禾川科技：浙江禾川科技股份有限公司2023年年度报告 (修订稿)

公司代码：688320 浙江禾川科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王项彬、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人（会计主管人员）叶云青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》，公司拟以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），预计派发现金红利总额为1,659.68万元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润30.99%；如公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 公司2023年利润分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................64第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................82第六节重要事项...........................................................................................................................90第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................125第八节优先股相关情况.............................................................................................................136第九节债券相关情况.................................................................................................................137第十节财务报告.........................................................................................................................137 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 特别说明：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成。 第二节公司简介和主要财务指标 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期内，公司营业收入111,647.93万元，同比增长18.24%。主要系公司在新能源行业销售占比持续扩大及机床主机产品收入增长所致。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润5,355.53万元，同比降低40.74%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,879.10万元，同比降低63.81%，主要系①为推行由核心部件、机器自动化到数字化工厂的一站式整体解决方案战略，进一步完善“光、机、电、传动”一体化产品布局，在研发方面，公司新增逆变、光伏储能、精密导轨丝杆、工业电机项目，优化控制器、变频器产品，加大了研发投入；②为推行细分行业交钥匙整体解决方案战略，在销售方面，公司增加了各细分行业应用解决方案人员、增加了开发解决方案方面的投入；综上，公司研发和销售费用大幅增加，导致利润相关指标同比降低。政府补贴占利润总额的比重变化导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅下降。 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均减少，主要系利润减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明□适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司收入持续增长，主要得益于新能源行业销售占比的稳步扩大以及机床主机产品收入的显著提升。同时，公司不断加大对研发的投入力度，推动产品与技术持续优化与升级。 报告期内，公司经营成果主要情况如下： 经营业绩稳步增长。2023年，公司实现营业收入111,647.93万元，较上年同期增长18.24%；资产总额为215,643.84万元，较上年末增长1.68%；归属于上市公司股东的所有者权益为156,872.91万元，较上年末增长2.08%。 本报告期内主营业务收入销售结构分析如下所示： 报告期内，自动化是公司的主要收入来源，实现收入102,452.98万元，较上年同期增长12.33%。主要原因： 1．实施行业聚焦，积极开拓重点客户，优化营销组织架构，壮大营销队伍力量 报告期内，公司以提升品牌知名度，扩大市场占有率，提升客户满意度，实现重点客户突破和销售额增长为目标，持续加强构建“全国营销中心—区域服务中心—办事处”的三级营销服务网络架构，积极推行“方案营销+服务营销+商务营销”多维度营销方式。公司持续完善产品布局，深入研究应用行业前沿技术，开发定制化产品及行业解决方案，深度服务重点细分行业，并与行业头部用户建立合作关系。 报告期内，公司凭借市场影响力与优质服务口碑积极开拓市场，严格管理经销商，加大客户开拓力度，吸纳经验丰富的营销人员，成立行业线团队，并规划布局发掘获客渠道。同时，公司强化营销团队建设，以技术服务团队为核心，构建具备行业应用开发能力的销售队伍，并提升经销商能力，增强其竞争力。此外，公司加强海外销售体系建设，扩大海外销售团队，积极布局海外市场。在组织架构方面，公司设立行业线、产品线事业部，通过专业化团队深耕行业，积累研发经验与客户反馈，优化产品在聚焦行业的适配性，形成竞争优势，推动公司整体业务稳步增长。 2．优化研发环境，强化创新激励，以推动研发创新与品质保障的双提升 公司杭州研究院投入使用，优化了研发环境并升级设备性能，同时表彰技术贡献者，激发创新热情。公司倡导研发人员“走入工厂，走进市场”，实现研发与生产和市场的紧密结合，确保产品品质与解决方案的优化。推行IPD开发流程，采用先进研发手段提升产品性能，减少返工率，并通过保障性测试实现产品合理升级，确保质量稳定可靠。 报告期内，公司研发投入合计15,172.96万元，同比增长44.77%，占营业收入比重为13.59%。公司研发人员数量为586人，占员工总数的30.63%。公司保持着较高水平的研发投入和较大规模的研发队伍，不断提升核心技术竞争力，为产品升级和业务领域稳步拓展提供强有力的保障，有力地配合了公司发展战略。 截至2023年12月31日，公司在研项目44个，公司累计获得专利和软著共378项，本年新增67项。 报告期内，禾川科技推出了全新一代的Y7S系列伺服、M系列控制、HSE-SF系列光电传感器等产品；进一步优化了自主研发的编程平台。 3．强化人才体系建设，优化组织管理与激励机制，推动人才发展 公司实行“招才引智”计划，强化人才体系建设。目标是启用高端人才，增加专家型、领军型的人才，向年轻化、技术化、专业化、职业化迈进。 公司通过加强HR团队人力投入、加快HRBP的建设，强化引人、留人、育人、用人的人才体系，实施“安居乐业”工程，建立科研飞地；推行“蓄水池”计划，组织禾川自动化工作站－“游龙项目”技术培训课堂，成立川禾学院；加强“校企合作”模式，建立浙江省博士后工作站；实行“合伙人”制度，打通人才提升及淘汰的通道。公司优化了干部管理制度，优化组织管理体系，完善公司业绩考核和激励机制。 截至报告期末，公司在职员工1,913人，新增员工124人，占员工总数6.48%，新增研发人员93人，占研发总人数15.87%。 4．完善内部机制，提升公司治理水平 公司推行事业部运营模式，培养人才梯队，提升员工执行力和工作效率，打造高效团队，强化考核监督，形成事事闭环。 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《