云工场招股说明书

: 2512 重要提示 雲工場科技控股有限公司 Cloud Factory Technology Holdings Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售 全球發售項下發售股份數目：115,000,000股（包括85,000,000股新股份及30,000,000股銷售股份，且視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：11,500,000股（可予重新分配）國際發售股份數目：1 0 3 , 5 0 0 , 0 0 0股（包括7 3 , 5 0 0 , 0 0 0股新股份及30,000,000股銷售股份，且可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股發售股份4 . 6港元，另加1 . 0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退 還）面值：每股0.00001美元股份 代號：2512 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章 程的任何印刷本。 本招股章 程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.cloudcsp.com查閱。倘閣下有意獲取本招股章 程的印刷本，可從上述網址下載並列印。 閣下可通 過以 下 任何一種方法申請 認購香港發售股份： (1)在網上通 過白表e IPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或 (2)通 過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請及指示閣下的經 紀或託管商（為香港結算參與者）通 過香港結算F I N I系統發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份，促 使香港結算代理人 代表閣下提出申請。 我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章 程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處 處長登記的招股章 程印刷本內容相同。 倘閣下為中 介、經 紀或代理，務請閣下提醒顧客、客戶 或主 事 人（如適用）注意，本招股章 程於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下可以電子方式申請 認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章 程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示 閣下通 過白表e IPO服務或香港結算EIPO渠道申請 認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列其中 一個數目。閣下應按照選擇的香港發售股份數目旁載明的金額付款。 倘閣下通 過白表e IPO服務提出申請，就所選定股份數目 的應繳款額可 參考下表。閣下於申請香港發售股份時必須悉數繳付申請時應付的 相應款額。 倘閣下通 過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須基於閣下的經 紀或託管商所指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）就閣下的申請預先作出付款。 (1)閣下可申請 認購的香港發售股份最高數目。 (2)應付金額包括經 紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經 紀佣金將支付 予 交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則支付 予聯交所（證監會交易徵費及會財局交易徵費分 別由聯交所代證監會及會財局收取）。 申請 認購任何其他數目 的香港發售股份 不會被考慮，任何有關申請均可能被拒絕受理。 預期時間表 下列香港公開發售的預期時間表如有任何變動，我們將於香港在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cloudcsp.com刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年六月五日（星期三）上午九時正 完成白表e IPO服務項下電子認購申請的截止時間（附註2）. . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年六月十一日（星期二）上午 十一時三十分 開始辦理申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年六月十一日（星期二）上午 十一時四十五分 截止時間（附註4）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年六月十一日（星期二）中午 十二時正 通 過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表e IPO申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . .二零二四年六月十一日（星期二）中午 十二時正 如閣下指示閣下的經 紀或託管商（須為香港結算參與者）通 過FINI發出電子認購指示，代表閣下申請 認購香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經 紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上文所示截止時間不同）。 截止辦理申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年六月十一日（星期二）中午 十二時正 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cloudcsp.com（附註5）刊發香港公開發售申請水平、國際發售踴 躍程度、香港發售股份的配發基準及香港公開發售申請結果的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年六月十三日（星期四）下午 十一時正或之前 預期時間表 透 過多種渠道（包括 我們的網站www.cloudcsp.com（附註5）及聯交所網站www.hkexnews.hk）查閱香港公開發售分配結果的公告（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））（見「如何申請香港發售股份—B .公佈結果」）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年六月十三日（星期四）下午 十一時正或之前 於www.iporesults.com.hk（或：www.eipo.com.hk/e IPOAllotment）通 過「按身份證搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . .自二零二四年六月十三日（星期四）下午 十一時正至二零二四年六月十九日（星期三）午夜十二時正 透 過致電+ 852 2862 8555以電話查詢分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .自二零二四年六月十四日（星期五）至二零二四年六月十九日（星期三）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正 就香港公開發售全部或部分獲接納申請寄發股票或將股票寄 存於中央結算系統（附註6）. . . . . . . . . . . . .二零二四年六月十三日（星期四）或之前 就香港公開發售全部或部分不獲接納申請寄發╱領取白表電子退款指示╱退款支票（附註7）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年六月十四日（星期五）或之前 預期股份開始於聯交所買 賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年六月十四日（星期五）上午九時正 預期時間表 附註： 1.除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間。有關全球發售架構的詳情（包括其條件）載於本招股章 程「全球發售的架構」一節。 2.閣下 不得於遞交申請截止日期上午 十一時三十分後透 過指定網站www.eipo.com.hk根據白表e IPO服務遞交申請。倘閣下於上午 十一時三十分或之前已遞交申請並自指定網站取得申請參考編號，閣下將獲准透 過完成支付申請股款繼 續辦理申請手續，直至遞交申請截止日期中午 十二時正（即截止辦理認購申請登記時）為止。 3.倘香港於二零二四年六月十一日（星期二）上午九時正至中午 十二時正期間任何時間，極端情況、八號或以 上熱帶氣旋警告信號及╱或「黑色」暴雨警告信號生效，則當日不會開始或 截止辦理申請登記。有關詳情，請參閱本招股章 程「如何申請香港發售股份—E .惡劣天氣下的安排」一段。 4.透 過FINI向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，務請參閱本招股章 程「如何申請香港發售股份—A .申請香港發售股份—2.申請渠道」一段以獲取進一步詳情。 5.該等網站或網站所載任何資料概不構成本招股章 程的一部分。 6.預期發售股份的股票將於二零二四年六月十三日（星期四）或之前發行，惟於(a)全球發售在各方面成為無條件；及(b)概無包銷協議根據其條款終止的情況下，股票方會於上市日期上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如於 收到股票前或於股票成為有效憑證前根據公開可得的分配詳情買 賣股份，須自行承擔全部風險。 7.白表電子退款指示╱退款支票將會就根據香港公開發售全部或部分不獲接納的申請發出。申請人所提供的部分身份證明文件號碼可能會印於退款支票（如有）上。有關資料亦會轉交第三方作退款用途。銀行於兌現退款支票前可能會要求核實申請人的身份證明文件號碼。不準確填妥申請人的身份證明文件號碼可能會導致退款支票無效或延遲兌現。 上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構、香港發售股份的申請程序及預期時間表（包括條件、惡劣天氣的影響以及寄發退款支票及股票）的詳情，閣下應細閱本招股章 程「包銷」、「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 目錄 致投資者的重要通知 本招股章 程由我們 僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並 不構成出售本招股章 程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份 以外的任何證券的要約或購 買任何證券的要約邀請。於任何其他司法權區或任何其他情況下，本招股章 程不得用作亦 不構成要約或邀請。概無採取行動以獲准於香港境外任何司法權區派發本招股章 程。於其他司法權區派發本招股章 程及提呈發售發售股份均受限制，除非向相關證券監管機構登記或獲取授權或獲得有關豁免而按有關司法權區的適用證券法許可進行，否則不得進行上述事項。 閣下應僅依賴本招股章 程所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章 程所載的資料。對於並非本招股章 程作出的任何資料或聲明，閣下均不應視為已獲我們、銷售股東、獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何其他 人士或各方授權而加以依賴。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .