333.SZ 美的集团 36222.42 000021.SZ 深科技 21308.64 000002.SZ 万科A 21111.21 600900.SH 长江电力 18524.98 600938.SH 中国海油 17005.60 002338.SZ 奥普光电 14581.79 000338.SZ 潍柴动力 12189.07 证券代码 证券简称 主力净流出额 300750.SZ 宁德时代 -103950.70 601138.SH 工业富联 -90676.18 600519.SH 贵州茅台 -55524.32 000977.SZ 浪潮信息 -52721.64 600171.SH 上海贝岭 -35779.92 000063.SZ 中兴通讯 -35030.91 601012.SH 隆基绿能 -31604.60 603019.SH 中科曙光 -28523.57 000858.SZ 五粮液 -28383.33 300059.SZ 东方财富 -25865.62 图表 4:融资前一交易日净买入前十(万元) 图表 5:融券前一交易日净卖出前十(万元) 证券代码 证券简称 融资净买入额 601919.SH 中远海控 15841.44 002371.SZ 北方华创 14256.98 002156.SZ 通富微电 14203.53 000002.SZ 万科A 12973.34 688981.SH 中芯国际 9614.20 000858.SZ 五粮液 8981.27 002352.SZ 顺丰控股 7666.49 002129.SZ TCL中环 6999.49 605090.SH 九丰能源 6949.65 300274.SZ 阳光电源 6752.10 证券代码 证券简称 融券净卖出额 688271.SH 联影医疗 1761.99 000858.SZ 五粮液 1489.84 000783.SZ 长江证券 1334.11 002304.SZ 洋河股份 930.28 600150.SH 中国船舶 890.90 300347.SZ 泰格医药 853.95 300014.SZ 亿纬锂能 741.43 601456.SH 国联证券 652.42 300122.SZ 智飞生物 629.04 601696.SH 中银证券 595.49 资料来源:Wind,华鑫证券研究 01020304050607080901003500370039004100430045004700近60个交易日华鑫全A情绪指数运行图全A指数华鑫大盘情绪指数20分位过冷线50分位均值线80分位过热线 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 3 诚信、专业、稳健、高效 图表 6: 主力资金前一日净流入前十行业(万元) 图表 7: 主力资金前一日净流出前十行业(万元) 图表 8:融资前一日净买入前十行业(万元) 图表 9:融券前一日净卖出前十行业(万元) 资料来源:Wind,华鑫证券研究 备注: 1. 融资净买入:通常表明投资者对市场或特定股票持乐观态度,愿意借款买入股票,预期未来股价上涨后能够获利。虽然融资净买入表明投资者对市场的积极态度,但如果融资余额过高,也可能意味着市场存在过度投机的风险。一旦市场出现调整,高杠杆的投资者可能会面临较大的亏损压力,甚至触发强制平仓,加剧市场波动。 2. 融券净卖出:通常表明投资者对市场或特定股票持悲观态度,预计未来股价将会下跌。融券卖出是一种高风险的交易策略,因为如果市场走势与投资者的预期相反,即股票价格上涨,那么投资者可能面临无限亏损的风险。此外,融券卖出还可能涉及较高的交易成本和潜在的法律风险。 3. 期间净买入额=融资净买入-融券净卖出 4. 华鑫市场情绪温度指标:通过对过去5年的历史数据进行统计及回测,分别从指数涨跌幅、成交量、涨跌家数、KDJ、北向资金及融资融券数据6大维度搭建华鑫市场情绪指标。 5. 市场情绪:综合评分:过冷(0-19)、较冷(20-39)、中性(40-59)、较热(60-79)及过热(80-100)。 情绪 市场特征 策略建议 过冷 股价普遍下跌,市场前景不明朗 找价值投资机会的时期,但需注意风险控制 较冷 市场波动较小,投资者观望情绪浓厚 谨慎操作,关注基本面良好的股票,避免追高 中性 市场波动适中,投资者情绪稳定 根据个股表现和市场信息进行投资,保持灵活性 较热 市场活跃,投资者信心较强 可以适度增加投资,但需警惕市场过热带来的风险 过热 市场极度活跃,投资者情绪极度乐观 考虑适时减仓,避免在市场高点买入,关注市场泡沫风险 9568224445224482089318647139391284284571809-1494SW房地产SW机械设备SW银行SW公用事业SW家用电器SW石油石化SW国防军工SW煤炭SW建筑材料SW综合-37424-42599-42631-43179-102118-142237-161306-216925-271584-280065SW有色金属SW汽车SW医药生物SW传媒SW食品饮料SW通信SW非银金融SW计算机SW电力设备SW电子116665326-773-2052-2910-3323-3369-4803-5853-5869SW房地产SW交通运输SW美容护理SW农林牧渔SW综合SW建筑材料SW家用电器SW纺织服饰SW轻工制造SW社会服务-279-734-973-1346-1518-1657-1840-1970-2797-2957SW综合SW石油石化SW银行SW美容护理SW环保SW纺织服饰SW轻工制造SW建筑材料SW商贸零售SW社会服务 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 4 诚信、专业、稳健、高效 ▌ 策略组介绍 严凯文:2013年加入华鑫证券,主要研究和跟踪领域:大势研判、行业比较。 ▌ 证券分析师承诺 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。 ▌ 证券投资评级说明 股票投资评级说明: 投资建议 预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅 1 买入 > 20% 2 增持 10% — 20% 3 中性 -10% — 10% 4 卖出 < -10% 行业投资评级说明: 投资建议 行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅 1 推荐 > 10% 2 中性 -10% — 10% 3 回避 < -10% 以报告日后的12个月内,预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。 相关证券市场代表性指数说明:A股市场以沪深300指数为基准;新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的)为基准;香港市场以恒生指数为基准;美国市场以道琼斯指数为基准。 ▌ 免责条款 华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作,仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告中的信息均来源于公开资料,华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正,但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询 证券研究报告 请阅读最后一页重要免责声明 5 诚信、专业、稳健、高效 价的依据,该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。 本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断,可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进

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