计算机：加速计算成果斐然，英伟达引领AI工业革命

计算机行业研究报告总结

行业背景与趋势：

• 加速计算与AI融合：英伟达CEO黄仁勋在演讲中强调加速计算与AI的结合有望重塑计算产业，指出CUDA生态的形成已经进入良性循环，为大规模加速计算提供支持。

• AI芯片与下一代物理AI：英伟达通过CUDA和CUDA相关的软件库，推动了AI芯片的发展，加速了大模型训练和“数字人类”的应用。下一代物理AI的引入，旨在使机器人执行更为复杂的任务，推动AI在工业领域的革新。

投资建议：

• 推荐标的：浪潮信息、紫光股份、工业富联，受益于AI算力需求的增长，预计产业链对AI算力的需求将进一步扩张。

关键技术与应用：

• CUDA生态：CUDA已形成生态良性循环，覆盖了世界上大部分主要行业，使得加速计算在气象、物理模拟等领域得到了广泛应用。

• AI PC与客户服务：“AI PC”将承载更多人工智能应用，客户服务和人工智能的结合被认为是未来市场空间巨大的领域，通过“数字人类”技术实现与人类更自然的互动。

• 机器人与AI工厂：Nvidia致力于为不同类型的机器人系统创建平台，如工厂、仓库等，通过AI加速库、预训练模型和Omniverse等技术，推动物理性AI在机器人领域的应用。

风险提示：

• 产品迭代风险：AI底层技术变革快速，产品迭代可能跟不上技术发展的步伐。
• 行业竞争加剧：AI领域竞争激烈，可能导致行业整体盈利能力受到影响。

结论：

本报告强调了英伟达在加速计算和AI领域的领先地位，特别是在CUDA生态建设和AI芯片研发方面的贡献。随着AI在客户服务、机器人等领域的广泛应用，预计AI算力需求将持续增长，推荐相关标的并提醒投资者关注产品迭代和行业竞争加剧的风险。